Конфигуришите предвиђања у својој организацији

Предвиђање помаже вашој организацији да предвиди колики приход ваш продајни тим остварује у датој < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме. Ако се правилно изврши, предвиђање може играти значајну улогу у успеху ваше компаније.

Савет

Ако желите бесплатно да испробате Дyнамицс 365 Салес, можете да се пријавите за пробну пробну годину од 30 дана.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација потражите у чланку Дyнамицс 365 Продајне цене.
Безбедносне улоге	Администратор система или менаџер предвиђања Више информација потражите у чланку Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају.

Како предвиђање помаже организацијама?

Коришћење предвиђања помаже вашој организацији тако што дозвољава:

• Продавци да прате перформансе у односу на циљеве и идентификују ризике нафтовода који би могли да угрозе њихову способност да их погоде.
• Менаџери да прате појединачне продајне перформансе у односу на квоте како би проактивно обезбедили коучинг.
• Директори ће предвидети трендове предвиђања продаје одељења и поновног замјене ресурса ако је потребно.
• Лидери организација за пројектовање процена промене стратегије производа или пружање ажурираних пројекција инвеститорима.

Предвиђање није подржано на Владином облаку заједнице (ГЦЦ) или мобилним уређајима.

Конфигурисање предвиђања

Предвиђања која се заснивају на приходу или количини можете да конфигуришете. Дефинишете тип предвиђања, хијерархију, дозволе за приступ и детаље које желите да видите у координатној мрежи предвиђања. Након активирања предвиђања, ваш продајни тим може да види пројекције прихода или количине и цевовода. Док не активирате предвиђање, ваш продајни тим може да прикаже прогнозу за текући месец. Прогноза"ван оквира" није доступна на страници за конфигурацију предвиђања, а такође, може ли се избрисати или деактивирати?

1. У апликацији Чвориште продаје изаберите икону Области промене у доњем левом углу, а затим изаберите ставку Поставке апликације.

2. У оквиру Управљање перформансама изаберите конфигурацију предвиђања.

3. Следите кораке да бисте конфигурисали предвиђање од почетка или користите конфигурацију узорка предвиђања да бисте брзо почели.

   1. Изаберите предложак.

   2. Дефинишите и закажите модел предвиђања.

   3. Обезбедите дозволе за приступ.

   4. Конфигуришите колоне и распореде.

   5. Конфигуришите ентитете за дубинску анализу и управљајте њима.

   6. Конфигуришите напредне поставке.

   7. Активирајте предвиђање и отпремите податке.

Коришћење пробне конфигурације предвиђања

Доступна вам је конфигурација узорка предвиђања спремне за објављивање. Користите прогнозу узорка да бисте експериментисали и открили како предвиђање функционише. Сазнајте како да утиснете параметре и филтере како би одговарали потребама ваше организације.

Приказивање конфигурације пробног предвиђања

1. Идите на конфигурацију предвиђања перформанси > поставки > апликације.

   Можете директно активирати конфигурацију пробног предвиђања ако желите да користите подразумеване поставке. Након што статус постане активан , можете да прикажете предвиђање.

   

Да видимо ко има приступ прогнози

1. Изаберите узорак предвиђања.

2. У општем кораку проверите одељак Преглед да бисте видели кориснике који су део предвиђања. Приказани корисници подразумевано имају приступ приказу предвиђања након што га активирате.

   

Ограничавање приступа прогнози

1. Идите на опцију "Дозволе " и изаберите одговарајуће безбедносне улоге.

Да би прогноза била доступна корисницима у хијерархији

1. Идите на дугме Активирај & додај квоте и изаберите Активирај предвиђање.

Пронађите своје прогнозе

На мапи локације " Продаја" пронађите "Предвиђања " у оквиру " Перформансе ".

У обрасцу Могућност за пословање,, Категорија предвиђања" појављује се изнад "Опис".

Категорије дефинишу ниво поузданости затварања могућности за пословање. Ако је потребно, можете да додате прилагођене вредности за своју организацију. Да бисте сазнали више, погледајте категорију "Хватање предвиђања" за могућност за пословање.

• Опције категорије предвиђања укључују опције " Освојено " и " Изгубљено". Ако је могућност за пословање затворена као "Освојено " или "Изгубљено ", ток посла за мапирање категорије предвиђања могућности за пословање аутоматски мења категорију предвиђања тако да се подудара.

• Да бисте приказали ток посла процеса мапирања категорије предвиђања могућности за пословање, идите на процесе центра > за процесе > поставки и изаберите приказ "Сви процеси ". Потражите и отворите ток посла процеса мапирања категорије предвиђања могућности за пословање. Можете да прилагодите или деактивирате ток посла у складу са захтевима ваше организације.

• Да ли користите прилагођени < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет уместо категорије предвиђања? Потребно је да креирате ток посла да бисте аутоматски синхронизовали статус могућности за пословање са < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет бисте се уверили да је пројекција тачна. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Креирање тока облака Power Automate.

Ако не желите да видите категорију предвиђања у обрасцу могућности за пословање, потребно је да прилагодите образац. Не можете да користите опцију " Видљиво" по подразумеваној вредности да бисте је сакрили. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Није могуће сакрити поље категорије предвиђања у обрасцима могућности за пословање.

Важно

• Функција предвиђања је намењена да помогне менаџерима продаје или супервизорима да побољшају учинак свог тима.
• Функција предвиђања није намењена за коришћење у доношењу одлука које утичу на запошљавање запосленог или групе запослених, укључујући накнаду, награде, старешинство или друга права или права.
• Клијенти су искључиво одговорни за коришћење система Дyнамицс 365, ове функције и свих повезаних функција или услуга у складу са свим важећим законима, укључујући законе који се односе на приступ индивидуалној аналитици и праћењу, снимању и складиштењу комуникација са корисницима.
• Клијенти би требало да обавесте кориснике да њихова комуникација са продавцима може бити надгледана, снимљена или ускладиштена и да добију сагласност корисника пре коришћења функције са њима (као што је предвиђено важећим законима).
• Купци се такође охрабрују да имају механизам да обавесте своје продавце да њихова комуникација са корисницима може бити надгледана, снимљена или ускладиштена.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Следећи корак: Избор предлошка

Погледајте и

Блог : Савети за подешавање предвиђања продаје у Дyнамицс 365 продаји
Корисници система и апликација који могу да гурају податке у Dataverse
Пројектовање тачног прихода са предвиђањем продаје
Приказ предвиђања
О премиум предвиђању мсдyн_ФорецастАпи акцији
Најчешћа питања о предвиђању