Креирање или уређивање тока пословног процеса
Ова тема се односи на Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ако сте корисник на мрежи, погледајте чланак Креирање < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw за стандардизацију процеса у Power Automate документима.
Ова тема показује како да креирате ток пословног процеса користећи Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Да бисте сазнали више о томе зашто користите токове пословних процеса, погледајте преглед токова пословних процеса. Више информација о креирању тока задатка на мобилном телефону потражите у чланку Креирање тока мобилног задатка.
Када корисник почиње ток пословног процеса, фазе и кораци процеса се приказују у траци напретка при врху обрасца:
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) поседује неколико токова пословних процеса за уобичајене пословне сценарије који су спремни за употребу. Додајте их у систем и користите их без измена или их измените тако да се уклопе у ваше пословне потребе. Да бисте сазнали како да додате токове пословних процеса спремне за употребу, погледајте чланак Додавање пословних процеса спремних за употребу.
Креирајте ток пословног процеса
Водите рачуна да имате безбедносну улогу администратора система или стручњака за прилагођавање система или еквивалентне дозволе.
Отворите истраживач решења.
У левом окну за навигацију изаберите ставку Процеси .
На траци са алаткама " Радње" изаберите ставку Ново.
У дијалогу Креирање процеса довршите потребна поља:
Унесите име процеса. Назив процеса не мора да буде јединствен, али би требало да буде смислен за кориснике који треба да изаберу процес. Назив можете променити касније.
Са листе "Категорија " изаберите < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Не можете да мењате категорију када креирате процес.
Са листе Ентитет изаберите ентитет на којем желите да засннете процес.
Ентитет који изаберете утиче на поља доступна за кораке који могу да се додају првој фази тока процеса. Ако не пронађете жељени ентитет, уверите се да ентитет има скуп опција Токови пословних процеса (поља ће бити креирана) у дефиницији ентитета. Не можете да измените ово када сачувате процес.
Одаберите ставку У реду.
Креира се нови процес, а дизајнер тока пословног процеса се отвара са једном фазом већ креираном за вас.
Додајте фазе. Ако ће ваши корисници напредовати из једне пословне фазе у другу у процесу:
Превуците стаге компоненту са картице "Компоненте " и отпустите је на + евиденцију у дизајнеру.
Да бисте поставили својства за бину, изаберите бину, а затим поставите својства на картици "Својства" са десне стране екрана:
Унесите име за приказ.
Ако желите, изаберите категорију за фазу. Категорија (као што је "Квалификуј " или "Развиј") појављује се као шеврон на траци процеса.
Када завршите са променом својстава, изаберите дугме Примени.
Додавање корака у фазу Да бисте видели кораке у фази, изаберите детаље у доњем десном углу бине. Да бисте додали још корака:
Превуците корак на бину са картице " Компоненте ".
Изаберите картицу корак, а затим поставите својства на картици " Својства ":
Унесите име за приказ за корак.
Ако желите да корисници унесу податке како би завршили корак, изаберите одговарајуће поље са падајуће листе.
Изаберите опцију "Потребно " ако особе морају да попуне поље да би довршиле корак пре него што е-ну у следећу фазу процеса.
Изаберите Примени када завршите.
Додајте грану (услов) процесу. Да бисте додали услов за гранање:
Превуците компоненту "Услов" са картице "Компоненте " у + знак између две фазе.
Изаберите услов, а затим поставите својства на картици "Својства ". Више информација о својствима гранања потражите у чланку Побољшање токова пословних процеса гранањем. Када завршите са постављањем својстава за услов, кликните на дугме "Примени ".
Додајте ток посла. Да бисте позвали ток посла:
Превуците компоненту тока посла са картице "Компоненте " у фазу или у ставку " Глобални ток посла " у дизајнеру. У коју ћете је додати зависи од следећег:
Превуците га у фазу када желите да покренете ток посла при уласку или изласку из фазе. Компонента тока посла мора бити заснована на истом примарном ентитету као фаза.
Превуците га у ставку глобалног тока посла када желите да покренете ток посла када је процес активиран или када је процес архивиран (када се статус промени у Довршено или напуштено ). Компонента тока посла мора бити заснована на истом примарном ентитету као процес.
Изаберите ток посла, а затим поставите својства на картици " Својства ":
Унесите име за приказ.
Изаберите време покретања тока посла.
Потражите постојећи активни ток посла на захтев који се подудара са ентитетом фазе или креирајте нови ток посла тако што ћете изабрати ставку Ново.
Изаберите Примени када завршите.
Више информација о токовима посла потражите у чланку Процеси тока посла.
Да бисте проверили ваљаност < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , на траци радњи изаберите ставку Провери ваљаност.
Да бисте сачували процес као радну верзију док настављате да радите на њему, кликните на дугме Сачувај на траци радњи.
Важно
Све док је процес у радној верзији, корисници неће моћи да га употребе.
Да бисте активирали процес и учинити га доступним свом тиму, на траци са радњама изаберите ставку Активирај.
Да бисте обезбедили контролу над то ко може да креира, чита, ажурира или избрише < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw инстанцу, на командној траци дизајнера изаберите ставку Уреди безбедносне улоге. На пример, за процесе који се односе на услуге, можете да пружите пун приступ корисничкој служби да промени инстанце тока пословног процеса, али да обезбедите приступ само за читање инстанци за заступнике у продаји како би они могли да надгледају активности после продаје за своје клијенте.
На екрану Безбедносне улоге изаберите име улоге за отварање странице са < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле информација. Изаберите картицу Токови пословних процеса, а затим доделите одговарајуће привилегије на < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw за < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле.
Белешка
Улоге администратора система < ДИЦТ__стручњак за прилагођавање система > Сyстем Цустомизер безбедност подразумевано имају приступ новим токовима пословних процеса.
Наведите привилегије тако што ћете изабрати одговарајућу радио дугмад и кликните на дугме Сачувај . Више информација о привилегијама потражите у чланку < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw привилегијама.
Даље, не заборавите да доделите безбедносну улогу одговарајућим корисницима у вашој организацији.
Савет
Ево неколико савета које треба имати у виду док радите на току задатака у прозору дизајнера:
- Да бисте снимак све у прозору < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , снимак на траци са радњама. То је корисно, на пример, ако желите да делите и преузимате коментаре о процесу од члана тима.
- Користите мини-мапу да бисте се брзо кретали до различитих делова процеса. Ово је корисно када имате компликован процес који се помера са екрана.
- Да бисте додали опис пословног процеса, изаберите детаље испод имена процеса у левом углу прозора < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw прозора. Можете користити до 2000 карактера.
Измените ток пословног процеса
Да бисте уредили токове пословних процеса, отворите истраживач решења, изаберите ставку Процеси < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw а затим изаберите листу процеса које желите да уредите.
Када са листе процеса изаберете име тока пословног процеса који желите да уредите, он се отвара у дизајнеру, где можете да унесете све исправке које желите. Развијте детаље под именом процеса да бисте га преименовали или додали опис и приказали додатне информације.
Остало што треба да знате о токовима пословног процеса
Уређивање фаза
Токови пословног процеса могу имати највише 30 фаза.
Можете да додајете или мењате следећа својства фазе:
Име фазе
Ентитет. Можете да промените ентитет за сваку фазу, изузев прве.
Категорија фазе. Категорија омогућава груписање фаза према врсти радње. Корисна је за извештаје који ће груписати записе по фази у којој се налазе. Опције за категорију фазе долазе од скупа глобалних опција Категорија фазе. Овом скупу глобалних опција можете додати додатне опције и променити ознаке постојећих опција ако желите. Ове опције такође можете да избришете ако желите, али препоручујемо да задржите постојеће опције. Нећете моћи да додате потпуно исту опцију назад ако је обришете. Ако не желите да се користе, промените ознаку у „Не користити“.
Однос. Унесите однос када се претходна фаза у процесу заснива на другом ентитету. За фазу која се тренутно дефинише одаберите опцију односи бисте идентификовали релацију коју ћете користити приликом кретања између две фазе. Препоручује се да изаберете однос за следеће предности:
Односи често имају дефинисане мапе атрибута које аутоматски преносе податке између записа, што смањује посао уноса података.
Када на траци процеса за запис изаберете следећу фазу, сви записи који користе релацију биће наведени у току процеса, чиме ће се промовисати поновна употреба записа у том процесу. Токове посла можете да користите и за аутоматизовање креирања записа. Наиме, корисник ће једноставно изабрати запис, уместо да га креира, што ће додатно поједноставити процес.
Уреди кораке
Свака фаза може да има највише 30 корака.
Додај грану
Да бисте сазнали више о додавању гране у фазу, погледајте чланак Побољшање токова пословних процеса гранањем.
Да би ток пословног процеса био доступан особама за коришћење, морате да задате редослед току пословног процеса, да га активирате и да наведете привилегије тока пословног процеса за безбедносну улогу, а затим да доделите безбедносну улогу одговарајући корисницима.
Постављање редоследа тока процеса
Када имате више токова пословних процеса за ентитет (врста записа), потребно је да подесите процес који се аутоматски додељује новим записима. На командној траци изаберите ставку Ток процеса поруџбине. За нове записе или записе који још увек немају ток процеса повезан са њима, први ток пословног процеса коме корисник има приступ је ток који ће се користити.
Активирате
Пре него што ико може да користи ток пословног процеса, морате да га активирате. На командној траци изаберите ставку Активирај . Након што потврдите активацију, ток пословног процеса је спреман за употребу. Ако ток пословног процеса има грешке, нећете моћи да га активирате све док грешке не буду исправљене.
Уреди безбедносне улоге
Корисници имају приступ току пословног процеса у зависности од привилегије која је дефинисана у току пословног процеса у безбедносној улози додељеној кориснику.
Подразумевано, само улоге администратора система < ДИЦТ__стручњак за прилагођавање система > Сyстем Цустомизер безбедности могу да приступе новом < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Да бисте навели привилегије на < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , отворите < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw дефиницију за уређивање, а затим на командној траци дизајнера странице изаберите ставку "Уреди безбедносне < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw ". За више детаља погледајте 1. корак4 раније у теми.
Додавање радње на захтев у ток пословног процеса
Исправка система Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) уводи функцију тока пословног процеса: аутоматизацију тока пословног процеса са корацима радње. Можете да додате дугме у ток пословног процеса који ће покренути радњу или ток посла.
Додавање ток посла по захтеву или радњи помоћу корака радње
Рецимо да, као део процеса квалификације могућности за пословање, организација Contoso захтева да одређена особа прегледа све могућности за пословање. На основу тога, организација Contoso је креирала радњу која:
- Креира запис задатка који се додељује особи која прегледа могућности за пословање.
- Додаје ознаку „Спремно за преглед“ теми могућности за пословање.
Поред тога, Contoso треба да буде у могућности да покреће ове радње на захтев. Да би се ови задаци интегрисали у процес квалификације могућности за пословање, радње морају се приказују у току пословног процеса могућности за пословање. Да бисте омогућили ову функционалност, изаберите опцију < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw радња корак.
Затим се додаје корак радње у ток пословног процеса могућности за пословање у организацији Contoso. Затим се проверава ваљаност тока пословног процеса, па се ажурира.
Сада, чланови Цонтосове продајне групе могу да покрену акцију из квалификационог пословног процеса могућности за пословање корак, на захтев, избором опције "Изврши".
Важно
- Да би било могуће извршавање радње или тока посла на захтев, ток пословног процеса мора да садржи корак радње. Ако корак радње извршава ток посла, тада ток посла мора да буде конфигурисан за покретање по захтеву.
- Ентитет повезан са радњом или током посла мора да буде исти као и ентитет повезан са током пословног процеса.
Ограничење коришћења корака радњи у току пословног процеса
- Радње нису доступне као кораци радње ако су улазни или излазни параметри типа Entity, EntityCollection или OptionSet (листа избора). Радње са више од једног излазног параметра EntityReference или било ког броја улазних параметара EntityReference нису доступне као кораци радње. Радње које нису повезане са примарним ентитетом (глобалне радње) нису доступне као кораци радње.
Такође погледајте
Преглед токова пословног процеса
Побољшање токова пословних процеса гранањем Креирај
ток мобилног задатка
Додавање пословних процеса спремног за употребу
Креирање пословних правила и препорука за примену логике у обрасцу
Креирање прилагођене пословне логике помоћу процеса
Процеси тока посла