Како вам анализа напомена помаже са предлозима
Добијте интелигентне предлоге за радње које треба да обавите на белешкама које унесете током недавног састанка или дискусије са вашим клијентом.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Креирајте акције на основу сугестија
Анализа напомена даје вам предлоге за акције засноване на активностима везаним за клијента. Када креирате активност као што је заказана обавеза, е-порука, телефонски позив, задатак, белешка, објава или прилагођене активности, функција анализе напомена анализира описе наведене у овим активностима и даје вам интелигентне предлоге. Помоћу тих предлога можете да предузимате радње, као што су креирање захтева за састанак и додавање контакта.
Контрола временске линије доступна је на контактима, могућностима, потенцијалним клијентима, рачунима и обрасцима предмета.
У случају анализе напомена, текст у активности ће бити истакнут и када се изабере, приказују се предлози. Ови предлози укључују: Креирање активности, задатака, контаката, састанка, захтева за садржај и откривање проблема.
На пример, креирали сте напомену " Упознајте купца 4. маја у 4:00 ПМ ". Када изаберете овај текст, Dynamics 365 Sales Insights даје аутоматски предлог за креирање заказане обавезе.
Када имате више предлога повезаних са активношћу, Dynamics 365 Sales Insights приказује те вишеструке предлоге – можете правовремено предузети радње зависно од ваших захтева. На пример, креирали сте белешку да бисте контактирали клијента у вези са одређивањем цена и заказали састанак ради даљег разматрања погодбе. Белешка приказује предлоге за креирање заказане обавезе и планирање телефонског позива. Погледајмо овај пример да бисмо видели како активности засноване на предлозима функционишу са вишеструким предлозима:
Отворите запис са белешком и изаберите текст белешке.
У овом примеру, у белешци се наводи да ћете позвати Дебру како бисте разговарали о цени посла и заказали састанак како бисте разговарали о погодби.
Приказују се предлози за креирање заказане обавезе и телефонског позива.
Користите икону стрелице да бисте прелазили између предлога.
На предлогу за ново именовање картица изаберите Уреди и креирај.
Брзо креирање : Образац за именовање отвара се са унапред попуњеним информацијама из белешке.
Измените потребне информације и изаберите Сачувај.
Слично томе, поновите кораке 2 и 3 за предлог новог телефонског позива.
Нова заказана обавеза и позив заказани су за запис.
Више информација: Рад са активностима
Примери
Следећа три сценарија су примери како се користи анализа напомена у вашој организацији.
- Сценарио 1: Предложите нови контакт
- Сценарио КСНУМКС: Предложите креирање задатака
- Сценарио 3: Нови састанак
1. сценарио: Предложите нови контакт
- Дозволите да вас упознам са Јованом
2. сценарио: Предложите креирање задатка
- Припремићу уговор до петка.
- Јован да потврди датум са компанијом Contoso.
- Јоване, можеш ли им послати кôд?
3. сценарио: Нови састанак
- Можемо ли поразговарати на кафи док сам у граду?
- Имали смо састанак са компанијом Contoso прошлог петка.
Обавештење о приватности
За специфичне информације о приватности о могућностима Дyнамицс 365 Салес Инсигхтс за продавце, погледајте Обавештење о приватности.