Делите путем

Прилагођавање < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор простора

  • Чланак

Прилагодите < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор простор тако што ћете конфигурисати филтере, сортирање и изглед радних ставки.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум или Microsoft Relationship Sales
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Администратор система или менаџер секвенце
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Прилагођавање радног простора продавцима

Након првог подешавања рачунара, < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор да прилагодите радни простор тако да задовољи потребе продаваца. На пример, ако продавци желе да филтрирају радне артикле на основу врсте валуте за потенцијалне клијенте, додајте филтер са < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе Лидом и пољем Валута . Сазнајте како продавци могу да користе прилагођене филтере.

  1. Пријавите се у апликацију Чвориште за продају. У доњем левом углу странице идите на "Промени поставке увида промена области.> у област".

  2. У < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор изаберите радни простор.

    Снимак екрана странице < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор </ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > радног простора.

  3. У одељку Прилагођавање радног простора изаберите ставку Филтрирање и сортирање.

    Отвориће се страница " Филтери". Овде можете урадити следеће задатке:

    Снимак екрана странице

Управљање филтерима

Филтери помажу продавцима да циљају одређене радне артикле у < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор радном простору. На картици "Филтрирање " на страници "Филтрирање и сортирање " можете:

Додавање основних и напредних филтера

Можете креирати две врсте филтера:

  • Основни филтери : Филтери засновани на једноставним изразима
  • Напредни филтери : Филтери засновани на сложеним изразима који комбинују више поља помоћу оператора АНД

  1. На картици Филтер изаберите ставку Нови филтер.

    Снимак екрана странице

  2. У окну "Креирај нови филтер " изаберите следеће опције по потреби.

    • За основни филтер унесите следеће информације:

      Параметар Опис
      Запис Изаберите тип записа који желите да користите за филтрирање радне листе. Приликом конфигурисања записа можете да изаберете само типове записа које сте додали током конфигурације садржаја и распореда < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.
      За више информација посетите корак 7 у првом подешавање.
      Параметри " Поље " и "Име филтера " неће бити активни док не одаберете < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе.
      Поље Изаберите поље које желите да користите за филтрирање листе рада. Поља на листи су основни атрибути поља које < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе изабрали.
      Назив филтера Унесите име филтера. Име је подразумевано врста записа.поље ; нпр.
      Додајте филтер у групу Изаберите групу којој желите да додате филтер. Груписање филтера помаже продавцима да их лако идентификују и примене. Ако не изаберете групу, филтер ће бити додат подразумеваној групи додатних филтера . Сазнајте како да додате групе.

      Снимак екрана основне картице

    • За напредни филтер изаберите картицу Напредни филтер и унесите следеће информације:

      Параметар Опис
      Запис Изаберите тип записа који желите да користите за филтрирање радне листе. Приликом конфигурисања записа можете да изаберете само типове записа које сте додали током конфигурације садржаја и распореда < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.
      За више информација посетите корак 7 у првом подешавање.
      Параметри " Поље " и "Име филтера " неће бити активни док не одаберете < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе.
      Поље Изаберите Додај. У опцијама поља изаберите поље, оператор и вредност. Да бисте филтрирали радну листу на више поља помоћу оператора АНД, изаберите опцију Додај и унесите више услова филтера. Поља на листи су основни атрибути поља које < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе изабрали.
      Следећи снимак екрана је пример напредног филтера са више поља:
      Снимак екрана напредног филтера са више поља.
      Назив филтера Унесите име филтера.
      Додајте филтер у групу Изаберите групу којој желите да додате филтер. Груписање филтера помаже продавцима да их лако идентификују и примене. Ако не изаберете групу, филтер ће бити додат подразумеваној групи додатних филтера . Сазнајте како да додате групе.

      Снимак екрана картице

  3. Сачувајте и објавите филтер.

Додавање група

Групе филтера вам омогућавају да организујете филтере тако да продавци могу лако да их идентификују.

  1. Користите један од следећих метода за креирање групе филтера:

    • На картици Филтер изаберите ставку Нова група.
    • Током креирања филтера, у пољу Додај филтер на листу група изаберите ставку Креирај нову групу филтера.

  2. У оквиру "Нова група филтера" унесите име нове групе.

    Снимак екрана креирања нове групе филтера.

  3. Сачувајте и објавите групу.

Сакриј филтере

Можете да сакријете било који филтер да бисте спречили појављивање на листи филтера. Можете да сакријете и целу групу филтера.

  1. На картици Филтер , у оквиру Прикажи у радном простору искључите филтер или групу коју желите да сакријете.

    Снимак екрана скривања филтера.

  2. Изаберите Објави.

Филтер је сакривен од листе коју продавци користе. Међутим, филтер је и даље доступан у апликацији и можете га поново укључити у било ком тренутку.

Уређивање прилагођених филтера и група

Можете да уређујете филтере и групе које сте креирали. Не можете да уређујете филтере за излаз из оквира који су наведени у оквиру групе подразумеваних филтера .

  1. На картици Филтер задржите показивач изнад филтера или групе и изаберите ставку Још опција > Уреди ( Уредите икону филтера.).

    Снимак екрана уређивања основног филтера.

  2. Ажурирајте филтер по потреби, а затим сачувајте и објавите.

Премештање филтера у групу

Филтере које сте креирали можете преместити у другу групу. Филтере за излаз из кутије не можете да преместите у прилагођену групу или да преместите прилагођене филтере у групу подразумеваних филтера .

  1. На картици Филтер изаберите филтер, а затим изаберите премести у ( Преместите икону филтера.).

    Снимак екрана избора филтера за премештање.

  2. Са листе група филтера изаберите групу у коју желите да преместите филтер.

    Снимак екрана бирања групе у коју ћете преместити филтер.

  3. Изаберите премести , а затим објавите листу филтера.

Брисање прилагођених филтера и група

Филтере и групе које сте креирали можете да избришете ако вашој организацији више нису потребни. Филтере који су доступни у оквиру групе подразумеваних филтера не можете да избришете.

Белешка

Када избришете групу, бришу се и сви филтери у групи.

  1. На картици "Филтрирање" изаберите један или више филтера или група.

  2. Изаберите Делете (Избриши икону филтера.).

    Снимак екрана брисања филтера.

  3. У поруци о потврди изаберите дугме Избриши трајно.

  4. Изаберите Објави.

Управљање сортирањем

Сортирање одређује редослед којим продавци прегледају своје радне артикле. Продавци подразумевано могу да сортирају радне артикле по врсти активности, датуму доспећа, имену, < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе , резултату и имену секвенце.

На картици " Сортирање" на страници "Филтрирање и сортирање " можете да:

Додавање прилагођеног сортирања

Можете да креирате сортирања на основу захтева продаваца.

  1. На картици Сортирање изаберите ставку Ново сортирање.

    Снимак екрана странице

  2. У окно за креирање новог сортирања унесите следеће информације по потреби.

    Параметар Опис
    Запис Изаберите тип записа који желите да користите за сортирање радне листе. Приликом конфигурисања записа можете да изаберете само типове записа које сте додали током конфигурације садржаја и распореда < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.
    За више информација посетите корак 7 у првом подешавање.
    Параметри " Поље" и "Име сортирања " неће бити активни док не одаберете < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе.
    Поље Изаберите поље које ћете користити за сортирање радне листе. Поља на листи су основни атрибути изабраног < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе.
    Назив сортирања Унесите име за сортирање. Име је подразумевано врста записа.фиелд ; пии_ијфидејз нпр .
    Поставите ово сортирање као подразумевано Потврдите избор у овом пољу за избор у овом пољу за групу да би ово сортирање било подразумевано за радну листу када продавци отворе < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор.

    Снимак екрана креирања нове сорте.

  3. Изаберите ставку Сачувај.

Одаберите тип сортирања као подразумевани

Можете одабрати сортирање као подразумевано за радне артикле када продавци отворе < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор радни простор. Подразумевани тип сортирања можете да уређујете, али не и да бришете или скривате. Потврдни знак означава подразумевани тип сортирања.

  1. На картици Сортирање изаберите тип сортирања који желите да поставите као подразумевани.

    Снимак екрана бирања типа сортирања који ћете поставити као подразумевани.

  2. Изаберите опцију Подразумевано.

    Белешка

    Такође можете да задржите показивач изнад типа сортирања и изаберете ставку Више опција Учини > подразумеваним.

    Снимак екрана типа сортирања постављен као подразумевани.

  3. Изаберите Објави.

Уређивање типа сортирања

Можете да уређујете типове сортирања које сте креирали. Не можете да уређујете типове сортирања ван оквира.

  1. На картици Сортирање изаберите тип сортирања, а затим кликните на дугме Уреди .

    Белешка

    Такође можете задржати показивач изнад типа сортирања и изабрати још опција > Едит ( Уредите икону филтера.).

    Снимак екрана уређивања типа сортирања.

  2. Ажурирајте сортирање по потреби, а затим сачувајте и објавите.

Сакривање сортирања

Можете да сакријете сортирање да бисте спречили појављивање на листи сортирања. Не можете да сакријете подразумевани тип сортирања.

  1. На картици Сортирање , у оквиру Прикажи у радном простору искључите сортирање које желите да сакријете.

    Снимак екрана скривања сортирања.

  2. Изаберите Објави.

Сортирање је сакривено од листе коју продавци користе. Међутим, сортирање је и даље доступно у апликацији и можете га поново укључити у било ком тренутку.

Промена редоследа сортирања

Листу типова сортирања можете да распоредите по редоследу којим желите да се појављују продавцима када отворе < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор простор.

  1. На картици Сортирање изаберите тип сортирања.

  2. Користите стрелице нагоре и надоле да бисте променили положај на листи.

    Снимак екрана премештања сортирања на горе или надоле на листи типова сортирања.

  3. Изаберите Објави.

Брисање сортирања

Типове сортирања које сте креирали можете да избришете ако вашој организацији више нису потребни. Не можете да избришете типове сортирања из кутије.

  1. На картици Сортирање изаберите један или више типова сортирања.

  2. Изаберите Делете (Избриши икону филтера.).

    Снимак екрана брисања типова сортирања.

  3. У поруци о потврди изаберите дугме Избриши трајно.

  4. Изаберите Објави.

Конфигурисање изгледа радне ставке

Радна листа у < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор помаже продавцима да дају приоритет свом времену и труду. Прилагодите радне ставке тако да приказују најваћније и најваћније информације на радној листи. Радне артикле можете прилагодити за сваки тип ентитета са којим продавци раде. Сазнајте како да прилагодите изглед радних ставки.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Која је < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор ?
Конфигурисање < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор
Управљање приступом и типовима записа