Делите путем

Анализирајте проток послова између прогнозних снимака

  • Чланак

Белешка

Почевши од 30. јуна 2024. године, функција снимака у предвиђању ће бити застарела. Учи више.

Као менаџер продаје, анализирање тока послова између снимака помаже вам да идентификујете понуде које се крећу у правом смеру и оне понуде којима је потребна пажња да би се испунила ваша прогноза продаје. Можете бушити у конкретним пословима који су допринели повећању или смањењу ваше прогнозе обавезе. Ова анализа вам омогућава да праћење са својим тимовима и да их подучавате како да побољшате тачност прогнозе.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Dynamics 365 Sales Premium
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација: Примарне продајне улоге

Погледај проток послова између снимака

Предуслов

Проверите да ли су доступна најмање два снимка за прогнозу. Више информација: Преглед снимака

Прегледајте и разумејте ток послова

  1. У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб идите на Прогнозе > учинка.

  2. Изаберите предвиђање, а затим за њега одаберите период предвиђања.

  3. Изаберите картицу Флоw . Картица је доступна само ако сте омогућили снимке.

    Приказује се Санкијев дијаграм са упоређивањем два најновија снимка за предвиђање. Редослед категорија предвиђања зависи од распореда колона предвиђања у приказу мреже.

    Санкијев дијаграм тока погодби

  4. Да бисте упоредили снимке, изаберите Старт и Енд дате из календара. Изаберите Примени.

    Графикон се ажурира како би се приказао ток погодбе. Проток се одређује на основу категорије прогнозе прилике између датума почетка и датума завршетка снимака. На пример, ако је прилика била у стању Посвећено на датум почетка и премештена у Вон на датум завршетка, видећете ток прилика од Посвећено до Освојено у дијаграму тока.

    Понуда тече између два снимка

    Следеће категорије у току погодбе израчунавају се на основу кретања погодби. Хајде да их разумемо уз пример сценарија. Рецимо да је ваша прогноза за < ДИЦТ__фискална година > фисцал yеар са четири квартала – почевши од јануара-марта (Q1), априла-јуна (Q2), јула-септембра (Q3), октобра-децембра (Q4). Упоредимо снимке 1. јула и 31. августа.

    Категорија прогнозе Опис Пример
    Избачено или привучено Ове категорије укључују могућности које су премештене током снимак периода из следећих разлога:

    • Могућности за пословање које су се преместиле од једног продавца до другог у хијерархији предвиђања.

    • Могућности за пословање које су се преместиле из једног периода предвиђања до другог у опсегу датума предвиђања.

    		 Промена власништва: Дустин Оцхс и Амбер Родригуез су менаџери продаје који извештавају у Кенни Смитх. Неколико прилика Дастина пребачено је на Амбер између датума почетка и датума завршетка. Пренесене прилике појављују се у категорији Избачено за Дастина и Повучено у категорији за Амбер. Међутим, неће бити промена за Кенија јер је покрет унутар исте хијерархије.
    Промена датума:
    Неколико прилика Кенни Смитх који су процењено да се затвори у K3 као на јула 1 ст су се преселили у K4 као на августа 31 ст. Ове могућности су приказане у категорији Пусхед оут у крајњем датуму снимак.
    Нове погодбе Нове могућности за пословање које су додате између датума почетка и завршетка снимка појављују се као нове погодбе у колони са снимком датума почетка. Могућности за пословање које су створене између 1. јула и 31. августа.
    Уклоњено Могућности које су се иселиле из прогнозе због једног од следећих разлога:

    • Процењени датум затварања могућности за пословање померио се из предвиђеног опсега датума.

    • Могућност за пословање је избрисана.

    • Могућност за пословање се померила из хијерархије предвиђања

    • Могућности за пословање које су премештене на следећу фискалну годину.

    • Могућности за пословање које су премештене из организације Мирка Симића у организацију Оливере Весић.

  5. Пређите курсором изнад категорије предвиђања у стеку да бисте видели резиме категорије, укључујући категорију предвиђања са датумом снимка, агрегирани износ буџета и број могућности за пословање које утичу на агрегирани износ. Такође, ток је истакнут како би се показало какав је тренд између снимака.

  6. Да бисте видели основне могућности, изаберите категорију прогнозе у стеку. Могућности за пословање су приказане у мрежи са упоредним упоређивањем како се детаљни подаци за сваку прилику – као што су власник, вредност, датум и категорија предвиђања – мењају у колонама од датума почетка до датума завршетка.

    Основне могућности за пословање категорије предвиђања

    Не можете изменити уметнуте могућности. Међутим, у колони Акција изаберите икону за навигацију која одговара прилици коју желите да уредите. Сачуване измене неће утицати на статус могућности на снимку, јер се снимци у тренутку праве у тренутку времена коришћењем замрзнутих података.

Чији ток погодби гледам?

Можете идентификовати да ли је одабрани ток за тим или појединца тако што ћете погледати заглавље тока погодби:

  • Ако име наслова садржи корисничко име (група), гледате ток послова корисничког тима.

  • Ако име наслова садржи само корисничко име , гледате ток послова појединачног корисника.

Да ли видите ток погодби других корисника зависи од хијерархије продаје која је дефинисана за вас. Да бисте сазнали више, погледајте Прогнозе и хијерархија продаје.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледај снимке
Аутоматски снимајте снимке
О премиум предвиђању