Додавање заинтересованих страна, продајног тима и конкурената за могућност за пословање
Када радите на прилици, имаћете интеракцију са неколико људи, како на унутрашњем, тако и на спољашњем начину. Ови људи су широко категорисани као заинтересовани актери, продајни тим и конкуренти. Хватање информација о особама са којима радите на прилици помаже вашем руководећем тиму да схвати како се прилика обликује и где вам је потребна помоћ.
Захтеви за лиценцу и улоге
| Тип захтева | Мора да јеси |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Салес Профессионал Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге |
Додавање заинтересованих страна и доносилаца одлука за могућност за пословање
Актер може бити доносилац одлука или било која особа која ради са вама на прилици са краја купца, као што је шампион, крајњи корисник, економски купац, утицајник или технички купац.
Да бисте додали заинтересоване стране:
На мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике .
Отворите могућност за пословање.
На картици " Резиме" идите на одељак "Заинтересовани актери ".
Белешка
Ако сте изабрали особу у пољу "Контакт " прилике, тај контакт се аутоматски додаје у одељак "Заинтересовани актери ".
Изаберите нову везу, а затим са листе контаката изаберите запис заинтересованих страна.
Белешка
Дугме "Нова веза" је подржано само за приказе заинтересованих страна и продајног тима у ентитету могућности за пословање. Ако користите прилагођене приказе, дугме " Нова веза" се не појављује у подмрежној мрежи. У таквим случајевима, дођите до приказа повезаног са везом за запис и користите дугме "Повежи се" да бисте креирали нову везу. Више информација: Како се прате заинтересоване стране и чланови продајног тима за прилике?
Изабрани контакт се додаје као актер.
Да бисте конвертовали заинтересованог странца у било коју другу категорију заинтересованих страна (на пример, доносилац одлука), изаберите запис заинтересованих страна, а затим изаберите ставку Уреди.
У пољу Као ова улога уклоните заинтересовану страницу и изаберите улогу која највише одговара контакту. На пример, изаберите Ставку Доносилац одлука ако је контакт доносилац одлука за могућност за пословање.
Вратите се на могућност за пословање и проверите да ли је улога заинтересованих страна ажурирана.
Додавање продајног тима за могућност за пословање
Ако више корисника и тимова из ваше организације ради на прилици, додајте их као тим продаје за могућност за пословање. Након што их додате, чланови продајног тима ће моћи да виде могућност за пословање у својим могућностима за пословање, ја сам члан приказа .
Да бисте додали продајни тим:
На мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике .
Отворите могућност за пословање.
На картици Резиме померите се надоле до одељка Тим продаје .
Изаберите нову везу , а затим додајте кориснике или тимове у вашу организацију који су укључени у могућност за пословање.
Белешка
Ако не видите дугме"Нова веза ", дођите до приказа повезаног са везом за запис и користите дугме"Повежи се" да бисте креирали нову везу. Више информација: Како се прате заинтересоване стране и чланови продајног тима за прилике?
Додавање конкурената за могућност за пословање
Додајте организације које се надмећу са вама за могућност за пословање као конкуренти за могућност за пословање.
Белешка
Ентитет конкурента није подржан за лиценцу Салес Профессионал.
Да бисте додали конкуренте:
На мапи локације Чвориште продаје изаберите прилике .
Отворите могућност за пословање.
На картици Резиме померите се надоле до одељка "Конкуренти ".
Изаберите опцију Додај постојећег конкурента да бисте додали конкурента.
Погледајте и
Креирање или уређивање прилика
Померање могућности за пословање кроз различите фазе
Решавање проблема са могућностима за пословне прилике