Бележење категорије предвиђања за могућност за пословање

Снимите категорију предвиђања како бисте указали на ниво поузданости могућности која се претвара у продају.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система или менаџер предвиђања Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Избор < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет

Морате изабрати скуп опција док конфигуришете предвиђање да бисте утврдили ниво поузданости могућности за пословање док се креће дуж путање до конверзије. На пример, када изаберете < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет као категорије предвиђања , координатна мрежа предвиђања приказује фазе које су дефинисане у < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет.

Такође можете ручно да конфигуришете своје колоне ради потпуно прилагођеног предвиђања. Предвиђање показује колико је могућности у каналу и које су од њих почињене, пружајући оперативне увиде.

1. На мапи локације изаберите могућности за пословне прилике.

2. На листи могућности за пословање, отворите ону за коју желите да прибележите категорију предвиђања.

3. Са падајуће листе Предвиђање категорије изаберите неку од следећих опција, а затим изаберите ставку Сачувај :

   • Нафтовод. Поузданост добијања ове могућност за пословање је слаба. Свака могућност за пословање на којој је представник продаје управо започео рад може бити подешена у овој категорији (то је подразумевана вредност).

   • У најбољем слуиају. Представник продаје почео је разговор са купцима или је поделио понуде, а постоји и умерена шанса за добијање могућности за пословање.

   • Посвећено. Клијент се обавезао да ће склопити погодбу.

   • Изостављено. Да бисте искључили бројеве могућности за пословање из предвиђања.

   • Победио је. Немојте ручно да изаберете ову опцију. Када затворите могућност за пословање као "Освојено ", њена категорија предвиђања се аутоматски поставља на "Освојено ".

   • Изгубљено. Немојте ручно да изаберете ову опцију. Када затворите прилику као изгубљену , њена категорија предвиђања се аутоматски поставља на "Изгубљено ".

     

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Креирање или уређивање могућности за пословање

Конфигурисање предвиђања у организацији

Приказ предвиђања

Затвори прилике као што је освојено или изгубљено