Делите путем

Приказивање и извоз КПИ података

  • Чланак

Приказујте KPI податке за контакт, потенцијалног клијента и могућности за пословање помоћу системских приказа, а извозите податке у Excel датотеку. KPI подаци се чувају у следећим ентитетима:

  • Контактирај КПИ ставке
  • Потенцијалне КПИ ставке
  • КПИ ставке могућности за пословање

Белешка

Ова тема применљива само за функцију "Аналитика односа ".

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Dynamics 365 Sales Premium
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Администратор система или менаџер продаје
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Приказ KPI података

За ове ентитете можете да користите системске приказе или да креирате сопствене приказе како бисте приказали податке.

  1. Идите на опцију "Напредно тражење".
  2. Са листе "Потражи " изаберите < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе као један од ентитета који су раније поменути.
  3. Изаберите < ДИЦТ__системски приказ > сyстем виеw са листе " Коришћење сачуваног приказа" или креирајте нови приказ. Приказ KPI података
  4. Наведите колоне које ћете укључити у приказ тако што ћете изабрати ставку Уреди колоне , а затим изабрати колоне које ће бити приказане.
  5. Изаберите резултате да бисте приказали податке.

Детаљне информације о коришћењу функције "Више опција тражења" потражите у чланку Креирање, уређивање или чување претраге напредне претраге

Након приказа резултата, можете да извезете податке у Microsoft Excel датотеку, ако је потребно. То можете да урадите тако што ћете са командне траке изабрати опцију извоза у Excel датотеку.

Извоз података у Microsoft Excel

Више информација о извозу података из дyнамицс 365 продаје у еxцел потражите у чланку Извоз података у Еxцел

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Приватност и лични подаци за Microsoft Dynamics 365