Делите путем

Креирање доследних пословних процеса за организацију

  • Чланак

Ова тема се односи на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). За Power Apps верзију ове теме, погледајте: Примена прилагођене пословне логике помоћу пословних правила и токова у апликацијама вођеним моделима

Дефинисање и наметање усаглашених пословних процеса је један од главних разлога због којих се користи Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Доследни процеси помажу корисницима овог система да се фокусирају на посао, а не да стално подсећају себе да примене скуп ручних корака. Процеси могу да буду једноставни или комплексни и могу временом да се промене.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) обухвата четири типа процеса, од којих је сваки намењен за нешто друго:

Када користити токове пословних процеса

Користите ток пословног процеса када желите да особље пређе исте фазе и следи исте кораке ради интеракције са клијентом. На пример, користите ток пословног процеса ако желите да сви обрађују захтеве корисничке службе на исти начин, или ако захтевате од особља да добије одобрење за фактуру пре подношења поруџбине.

Окружење укључује неколико токова пословних процеса спремних за коришћење за уобичајене задатке продаје, услуга и маркетинга које можете да користите уз минималне промене или без њих. Такође, можете да креирате сопствене токове. За више информација погледајте следеће теме о токовима пословног процеса:

Када треба да користите токове задатака за мобилне уређаје?

Такође можете да дизајнирате тип < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw назива ток задатка у < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за телефоне > Дyнамицс 365 фор пхонес или < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за таблете > Дyнамицс 365 фор таблетс на основу уобичајених задатака које корисници извршавају. На пример, ако морају редовно да обављају низ пратећих корака након састанака са клијентима, креирајте ток задатака. Када корисници додирну нови задатак у апликацији за мобилне уређаје, биће вођени од почетка до краја како не би заборавили неки важан корак. За више информација о токовима задатака, погледајте следеће теме:

Када да користите токове посла?

Користите токове посла да бисте аутоматизовали пословне процесе у позадини. Токове посла обично покрећу догађаји система тако да корисник не мора да зна да су покренути. Токови посла који функционишу у позадини су "асинхрони". Токови посла такође могу да се конфигуришу да би их особе ручно покренуле. када желите да аутоматизујете уобичајене задатке, као што је аутоматско слање е-поруке са потврдом клијенту приликом испоруке поруџбине. Токови посла који функционишу у реалном времену су "синхрони". Више информација о токовима посла потражите у чланку Процеси тока посла

Када да користите радње?

Користите радње када желите да аутоматизујете низ команди у систему. Радње проширују речник који је на располагању пројектантима за брзо генерисање пословних процеса. Помоћу основних глагола као што су „Креирај“, „Ажурирај“, „Избриши“ и „Додели“ које обезбеђује систем, радња користи ове основне глаголе за креирање изражајних глагола као што су „Одобри“, „Ескалирај“, „Усмери“ или „Испланирај“. Ако се промени дефиниција пословног процеса, неко ко није пројектант може да уреди радњу тако да кôд не мора да се промени. За више информација о радњама погледајте чланак Радње

Када се користи Power Automate

Користите Power Automate када је потребно да креирате аутоматизоване токове посла који извршавају радње између вашег окружења и омиљене апликације или услуге, као што су Цустомер Енгагемент, Тwиттер, Дропбоx, Гоогле услуге Microsoft 365 и SharePoint. Можете да активирате ток заснован на одређеној радњи или да га позовете из апликације. Више информација:Коришћење за Power Automate аутоматизацију процеса у услугама

Где да идем да креирам процесе?

Постоје две путање помоћу којих можете да дођете до процеса:

  • Процеси>поставки. у систему Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) овој путањи је најлакше приступити и она вам омогућава да користите приказе дефинисане за ентитет процеса, укључујући све прилагођене приказе.

  • У истраживачу решења. Процеси компоненти > . Ова путања пружа погодан приступ када обављате другу врсту прилагођавања у алаткама за прилагођавање.

    Појединачни токови пословних процеса такође могу да се уређују помоћу дугмета "Уреди процес" на командној траци за образац у којем < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw активна.

Ко може да креира процесе?

Само људи са безбедносном улогом администратора система, особе за прилагођавање система или корисник са безбедносном улогом извршног директора могу да креирају процесе који се примењују на целу организацију. Људи са другим улогама могу да креирају процесе са ограниченим нивоом приступа. На пример, особе са нивоом приступа „Корисник“ могу да креирају токове посла за сопствену употребу са записима које поседују.

У табели у наставку приказан је ниво приступа процеса заснован на подразумеваним безбедносним улогама.

< ДИЦТ__безбедносна улога >Сецуритy роле Ниво приступа
Извршни директор Организација
Администратор система Организација
Стручњак за прилагођавање система Организација
Потпредседник маркетинга Хијерархијско уређене пословне јединице
Потпредседник продаје Хијерархијско уређене пословне јединице
Директор услуга Пословна јединица
Директор маркетинга Пословна јединица
Директор продаје Пословна јединица
Менаџер распореда Пословна јединица
Представник корисничке службе Корисник
Маркетиншки стручњак User
Продавац User
Планер User

Белешка

Иако ће особе можда моћи да креирају < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , ток посла у реалном времену или процесе радње, мораће да имају привилегије активирања токова пословних процеса или активирања процеса у реалном времену да би их активирали.

Више о токовима посла и радњама

У току процеса може доћи до провера услова, примене логике гранања и извршења радњи. Процеси извршавају ове радње кроз низ корака. У табели у наставку описани су доступни кораци у току посла и процесима радње. Више детаља потражите у темама за сваки тип процеса.

Корак Тип процеса Опис
Позорници Ток посла, Радња Фазе олакшавају читање логике тока посла и њено тумачење. Међутим, фазе не утичу на логику токова посла или на њихово понашање. Ако процес има фазе, сви кораци у оквиру процеса морају да се налазе у оквиру фазе.
Услов провере Ток посла, Радња Логичка изјава"ако-услов <> онда".

Можете да проверите вредности за запис на коме је покренут ток посла, било који запис повезан са тим записом у односу N:1 или било које записе које су креирали ранији кораци. На основу ових вредности можете дефинисати додатне кораке када је услов true.
Условна грана Ток посла, Радња Логичку изјаву "елсе-иф-тхен", уредник користи текст "Иначе, ако је < услов > онда:"

Изаберите услов за проверу који сте претходно дефинисали и можете да додате условну грану да бисте дефинисали додатне кораке када се услов провере врати false.
Подразумевана радња Ток посла, Радња Логичка изјава „else“. уређивач користи текста „Otherwise:“

Изаберите услов провере, условну грану, услов чекања или паралелно гранање чекања које сте претходно дефинисали и можете да користите подразумевану акцију да бисте дефинисали кораке за све случајеве који не одговарају критеријумима дефинисаним у услову или елементима гранања.
Услов чекања Само ток посла у позадини Омогућује току посла у позадини да се привремено заустави док се критеријуми дефинисани условом не задовоље. Ток посла аутоматски се наставља када се критеријуми услова чекања задовоље.
Паралелна грана чекања Само ток посла у позадини Дефинише алтернативни услов чекања за ток посла у позадини са одговарајућим скупом додатних корака који се извршавају једино када се почетни критеријум задовољи. Паралелна гранања чекања можете користити за креирање временских ограничења у логици тока посла. Она доприносе спречавању застоја у току посла који може трајати све док се критеријуми дефинисани условом чекања не задовоље.
Додели вредност Радња Поставите променљиву или излазни параметар за вредност у процесу.
Креирај запис Ток посла, Радња Креира нов запис за ентитет и додељује вредности атрибутима.
Ажурирај запис Ток посла, Радња Можете да ажурирате запис на коме је покренут ток посла, било који запис повезан са тим записом у односу N:1 или било које записе које су креирали ранији кораци.
Додели запис Ток посла, Радња Можете да доделите запис на коме је покренут ток посла, било који запис повезан са тим записом у односу N:1 или било које записе које су креирали ранији кораци.
Пошаљи е-поруку Ток посла, Радња Шаље е-поруку. Можете да изаберете да креирате нову е-поруку или да користите предложак е-поште конфигурисан за ентитет записа на коме је покренут ток посла или било које ентитете који имају однос N:1 са ентитетом или ентитет за било које записе које су креирали ранији кораци.
Започни подређени ток посла Ток посла, Радња Покреће процес тока посла који је конфигурисан као подређени ток посла.
Промени статус Ток посла, Радња Мења статус записа на коме је покренут процес, било који запис повезан са тим записом у односу N:1 или било које записе које су креирали ранији кораци.
Заустави ток посла Ток посла, Радња Зауставља тренутни ток посла или радњу. Можете да поставите статус "Успело" или "Отказано " и наведете поруку о статусу.
Прилагођена корак Ток посла, Радња Обезбеђује проширења за логичке елементе који су подразумевано доступни. Кораци могу да обухватају услове, радње, друге кораке или комбинацију ових елемената. Пројектанти могу да креирају прилагођене кораке тока посла. Подразумевано нема доступних прилагођених корака.

Више информација за пројектанте потражите у водичу за пројектанте тема Аутоматите пословне процесе у апликацијама за ангажовање клијената.

Такође погледајте

Преглед токова пословног процеса
Креирање < ДИЦТ__ток пословног процеса > Бусинесс Процесс Флоw
Креирање тока задатка на мобилном телефону
Процеси тока посла
Радње