Преглед анализе односа и KPI-ова

Важно

Ова функција има за циљ да помогне продавцима и менаџерима продаје да побољшају перформансе свог тима. Ова карактеристика није намењена за употребу при доношењу одлука које утичу на запошљавање запосленог или групе запослених, укључујући надокнаду, награде, дужину стажа или друга права. Корисници су искључиво одговорни за коришћење Dynamics 365, ове функције и било које придружене функције или услуге у складу са свим важећим законима, укључујући законе који се односе на приступ индивидуалној анализи запослених и надгледање, снимање и чување комуникација са крајњим корисницима. Ово такође укључује адекватно обавештавање крајњих корисника да се њихова комуникација са продавцима може пратити, снимати или складиштити и, како то захтевају важећи закони, добити сагласност од крајњих корисника пре коришћења функције са њима. Клијентима се такође препоручује да имају механизам који ће информисати своје продавце да њихова комуникација са крајњим корисницима може бити праћена, снимљена или ускладиштена.

Аналитика односа користи историју активности продавца са контактом или рачуном и израчунава кључне показатеље учинка (КПИ) на основу њихових интеракција. КПИ су доступни за контакте, рачуне, могућности и потенцијалне купце. Графички приказ КПИ-а помаже вам да брзо идентификујете односи које треба неговати и КПИ-ове за побољшање.

Анализа односа помаже професионалцима и менаџерима продаје да одговоре на питања, као што су:

• На које могућности за пословање треба да посветим своје време?
• Имамо ли добар однос са клијентом?
• Колико времена смо провели са купцем?
• Када смо последњи пут контактирали купца?
• Када ћемо следећи пут контактирати купца?
• Колико е-порука и састанака смо разменили?
• Која је стопа одговор купца?
• Колико активности је клијент покренуо?
• Колико је потребно да наш тим одговори?

У зависности од ваше лиценце и конфигурације Дyнамицс 365 Салес, добијате основне или побољшане увиде у односе.

Савет

Слике које садрже икону која изгледа овако: могу се проширити да би се приказало више детаља. Изаберите слику да бисте је проширити. Притисните тастер Esc да бисте је затворили.

Основни увид у односе

Основни увид у односе генерише се помоћу е-поште и састанака послатих и примљених од Дyнамицс 365. Ови увиди су доступни оут-оф-тхе-бок и не захтевају никакво подешавање. Историја интеракције продавца и купца користи се за израчунавање КПИ-а и разумевање < ДИЦТ__Ко кога познаје > wхо кноwс wхом. За информације о томе како да видите увиде, Погледај аналитику и КПИ за запис

Следећи снимак екрана илуструје виџете за аналитику односа који су доступни оут-оф-тхе-бок за олово. Слични додаци су доступни за ентитете Контакт, Рачун и Прилика.

Легенда	Виџет	Опис	Доступно за
1.	Резиме	Приказује сажетак метрика и КПИ-ова добијених за записе из ваших интеракција са клијентима путем е-поште, састанака и телефонских позива. На пример, покренули сте КСНУМКС састанке више у односу на купца.	Рачун, контакт, олово, прилика
2.	Највише контактирао и највише контактирао	Приказује прва три активна контакта за договор из ваших организација и организација вашег клијента, са детаљима о броју интеракције и начинима интеракције. Датум последњег ажурирања приказује временску ознаку последњег израчунавања КПИ-а.	Рачун, олово, и прилика
3.	Интеракције са клијентима	Приказује број интеракција које сте покренули у односу на контакте вашег клијента. Графикон приказује укупан број активности које су покренули чланови вашег тима и контакти клијента. Активности су рашчлањене према општем типу као што су е-пошта, састанци и телефонски позиви.	Рачун, контакт, олово, прилика
4.	Интеракција е-поштом	Сумира како је ваш клијент ступио у интеракцију са праћеним е-порукама које им је ваш тим послао. Е-поруке без прикупљања статистике се не броје, тако да морате да омогућите и користите функцију интеракције е-поштом да бисте овде видели било које информације. Више информација: Користите ангажман е-поште да бисте видели интеракције порука.	Рачун, контакт, олово, прилика
5	Однос послатих / примљених е-поште	Упоређује број е-порука послатих од стране продавца и купца, и приказује следеће односе: Од њих : Означава однос е-порука послатих од стране купца у односу на е-поруке послате од стране продавца. Висок однос значи да је купац активнији и заинтересованији за разговор. Низак однос послатих / примљених купаца значи да купац мање реагује и можда ће му требати више пажње или праћења. Од нас : Означава однос е-порука послатих од стране продавца у односу на е-поруке послате од стране купца. Висок однос послатих / примљених продаваца значи да је продавац проактивнији и кориснији у разговору. Низак однос послатих / примљених продаваца значи да је продавац мање ангажован и можда ће морати да побољша своје комуникацијске вештине или понуди већу вредност.	Рачун, контакт, олово, прилика
6	Активности односа	Пружа детаљан увид у активности током 60 дана, подељених по датуму и врсти активности, као што су послате е-поруке, примљене е-поруке, послате састанке, примљене састанке, телефонске позиве и примљене телефонске позиве. Користите овај виџет да бисте видели интеракције продавца и купца у последњих 60 дана и стекли увид у учесталост интеракције и период не-интеракције. Овај увид можете користити за дефинисање здраве фреквенције интеракције.	Рачун, контакт, олово, прилика

Побољшани увид у односе

Побољшани увид у односе доступан је уз Салес Премиум лиценцу и захтева од вашег администратора да омогући и конфигурише интелигенцију односа. Ваш администратор може конфигурисати интелигенцију односа да користи и Екцханге податке. У овом случају, увиди ће бити генерисани на основу е-поште и информација о састанцима у Дyнамицс 365 и е-поштама Microsoft Exchange. Додатне информације: Омогућите интелигенцију односа

За информације о томе како да видите увиде, погледајте Погледај аналитику и КПИ за запис.

Следећи снимак екрана илуструје побољшане увиде у односе који су доступни за прилику. Слични додаци су доступни за ентитете Контакт, Рачун и Олово. За евиденцију прилика, КПИ-ови се упоређују са сличним освојеним пословима.

Легенда	Виџет	Опис	Доступно за
1.	Резиме	Приказује сажетак метрика и КПИ-ова добијених за записе из ваших интеракција са клијентима путем е-поште, састанака и телефонских позива. На пример, покренули сте КСНУМКС састанке више у односу на купца.	Рачун, контакт, олово, прилика
2.	Исправност односа	Приказује вашу укупну < ДИЦТ__исправност односа > релатионсхип хеалтх са купцем и укључује недавни тренд за договор. - Следећа интеракција. Приказује датум и време за следећу активност која је заказана за запис. Ако имате приступ тој активности, видите и њено име или предмет. Следећа и последња интеракција је приказана само за ентитете могућности за пословање и потенцијалног клијента. - Последња интеракција. Приказује датум и време за последњу активност коју сте завршили за запис. Ако имате приступ тој активности, видите и њено име или предмет. Следећа и последња интеракција је приказана само за ентитете могућности за пословање и потенцијалног клијента.	Контакт, олово, прилика
3.	Највише контактирао и највише контактирао	Приказује прва три најактивнија контакта за посао из ваших организација и организација ваших купаца, са детаљима о последњем времену када су ови контакти комуницирали.	Рачун, олово, и прилика
4.	Интеракције са клијентима	Приказује број интеракција које сте покренули у односу на контакте вашег клијента. Графикон приказује укупан број активности које су покренули чланови вашег тима и контакти клијента. Активности су рашчлањене према општем типу као што су е-пошта, састанци и телефонски позиви.	Рачун, контакт, олово, прилика
5	Уложено време у сатима	Користите овај виџет да бисте упоредили време које су провели продавци у односу на контакте купаца на одређеном запису. Сазнајте како се израчунава ова вредност.	Рачун, олово, и прилика
6	Интеракција е-поштом	Сумира како је ваш клијент ступио у интеракцију са праћеним е-порукама које им је ваш тим послао. Непраћене е-поруке нису укључене, тако да морате омогућити и користити функцију ангажмана е-поште да бисте видели било какве информације овде. Више информација: Користите ангажман е-поште да бисте видели интеракције порука.	Рачун, контакт, олово, прилика
7	Време одзива	Приказује просечну количину времена које су ваши продавци узели да одговоре на е-пошту купаца у поређењу са временом које су ваши купци узели да одговоре. Повежите се да Exchange Online бисте видели податке у овој виџет.	Рачун, Контакт
8	Однос послатих / примљених е-поште	Упоређује број е-порука послатих од стране продавца и купца, и приказује следеће односе: Од њих : Означава однос е-порука послатих од стране купца у односу на е-поруке послате од стране продавца. Висок однос значи да је купац активнији и заинтересованији за разговор. Низак однос послатих / примљених купаца значи да купац мање реагује и можда ће му требати више пажње или праћења. Од нас : Означава однос е-порука послатих од стране продавца у односу на е-поруке послате од стране купца. Висок однос послатих / примљених продаваца значи да је продавац проактивнији и кориснији у разговору. Низак однос послатих / примљених продаваца значи да је продавац мање ангажован и можда ће морати да побољша своје комуникацијске вештине или понуди већу вредност.	Рачун, контакт, олово, прилика
9	Активности односа	Пружа детаљан увид у активности током 60 дана, подељених по датуму и врсти активности, као што су послате е-поруке, примљене е-поруке, послате састанке, примљене састанке, телефонске позиве и примљене телефонске позиве. Користите овај виџет да бисте видели интеракције продавца и купца у последњих 60 дана и стекли увид у учесталост интеракције и период не-интеракције. Овај увид можете користити за дефинисање здраве фреквенције интеракције.	Рачун, контакт, олово, прилика
1.0.	Сличне освојене понуде ( нису приказане на екрану )	Приказује листу сличних могућности које су затворене као освојене. Колоне приказују број активности, утрошено време, време за одговор и стопу одговора за сваку могућност за пословање. Можете да изаберете и отворите могућност за пословање да бисте видели шта је боље функционисало у погодби која је затворена као остварена, и примените ова запажања на актуелну погодбу да бисте помогли да се и она затвори. Листа се освежава сваких седам дана. Да бисте знали како се идентификују слични освојени послови, погледајте Како се идентификују слични освојени послови?	Могућност за пословање