Конфигурисање подешавања алатке за убрзање продаје за персонализацију продаваца

Подешавања персонализације < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор омогућавају продавцима да одреде шта се дешава када завршите активност.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева	Морате имати
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Шта можете да подесите?

Као администратор или менаџер секвенци, можете конфигурисати секвенце користећи следеће опције како бисте омогућили продавцима да прилагоде и персонализују своје искуство:

• Доступност продавца
• Активности секвенце
• Извештавање о секвенци
• Приоритет телефонског броја

Доступност продаваца

Конфигуришите доступност продаваца како бисте оптимизирали радно оптерећење узимајући у обзир само радне дане и искључујући нерадне дане за активности радне листе. Такође, можете да изаберете тип календара да бисте идентификовали радне дане или радно време за продавце. Даље, време чекања корак узима у обзир и викенде и израчунава распоред активности у складу с тим.

На пример, погледајмо следеће сценарије и разумемо побољшани календар и рачунање времена чекања:

• Са избором календара, радни ток функционише као:
  • Задатак КСНУМКС: Пошаљите уводну е-пошту купцу (среда)
  • Задатак 2: праћење са позивом након три дана (Задатак ће бити приказан следећег понедељка, који је наредни радни дан).
• Са побољшаним календаром и израчунавањем времена чекања, радни ток функционише као:
  • Задатак КСНУМКС: Пошаљите уводну е-пошту купцу (среда)
  • Задатак 2: праћење са позивом након три дана (Задатак ће бити приказан следећег уторка с обзиром да време чекања траје викендом као нерадни дани).

Белешка

Почевши од 1. априла 2024. године, не можете подесити доступност продавца путем програма Оутлоок. Више информација: Застарелост подешавања доступности продавца помоћу Оутлоок календара

Пратите ове кораке:

1. Пријавите се у своју апликацију за продају и у доњем левом углу странице идите на Промените поставке > Салес Инсигхтс.

2. На мапи сајта, под < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , изаберите Секвенце .

3. На страници Секвенце изаберите Подешавања.

   

4. На страници Подешавања изаберите Доступност продавца.

5. Укључите прекидач за подешавања доступности продавца.

   

   Продавци могу конфигурисати радно време, слободно време и нерадно време путем Дyнамицс 365 календара у личним подешавањима. Да бисте сазнали више о конфигурисању доступности посла продаваца, погледајте Конфигуришите доступност рада.

6. Под избором Рачунање времена чекања изаберите Израчунавање времена чекања из којег кораци редоследа узимају у обзир радну недељу продавца и радно време за активности које ће се прилагодити на основу радних дана.

   Белешка

   Ако желите да кораци секвенце узму у обзир све дане у недељи, немојте одабрати опцију Рачунање времена чекања.

   Изаберите опцију за активност времена чекања да прескочите нерадно време и преместите га на следећи радни дан. На пример, продавац конфигурише викенде као нерадно време, а активност времена чекања пада у суботу. Са омогућеном опцијом Рачунање времена чекати, активност времена чекања заказана за суботу (нерадно време) биће премештена на следећи радни дан (понедељак), а након тога се друге активности померају по редоследу којим су дефинисане. Када се изабере, опција Рачунање времена чекања је омогућена за све секвенце. Међутим, ако желите да онемогућите опцију рачунања времена чекања за секвенцу, урадите следеће кораке:

   1. Отворите секвенцу.

   2. На страници секвенце изаберите Опције.

      Белешка

      Деактивирајте редослед пре него што измените опције.

   3. На окну Опције секвенце, испод Рачунање времена чекања, обришите поље за потврду за Прескочи нерадне дане.

      

7. Изаберите ставку Сачувај.

Активности секвенце

Конфигуришите повезивање корака и активности секвенце да бисте аутоматски креирали повезане активности за предстојеће кораке секвенце продаваца. Повезане активности се додају у временске рокове продавца за следећу корак секвенце.

Пратите ове кораке:

1. Пријавите се у своју апликацију за продају и у доњем левом углу странице идите на Промените поставке > Салес Инсигхтс.

2. На мапи сајта испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , изаберите Редослед.

3. На страници Секвенце изаберите Подешавања.

   

4. На страници Подешавања изаберите Активности секвенце.

   

5. Укључите прекидач за креирање повезаних активности .

   Изаберите поље за потврду Искључи < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активности да бисте избегли стварање дупликата активности < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл када < ДИЦТ__Дyнамицс 365 радни оквир за интеграцију канала > Дyнамицс 365 Цханнел Интегратион Фрамеwорк користите као телефонски систем. Ако не изаберете ову опцију, на временској линији се креира дупликат активности < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл и дуплирана активност се ствара када корак чека да буде завршена на запису.

   

   Белешка

   Када се искључи, активности се неће аутоматски креирати. Међутим, активности се креирају на временској линији само када продавци изаберу активност у следећем виџет.

6. Конфигуришите активности и кораке. Можете одабрати како акције које продавци обављају на корацима утичу на повезане активности и кораке секвенце.

   Акција	Опис
   Када продавац доврши било коју активност (осим телефонског позива), повезани корак се такође довршава.	Када изаберете ово поље за потврду и продавци заврше активност кроз временску линију, корак секвенце која се односи на ову активност аутоматски се означава као завршена.
   Када продавац доврши телефонски позива, повезани корак се такође довршава.	Када изаберете ово поље за потврду и продавци направе < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл кроз временску линију, корак секвенце која се односи на ову активност аутоматски се означава као завршена.
   Када продавац означи корак секвенце телефонског позива као довршен	Када продавци заврше < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активност у секвенци корак, можете да изаберете да дозволите продавцима да унесу статус активности или унесете подразумевану вредност која је дефинисана за вашу организацију.

   Белешка

   Изаберите Закључај поставке тако да продавци не могу да их модификују поље за потврду да спречи продавце да ажурирају конфигурацију активности секвенце.

7. Изаберите ставку Сачувај.

Извештавање о секвенцама

Омогућите < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор извештаје како бисте помогли вашем менаџеру продаје да прегледа и разуме историјске оперативне метрике свог тима, кључне показатеље учинка (КПИ) и страницу са статистиком секвенце.

Пратите ове кораке:

1. Пријавите се у своју апликацију за продају и у доњем левом углу странице идите на Промените поставке > Салес Инсигхтс.

2. На мапи сајта испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , изаберите Редослед.

3. На страници Секвенце изаберите Подешавања.

   

4. На страници Подешавања изаберите Извештавање о секвенци.

   

5. Укључите прекидач.

6. У поруци за потврду изаберите Омогући.

По дефаулту, корисници са улогама менаџера продаје и менаџера секвенце могу да виде извештаје. Да бисте одобрили приступ приказу другим улогама, обезбедите приступ за читање на организационом нивоу за < ДИЦТ__Убрзање продаје > салес аццелератион табелу извештаја. Још информација: Безбедносне улоге и привилегије

Белешка

Након што омогућите опцију, апликација може потрајати до 24 сата да прикаже податке у извештајима. Након тога, извештаји ће се освежавати сваких 24 сата. Можете да видите датум последњег ажурирања у горњем десном углу странице извештаја < ДИЦТ__Убрзање продаје > салес аццелератион.

Да бисте знали како менаџери продаје користе:

• Метрике и КПИ, идите на Разумети < ДИЦТ__Убрзање продаје > салес аццелератион извештавање.
• Статистика секвенце, идите на Разумети статистику секвенце.

Приоритет броја телефона

Када је телефонски систем конфигурисан у вашој организацији, продавци могу упућивати позиве директно путем функције < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор. Под приоритетом телефонског броја изаберите бројеве телефона за Дефаулт , ФаллбацкКСНУМКС и ФаллбацкКСНУМКС. Када продавци започну позиве путем корака у секвенци или радне листе, софтверска телефонија бира бројеве телефона редоследом којим су наведени.

На пример, можете да изаберете < ДИЦТ__Телефон на послу > Бусинесс Пхоне подразумевано , Мобилни телефон у ФаллбацкКСНУМКС , и кућни телефон у ФаллбацкКСНУМКС. Када продавци покрену позив, број у подразумеваној опцији се бира ако је доступан. Ако није доступан, позив прелази на следећу опцију.

Пратите ове кораке:

1. Пријавите се у своју апликацију за продају и у доњем левом углу странице идите на Промените поставке > Салес Инсигхтс.

2. На мапи сајта испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , изаберите Редослед.

3. На страници Секвенце изаберите Подешавања.

   

4. На страници Подешавања изаберите приоритет телефонског броја.

   

5. Изаберите опције телефонског броја за Дефаулт , ФаллбацкКСНУМКС и ФаллбацкКСНУМКС.

6. Изаберите ставку Сачувај.

Белешка

За могућности за пословање, приоритет телефонског броја примењиваће се на примарне контакте.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

Персонализујте < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор