Персонализујте алатку за убрзање продаје

Користите личне поставке да бисте утврдили како се активности заказују на основу расположивости на послу и одлучите шта ће се десити када се активност доврши.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Шта можете да персонализујете?

Као продавац, можете да персонализујете < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор тако што ћете одредити како се активности заказавају на основу расположивости посла и одлучити шта ће се десити када довршите активност. Следећа лична подешавања су вам доступна за конфигурисање:

• Конфигурисање доступности посла
• Конфигурисање корака аутоматског напредовања
• Конфигурисање корака и активности
• Приказивање или скривање филтера

Конфигуришите доступност посла

Конфигуришите своје радне дане, радно време и слободне дане да бисте прилагодили планиране задатке и доделу потенцијалних клијената у складу са вашом доступношћу. На пример, узимате слободан дан 1. априла 2021, а тог дана треба да обавите неколико активности. Када конфигуришете календар са слободним даном, све активности које су биле заказане за тај дан биће премештене на следећи доступни датум или време.

Белешка

Као менаџер продаје, можете да конфигуришете доступност продаваца који вам се јављају. Више информација:Управљање доступношћу продавца

У зависности од лиценце коју имате у организацији, користите један од следећих начина за конфигурисање доступности рада:

• Премиум продаје:Кроз поставке радне листе
• Предузеће продаје:Кроз личне поставке

Белешка

• Уверите се да сте прочитали и написали привилегије ентитету календара. Још информација: Безбедносне улоге и привилегије
• Проверите да ли је администратор омогућио опцију конфигурисања ваше доступности:
  • Кроз поставке секвенце. Више информација: Доступност продавца
  • Кроз < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор конфигурацију. Још информација: корак 4 у конфигуриши < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор за правила доделе
• Почевши од 1. априла 2024. године, не можете да подесите доступност продавца преко програма Оутлоок. Више информација: Амортизација постављања доступности продавца помоћу Оутлоок календара

Путем подешавања радне листе (Sales Premium)

1. пријавите се у Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб и идите на " Мој посао >< ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.

2. У одељку Радна листа изаберите ставку Још опција Поставке>.

   

3. На страници Личне поставке изаберите ставку Доступност.

   

4. Изаберите опцију Ново и одаберите опцију за конфигурисање календара у складу са вашим захтевима:

   • Радно време : Конфигуришите редовно радно време између датума које дефинишете. Ово помаже < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор да размотри додељивање активности вашој радној листи.

     

     Конфигуришите следеће опције:

     1. Изаберите датум за који желите да конфигуришете своје радно време.

     2. Изаберите радно време у вашем дану. Подразумева се да је девет радних сати конфигурисано од 8 ∶ 00 до 17 ∶ часова, без икаквих пауза. Да бисте додали општу паузу или радно време ручка између радних сати, изаберите Адд ( +). У следећем примеру можете видети да је радном времену додата пауза од 30 минута. Можете наставити да додајете паузе по потреби.

        

     3. Одаберите да ли желите да поновите ову конфигурацију радног времена сваког дана или само овог дана у недељи:

        • Ако изаберете опцију "Сваки дан", конфигурисано радно време се примењује на сваки дан у седмици, укључујући суботу и недељу. Можете изабрати било који дан за који не желите да примените ово радно време. У следећем примеру, субота и недеља су уклоњене из ове конфигурације радног времена. Такође, можете одабрати крајњи датум када желите да завршите ову конфигурацију радног сата.

          

        • Ако изаберете опцију "Сваке седмице", конфигурисано радно време се примењује на исти дан сваке седмице. У следећем примеру, конфигурација се примењује на среду, а све наредне среде ће имати исту конфигурацију радног времена. Такође, можете одабрати крајњи датум када желите да завршите ову конфигурацију радног сата.

          

     4. Изаберите своју временску зону. Временска зона вам омогућава да правилно ускладите време када је ваш тим раширен по земљама или регионима. Подразумевано је изабрано Универзално координисано време (Гриничко средње време).

     5. Сачувајте конфигурације.

   • Радно време које није радно време: Конфигуришите паузу или време које скидате са посла одређеног дана. Одаберите временски период који желите да скинете, а затим кликните на дугме Сачувај .

     У следећем примеру имате заказан преглед код лекара између 13:00 и 16:00 2. марта 2021. године. Када користите опцију " Нерадни сати" да бисте ажурирали календар, < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор ће размотрити прекид и прилагодити временску осу активности тако да одговара вашем радном времену.

     

   • Слободно време : Конфигуришите одморе или личне слободне дане са посла. Ова опција блокира цео дан или више дана. Када конкуришете више дана, изаберите опцију " Цео дан", а затим одаберите датум почетка и завршетка.

     Дајте опис како би други продавци могли да знају ваш статус и разлог одсуства. Изаберите своју временску зону, а затим сачувајте конфигурације.

     У следећем примеру планирате да одете на одмор са породицом од 9. марта до 12. марта и користите опцију "Време одмора " да ажурирате календар. У < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор ћете узети у обзир годишњи одмор и прилагодити временску осу активности тако да одговара вашем одмору.

     

Путем личних подешавања (Sales Enterprise)

1. пријавите се у < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб , а у доњем левом углу идите на "Промени личне поставке > области".

2. Изаберите календар.

   Календар се отвара за текући месец са вашом радном доступношћу. Такође, на дну календара можете да видите подразумевано локално време ваше организације.

   

3. Конфигуришите календар у складу са вашим захтевима као што је описано у корак 4 одељка Поставке радне листе, раније овог тема.

Конфигуришите кораке аутоматског напредовања

Поставке аутоматског напредовања одређују следећи ток радње који треба предузети када довршите или прескочите корак.

1. пријавите се у Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб и идите на " Мој посао >< ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор.

2. У радној листи, изаберите икону подешавања.

   

3. На страници Личне поставке изаберите опцију Аутоматско напредовање.

   

   Следећа подешавања су доступна за довршавање или прескакање активности:

   • Распитајте се пре него што пређете на следећу радну ставку: Када се активност доврши или прескочи, приказује се порука пре него што пређете на следећи запис на радној листи. У поруци бирате одговарајућу опцију за наставак. Следећа слика приказује поруку која се приказује када прескочите активност.

     

   • Аутоматски пређите на следећу радну ставку: Када се активност доврши или прескочи, аутоматски се приказује следећи запис у реду чекања за радну листу.
   • Останите у истом запису : Када се активност доврши или прескочи, исти запис се и даље приказује, а следећи виџет приказује следећу активност која је дефинисана у низу.

4. Сачувајте и затворите страницу са подешавањима.

Конфигуришите кораке и активности

Када се корак у прозору "Горе виџет, одговарајућа активност се аутоматски креира на временској оси и повезује са корак. Када довршите радњу, попут слања е-поште или упућивања позива кроз временску осу, корак се ажурира. Конфигурисањем активности и корака можете одабрати како ће радње које изводите на корацима утицати на повезане активности и кораке секвенце.

Белешка

Проверите да ли је администратор омогућио опцију конфигурисања корака и активности. Више информација:Омогућите опцију доступности у поставкама секвенци

1. пријавите се у Дyнамицс 365 < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб и идите на " Мој посао >< ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.

2. У радној листи, изаберите икону подешавања.

   

3. На страници Личне поставке изаберите кораке и активности.

4. На страници Кораци и активности конфигуришите следеће опције по потреби:

   • Када пошаљем е-поруку : Када потврдите ово поље за потврду и пошаљете е-поруку преко временске осе, корак који је повезан са овом активношћу аутоматски се обележава као довршен.
   • Када означим запис < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активности као довршен : Када потврдите избор у овом пољу за потврду и направите < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл кроз временску осу, корак секвенце који је повезан са овом активношћу аутоматски се означава као довршен.
   • Када означим < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл секвенцу корак као довршену: када довршите < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активност у низу корак, можете одабрати да унесете статус активности или да унесете подразумевану вредност која је дефинисана за вашу организацију.

   

5. Сачувајте и затворите страницу са подешавањима.

Приказивање или скривање филтера

Као продавац можете да сакријете све филтере који су доступни на листи филтера. Након скривања филтера, не можете да прикажете опцију филтера на листи.

1. У одељку Радна листа изаберите ставку Још опција Поставке>.

   

2. На страници Личне поставке изаберите ставку Филтери.

   

3. Идите до филтера који желите да сакријете и искључите преклопник.

   Белешка

   • Да бисте сакрили групу, искључите преклопник за групу.
   • Ако администратор сакрије филтере или групе, не можете да их видите на листи. Обратите се администратору да бисте показали филтере које можете да користите. Више информација:Сакриј филтере

   

4. Изаберите ставку Сачувај.

Филтер је сакривен са ваше листе.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Конфигурисање < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > Салес аццелератор података за продавце за персонализацију
Одређивање приоритета у продајном цевоводу помоћу радне листе