Делите путем

Аутоматско прављење снимака

  • Чланак

Белешка

Почевши од 30. јуна 2024. године, више нећете моћи да омогућите снимке нових конфигурација предвиђања. Учи више.

Снимак замрзава податке предвиђања у тренутку времена. Замрзнути подаци укључују збирне вредности колона, ручна прилагођавања и основна поља записа која директно утичу на предвиђање. Можете да користите ове снимке да бисте видели како се прогноза и основни подаци мењају током времена.

Снимци се праве аутоматски сваког дана и док конфигуришете предвиђања, можете да омогућите опцију. Када је омогућено, снимци се праве свакодневно за то предвиђање и можете прегледати токове посла и податке о трендовима на основу снимака.

Белешка

  • За функцију снимања мора бити омогућено премијум предвиђање.
  • Можете да омогућите или онемогућите снимке у било ком тренутку док је прогноза активна. Када онемогућите или архивирате прогнозу, неки од претходно снимљених снимака ће бити избрисани у складу са снимак правилима брисања.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Dynamics 365 Sales Premium
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Системски администратор или менаџер прогнозе
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Да бисте омогућили снимке

  1. Приликом конфигурисања прогнозе, приказује се Снапсхотс корак.

    Додатне информације: Конфигуришите прогнозе у вашој организацији

    Омогућите снимак корак у конфигурацији прогнозе

  2. Подесите прекидач Дневни снимци на Омогућено.
    Након што је прогноза активна, снимци се аутоматски узимају свакодневно за недељне, месечне и кварталне периоде прогнозе. За годишње периоде, снимци се узимају недељно. Генерисање почетног снимка може да потраје неколико сати.

    Белешка

    • За предвиђање које је у току, снимци се праве од датума када је опција омогућена.
    • За прогнозу која је заказана за будућност, снимци се праве од датума почетка предвиђања.
    • Коначни снимак прогнозе се прави последњег дана предвиђања.
    • Снимци се не праве када је прогноза у неактивном стању или за датуме у прошлости. Снимци архивираних и неактивних прогноза се бришу према снимак правила брисања.

Важно

Док конфигуришете колоне за прогнозу, уверите се да је свака колона јединствена и да опција Селектор нема дупликате. Ако дупликати постоје, када активирате предвиђање, приказаће се грешка која каже да снимци не могу да се омогуће за предвиђање.

снимак правила брисања

Снимци се бришу на основу следећих правила:

  • Снимци само неактивних и архивираних прогноза се бришу.

  • Процес брисања ће почети након 30 дана од када је прогноза неактивна или архивирана.

  • Последњи снимак прогнозе се задржава. Осим тога, следећи снимци ће бити задржани на основу понављања прогнозе:

    • За дужину рецидива до 35 дана, што је пет недеља, задржава се један снимак недељно.

    • За дужину рецидива до 100 дана, задржава се један снимак за сваких 14 дана (2 недеље).

    • За дужину рецидива већу од 100 дана, задржава се један снимак месечно.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

О премиум предвиђању
Анализирајте проток послова између снимака