Креирање Word предложака и управљање њима

Microsoft Word пружа моћне начине за представљање података о продаји Дyнамицс 365 у стандардизованом и добро форматираном документу. Користите Word предлошке како бисте осигурали да сви документи који излазе вашим клијентима имају доследан изглед према брендирању ваше организације. Можете једноставно да креирате и делите свој предложак са другима.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева	Морате имати
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге	Менаџер продаје, професионални менаџер продаје или потпредседник продаје Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Креирајте Ворд предложак

Шаблони помажу корисницима да генеришу стандардизоване документе са подацима Дyнамицс 365 Салес.

У зависности од лиценце коју имате, изаберите једну од следећих картица да бисте знали како креирати предлошке речи за Дyнамицс 365:

Продаја премија и продаја предузећа

1. У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите икону Сеттингс ( ), а затим Адванцед сеттингс.

2. Пратите упутства у Користите Ворд шаблоне да бисте креирали стандардизоване документе да бисте креирали предложак речи.

Продаја Професионалац

Пратите кораке у овом чланку да бисте успешно креирали Ворд шаблоне Dynamics 365 Sales Professional.

1. корак: Креирање Word предлошка

1. Уверите се да имате улогу Dynamics 365 Sales Professional администратора система.

2. На мапи сајта изаберите Подешавања продаје.

3. Под Напредна подешавања изаберите Екцел и Ворд шаблоне.

4. Изаберите Нови предложак.

5. У окну Креирај тип шаблона, изаберите Ворд шаблон , а затим изаберите Даље .

   

6. У окну Изабери ентитет , изаберите ентитет на који се шаблон примењује. Шаблон користи податке из овог ентитета.

   

7. Да бисте додали поља која желите да буду укључени у Ворд предложак, изаберите Изаберите Изабери повезане ентитете. Отвара се дијалог Преглед подешавања.

   Односи које изаберете на овом екрану одређују ентитете и поља који ће бити доступни касније када дефинишете Word предложак. Изаберите само односи вам је потребно да Dynamics 365 Sales Professional додате податке у Ворд предложак. Када завршите, изаберите Готово.

   Ево неких примера односа за ентитет пословног контакта:

   • Релација 1:N. Пословни контакт може имати више контаката.

   • Релација N:1. Потенцијални клијент, пословни контакт или контакт може имати више пословних контаката.

   • Релација N:N. Пословни контакт може имати више маркетиншких спискова. Маркетиншки списак можете имати више пословних контаката.

   Белешка

   Да бисте осигурало правовремено преузимање докумената, постоји горња граница од 100 за број сродних записа враћених за сваки однос. На пример, ако извозите предложак за пословни контакт, а желите да укључите листу његових контаката, документа ће вратити највише 100 контаката пословног контакта.

8. У окну Изабери ентитет , изаберите Даље .

9. У окну Преузми предложак , изаберите Преузми датотеку да бисте креирали Ворд датотеку на вашем локалном рачунару са извезеним ентитетом укљученим као КСМЛ подаци.

10. Да бисте касније отпремили предложак, изаберите поље за потврду Отпремите шаблон касније , а затим изаберите Готово.

11. Да бисте отпремили предложак након што прилагодите податке, идите на листу шаблона, а затим изаберите Уплоад темплате. За више информација погледајте корак КСНУМКС: Отпремите предложак Ворд назад у апликацију Продаја.

2. корак: Омогућите картицу Пројектант

Пратите упутства у корак 2: Омогућите картицу Девелопер да бисте омогућили картицу Девелопер у Ворду.

3. корак: Дефинисање Word предлошка

Пратите упутства у корак 3: Дефинишите Ворд шаблон да бисте дефинисали Ворд предложак.

4. корак: Отпремање Word предлошка натраг у апликацију Sales

Када имате свој Ворд предложак изграђен онако како желите, сачувајте га тако да можете да га Dynamics 365 Sales Professional отпремите.

Администратор може да користи страницу Напредна подешавања да отпреми Ворд предложак Dynamics 365 Sales Professional.

Белешка

Корисници у вашој организацији могу да виде шаблоне који су им доступни тако што ће изабрати Ворд Темплатес дугме на командној траци на листи записа.

1. На мапи сајта изаберите Подешавања продаје.

2. Под Напредна подешавања изаберите Екцел и Ворд шаблоне.

3. Изаберите Уплоад Темплате.

4. У окну за отпремање шаблона , изаберите Изабери датотеку. Пронађите и изаберите датотеку коју желите отпремити.

   

5. Изаберите Отпреме.

6. У окну Резиме , прегледајте датотеку коју отпремате, а затим изаберите Заврши.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Сродне информације

• Извоз евиденције продаје у ПДФ
• Омогућите аутоматско генерисање цитата и фактура докумената у Салес Профессионал