Преглед и извоз КПИ података
Приказујте KPI податке за контакт, потенцијалног клијента и могућности за пословање помоћу системских приказа, а извозите податке у Excel датотеку. KPI подаци се чувају у следећим ентитетима:
- Контакт КПИ ставке
- Олово КПИ ставке
- КПИ прилика ставке
Белешка
Овај тема је применљив само за функцију Релатионсхип Аналитицс .
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Premium Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Системски администратор или менаџер продаје Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Приказ KPI података
За ове ентитете можете да користите системске приказе или да креирате сопствене приказе како бисте приказали податке.
- Иди на Напредно проналажење.
- У Тражи листу , изаберите < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе као један од ентитета поменутих раније.
- Изаберите < ДИЦТ__системски приказ > сyстем виеw из Користи сачувани приказ листе или креирајте нови приказ.
- Наведите колоне које желите укључити у приказ тако што ћете изабрати Уреди колоне , а затим изабрати колоне за приказ.
- Изаберите Резултати да бисте видели податке.
За детаљне информације о коришћењу напредног проналажења, погледајте Креирање , уређивање или чување напредне претраге
Након приказа резултата, можете да извезете податке у Microsoft Excel датотеку, ако је потребно. То можете да урадите тако што ћете са командне траке изабрати опцију извоза у Excel датотеку.
За више информација о извозу података из Дyнамицс 365 Салес у Екцел, погледајте Извоз података у Екцел
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.