Побољшање односа са клијентима помоћу анализе односа
Аналитика односа користи историју активности продавца са контактом или рачуном и израчунава кључне показатеље учинка (КПИ) на основу њихових интеракција. КПИ су доступни за контакте, рачуне, могућности и потенцијалне купце. Сваки КПИ је приказан као графикон који ће вам помоћи да брзо идентификујете односи које треба неговати и КПИ да се побољшају.
У зависности од ваше лиценце и конфигурације Дyнамицс 365 Салес, видећете основне увиде или побољшане увиде. Основни увиди су доступни за рани приступ.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Погледај аналитику и КПИ за појединачног потенцијалног клијента, рачун, контакт или прилику
Савет
Слике које садрже икону која изгледа овако: 
могу се проширити да би се приказало више детаља. Изаберите слику да бисте је проширити. Притисните тастер Esc да бисте је затворили.
Следећи кораци описују како да видите аналитику за олово. Кораци за преглед аналитике односа за евиденцију рачуна, контакта и прилика су слични.
У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите Леадс , а затим отворите олово.
Изаберите образац Увид у продају .
Изаберите картицу Аналитика односа .
Добијте велику слику са приказом аналитике односа
Приказ аналитике односа наводи следеће КПИ-ове и индикаторе здравља за ваше отворене могућности, потенцијалне клијенте, рачуне или контакте:
- Историја активности и КПИ за евиденцију контаката, прилика, олова и рачуна
- < ДИЦТ__оцена исправности >Хеалтх сцоре и здравствени тренд за контакт, прилика и олово евиденције
- Претходна и следећа активност за евиденцију контаката, прилика, олова и рачуна
Следећи кораци описују како да видите аналитику односа за олово. Кораци за преглед аналитике односа за евиденцију рачуна, контакта и прилика су слични.
У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите Леадс.
На листи приказа изаберите Ми Опен Леадс би Релатионсхип.
Идентификујте критичне могућности за пословање са приказом канала релације
Приказ односа цевовода пружа балон графикон који вам даје брз преглед здравља, датум затварања, и процењени приход од ваших предстојећих могућности.
Идите на ставку Продаја>Могућности за пословање.
На листи изаберите Моје отворене могућности по односу.
На командној траци изаберите Прикажи графикон.
На листи графикона изаберите Однос цевовод.
Свака предстојећа прилика је уцртана као балон на графикону. Величина сваког мехурића означава процењени приход могућности за пословање. Здравље је исцртано на И-оси. Што се више мехур појављује на графикону, то је боље његово здравље. Процењени датум затварања је уцртан на x-оси. Могућности на левој страни графикона могу ускоро истећи. Стога су најкритичније прилике оне са највећим мехурићима који се налазе у доњем левом углу, док су најперспективније могућности близу врха графикона.
Пређите преко мехурића да бисте видели име могућности за пословање и друге детаље. Изаберите мехурић да бисте отворили запис могућности за пословање. Боја сваког балона означава < ДИЦТ__исправност односа > релатионсхип хеалтх:
- зелено за добро
- ћилибар за сајам
- црвено за сиромашне
- плава за рачунање на чекању
- сива за без рачунања (резултати нису израчунати или нема довољно података)
Графикон цевовода односа се ослања на неколико вредности које су доступне за сваки запис прилика. У неким случајевима, ове вредности могу недостајати за неке или све могућности. То може бити због превида, или то може бити зато што не користите ова поља у вашој организацији. Графикон представља вредности које недостају као следеће:
- Могућности које немају < ДИЦТ__исправност односа > релатионсхип хеалтх вредност су сиве са вредношћу од нуле. Они су уцртани на дну графикона.
- Могућности са процењеним датумом затварања у прошлости нису приказане.
- Могућности без процењеног датума затварања нису приказане.
- Могућности за пословање без процењене вредности прихода приказују вредност нула. Они су исцртани као мали мехурићи.
Упоредите КПИ прилике са сличним могућностима
Као продавац, важно је разумети шта боље функционише за посао и научити о најбољим праксама ангажовања из сличних послова који су освојени у прошлости. Побољшана аналитика односа приказује поређење КПИ-а, историје активности и < ДИЦТ__исправност односа > релатионсхип хеалтх тренутне прилике са сличним освојеним пословима и наводи сличне освојене понуде на дну. Отварањем послова можете сазнати шта је функционисало, а шта није и применити оно што сте научили у послу који покушавате да затворите. Ваш администратор мора да подеси побољшану аналитику односа.
У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите Прилике , а затим отворите прилику.
На листи изаберите образац Салес Инсигхтс .
Изаберите картицу Аналитика односа .
Ако аналитика односа не може да открије прилике које су сличне тренутној прилици, она показује КПИ најбољих 100 освојених прилика. Сазнајте више о побољшаним увидима у односе.
Следећи екран приказује побољшану аналитику односа за прилику:
За више информација о легендама на снимку екрана, погледајте Побољшане увиде у односе.
Сродне информације
Конфигуришите аналитику односа
Увид у продају и приватност
Преглед и извоз КПИ података
Аналитика односа и здравље ФАК