Померање могућности за пословање кроз различите фазе

Прилика пролази кроз различите фазе (познате и као фаза гасовода) док напредујете и добијате више детаља о прилици. Свака фаза дефинише информације које је требало да прикупите о прилици да методично напредујете и повећате шансе за добијање договора.

Белешка

• Важно је да позорница буде актуелна јер се користи у продајним графиконима и контролним таблама. На пример, левак графикон приказује могућности за то у различитим фазама.
• Ако ваша организација има више токова пословних процеса за ентитет могућности за пословање, поље Фаза цевовода складишти информације о последњој фази промене урађене у запису могућности за пословање путем било које ток пословног процеса. Ако користите више токова пословних процеса у могућности за пословање, будите пажљиви док користите ово поље.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Премештање могућности за пословање на квалификациону фазу

Када прикупите основне детаље о купцу, преместите могућност за пословање на квалификациону фазу.

1. Изаберите опцију Квалификуј на траци процеса и наведите следеће детаље о купцу:

   

   Поље	Опис
   Идентификуј контакт	Изаберите контакт који ће радити на прилици са краја купца.
   Идентификуј налог	Изаберите купца за могућност за пословање.
   Временски оквир набавке	Изаберите временски оквир набавке купца.
   Процењени буџет	Унесите процењени буџет купца. То се разликује од процењеног прихода. У зависности од буџета који купац има, можете се одлучити за производе који се најбоље уклапају у буџет.
   Процес набавке	Изаберите да ли одлуку о куповини доноси појединац или комитет.
   Идентификуј доносиоца одлука	Означите као довршено ако сте идентификовали доносиоца одлука. Више информација:Додавање заинтересованих страна и доносилаца одлука за могућност за пословање

2. Изаберите следећу фазу.
   Могућност за пословање прелази на фазу развијања процеса.

Премештање могућности за пословање на "Девелоп стаге"

Када прикупите одређене детаље о потреби купца, преместите могућност за пословање у фазу "Развијање".

1. На траци процеса изаберите ставку Развиј и наведите следеће детаље:

   Поље	Опис
   Потреба купца	Унесите оно што интересује купца, као што су одређени захтеви производа.
   Предложено решење	Унесите план за оно што ваша организација може да понуди пословном контакту, на пример детаље о производу.
   Идентификовање заинтересованих страна	Означите као довршено ако сте додали контакте у заинтересоване стране. Ово су контакти са краја купца који ће бити укључени у остваривање могућности за пословање. Више информација:Додавање заинтересованих страна и доносилаца одлука за могућност за пословање
   Идентификовање конкурената	Означите као довршено ако сте додали информације о конкуренту. Више информација:Додавање конкурената за могућност за пословање

2. Изаберите следећу фазу.
   Могућност за пословање прелази на фазу предлагања процеса.

Премештање могућности за пословање на "Предлагање" фазе

Када будете спремни да предложите решење купцу, преместите могућност за пословање у фазу "Предложи".

1. У фази "Предлагање " изаберите ознаку као довршену поред сваког од следећих корака које сте довршили:

   Поље	Опис
   Идентификовање продајног тима	Означите као довршено ако сте додали чланове продајног тима. Више информација:Додавање продајног тима за могућност за пословање
   Израда предлога	Означите као довршено ако сте креирали предлог за могућност за пословање. Овај опционални корак указује на то да сте укључили белешке о томе како ће се приступити налогу. Предлог можете додати као прилог могућности за пословање на картици "Датотеке ".
   Комплетан интерни преглед	Означите ознаку као довршену ако сте довршили интерну ревизију предлога.
   Присутан предлог	Означите ознаку као довршену ако сте представили предлог заинтересованим странама.

2. Изаберите следећу фазу.
   Могућност за пословање се премешта на фазу затварања процеса.

Следећи корак служи да креирате понуду и пошаљете је клијенту. Више информација:Креирајте понуду и пошаљите је купцу

Премештање могућности за пословање у фазу "Затварање"

Када се прилика оствари, можете да преместите могућност за пословање у фазу "Затвори".

1. У фази затварања изаберите ознаку довршену поред сваког од следећих корака које сте довршили:

   Поље	Опис
   Комплетан коначни предлог:	Означите као довршено ако сте креирали коначни предлог могућности за пословање. Предлог можете додати као прилог могућности за пословање на картици "Датотеке ".
   Представи коначни предлог	Означи као довршен ако сте купцу представили коначни предлог.
   Потврда датума одлуке	Изаберите датум до када очекујете одлуку купца.
   Пошаљи захвалницу	Изаберите означи као довршено ако сте послали захвалницу купцу.
   Де -бриеф датотеке	Изаберите означи као довршено ако сте креирали де-бриеф за могућност за пословање.

2. Изаберите завршено када завршите са свим активностима.
   Сада можете да затворите могућност за пословање као"Освојено" или "Изгубљено". Више информација:Затворите прилике као што је освојено или изгубљено