Управљање контактима

У апликацији за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales можете да приказујете, уређујете контакте и управљате њима.

• Прикажи детаље

• Уређивање детаља о контакту

• Креирај контакт

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе,или Dynamics 365 Sales Professional Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Прикажи детаље

Белешка

• Поља која видите на компактном обрасцу дефинисана су у обрасцу за брзи приказ табеле.
• Лагани приказ не укључује све атрибуте табеле.
• Ово је лагани образац који садржи атрибуте дефинисане у првом обрасцу у подешеном редоследу обрасца за брзи приказ. Више информација:Постављање редоследа образаца

Детаље о контакту можете приказати на следеће начине:

На матичној страници

Почетна страница приказује листу контаката којима сте недавно приступили. Када додирнете контакт, детаљи се приказују делимично у доњој половини екрана. Померите се нагоре за брзи приказ или додирните да бисте приказали комплетне детаље о контакту у лаганом облику.

На страници"Састанци"

Страница са детаљима састанка приказује контакте који су позвани на састанак. Такође, белешке и увиди који су приказани на састанку односе се на приказане записе који се односе н њих. Додирните контакт да бисте видели детаље о контакту у обрасцу за брзи приказ.

У следећем примеру, детаљи недавног контакта приказани на почетној страници приказани су у обрасцу за брзи приказ:

Уредите детаље о контакту

Ако контакт већ постоји у вашој Dynamics 365 Sales организацији, можете ажурирати детаље о контакту, попут броја мобилног телефона и пословне е-поште, помоћу опције уређивања у обрасцу за брзи приказ.

У горњем десном углу < ДИЦТ__образац за брзи приказ > qуицк виеw форм додирните . Уредите детаље у обрасцу "Уређивање " и додирните дугме Сачувај .

Да бисте отворили запис у апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб , додирните .

Креирајте контакт

Ако требате да креирате контакт који већ не постоји у вашој Dynamics 365 Sales организацији, помоћу мобилне апликације можете да креирате контакт са следећих страница:

• Матична страница

• Страница "Састанци"

Матична страница

1. На траци за навигацију на дну екрана додирните, а затим додирните Контакт .

   

2. У обрасцу Креирај нови контакт попуните детаље, а затим додирните Сачувај .

Страница за састанке

1. На листи учесника за састанак, додирните име учесника. Имајте на уму да можете да креирате контакт из учесника само ако учесник већ није контакт у вашој Dynamics 365 организацији.

   

2. Додирните Креирај нови контакт.

   

3. У обрасцу Креирај нови контакт попуните детаље, а затим додирните Сачувај .

Погледајте и

Научите основе
Приказивање састанака