Конфигуришите предвиђања у својој организацији
Прогноза помаже вашој организацији да предвиди колико прихода ваш продајни тим генерише у датом < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме. Ако се правилно изврши, предвиђање може играти значајну улогу у успеху ваше компаније.
Савет
Ако желите да испробате Дyнамицс 365 Салес бесплатно, можете се пријавити за 30-дневну пробну верзију.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе За више информација погледајте Дyнамицс 365 Салес цене. |
| Безбедносне улоге | Системски администратор или менаџер прогнозе За више информација, погледајте Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају. |
Како предвиђање помаже организацијама?
Коришћење прогноза помаже вашој организацији омогућавајући:
- Продавци да прате перформансе у односу на циљеве и идентификују ризике цевовода који би могли угрозити њихову способност да их погоде.
- Менаџери да прате индивидуалне перформансе продаје у односу на квоте како би проактивно пружили обуку.
- Директори да предвиде трендове како би предвидели продају одељења и прерасподелили ресурсе ако је потребно.
- Лидери организације да пројектују процене како би променили стратегију производа или пружили ажуриране пројекције инвеститорима.
Предвиђање није подржано на владином облаку заједнице (ГЦЦ) или мобилним уређајима.
Конфигурисање предвиђања
Можете конфигурисати прогнозе које се заснивају на приходу или количини. Дефинишете тип прогнозе, хијерархију, дозволе приступа и детаље које желите да видите у мрежи прогнозе. Након што се прогноза активира, ваш продајни тим може да прегледа приход или количину и пројекције цевовода. Док не активирате прогнозу, ваш продајни тим може да види оут-оф-тхе-бок прогнозу за текући месец. Оут -оф -тхе -бок прогноза није доступна на страници за конфигурацију прогнозе и ни, може ли се избрисати или деактивирати?
У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите икону
Промени област у доњем левом углу, а затим изаберите Подешавања апликације.Под Управљање перформансама изаберите Конфигурација прогнозе.
Пратите кораке да бисте конфигурисали прогнозу од нуле или користите конфигурацију узорка прогнозе да бисте брзо започели.
Користите конфигурацију узорка прогнозе
Доступна вам је конфигурација прогнозе која је спремна за објављивање. Користите узорак прогнозе за експериментисање и откријте како функционише предвиђање. Научите како да подесите параметре и филтере како би одговарали потребама ваше организације.
Да бисте видели конфигурацију примера прогнозе
Иди на Апп Сеттингс > Управљање > перформансама Конфигурација прогнозе.
Можете директно активирати конфигурацију прогнозе узорка ако желите да користите подразумевана подешавања. Након што статус постане активан , можете да видите прогнозу.
Да бисте видели ко има приступ прогнози
Изаберите Узорак прогнозе.
У Генерал корак, проверите < ДИЦТ__верзија за преглед > Превиеw секцију да бисте видели кориснике који су део прогнозе. По дефаулту, приказани корисници имају приступ да виде прогнозу након што је активирате.
Да бисте ограничили приступ прогнози
- Идите на Дозволе и изаберите одговарајуће безбедносне улоге.
Да би прогноза била доступна корисницима у хијерархији
- Иди на Активирај & додати квоте и изаберите Активирај прогнозу.
Пронађите своје прогнозе
На мапи сајта продаје пронађите Прогнозе под Перформансе.
У облику прилике,Категорија прогнозе се појављује изнад описа.
Категорије дефинишу ниво поузданости затварања прилике. Ако је потребно, можете додати прилагођене вредности за вашу организацију. Да бисте сазнали више, погледајте Категорија предвиђања снимања за прилику.
Опције категорије прогнозе укључују Вон и Лост. Ако је прилика затворена као освојена или изгубљена , процес мапирања категорије прогнозе прилика аутоматски мења категорију прогнозе како би се подударала .
Да бисте видели радни ток процеса мапирања категорије прогнозе прилика, идите на Сеттингс > Процесс Центер > Процессес и изаберите приказ Сви процеси . Потражите и отворите радни ток процеса мапирања категорије прогнозе прилика. Можете да прилагодите или деактивирате ток посла у складу са захтевима ваше организације.
Да ли користите прилагођену < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет уместо категорије прогнозе? Потребно је да креирате ток посла да бисте аутоматски синхронизовали статус прилике са вашим < ДИЦТ__скуп опција > оптион сет како бисте били сигурни да је пројекција тачна. Да бисте сазнали више, погледајте Креирајте < ДИЦТ__ток у облаку > цлоуд флоw у Power Automate.
Ако не желите да видите категорију прогнозе у обрасцу прилике, потребно је да прилагодите образац. Не можете да користите опцију Видљиво по дефаулту да бисте је сакрили. Да бисте сазнали више, погледајте Не могу сакрити поље категорије прогнозе у облицима прилика.
Важно
- Функција предвиђања има за циљ да помогне менаџерима продаје или супервизорима да побољшају перформансе свог тима.
- Функција предвиђања није намењена за употребу у доношењу одлука које утичу на запошљавање запосленог или групе запослених, укључујући накнаду, награде, радни стаж или друга права или права.
- Корисници су искључиво одговорни за коришћење Дyнамицс 365, ове функције и било које повезане функције или услуге у складу са свим важећим законима, укључујући законе који се односе на приступ аналитици појединачних запослених и праћење, снимање и чување комуникације са корисницима.
- Купци треба да обавесте кориснике да се њихова комуникација са продавцима може пратити, снимати или чувати и да добију сагласност од корисника пре коришћења функције са њима (у складу са важећим законима).
- Купци се такође подстичу да имају механизам за информисање својих продаваца да се њихова комуникација са корисницима може пратити, снимати или чувати.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Блог : Савети за подешавање предвиђања продаје у Дyнамицс 365 Салес
Корисници система и апликација који могу да гурају податке на Dataverse
Пројекат тачан приход са предвиђањем продаје
Погледај прогнозе
О премијум предвиђању мсдyн_ФорецастАпи акцији
Често постављана питања о предвиђању