Приказивање састанака у апликацији за мобилне уређаје

Информације на почетној страници апликације за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales могу вам помоћи да боље испланирате дан. На пример, одељак " Састанци" приказује ваш најновији састанак и следећи предстојећи састанак. Да бисте видели више састанака за данас, додирните састанци на матичној страници или на траци за навигацију. Састанци који су заказани у програму Microsoft Outlook се приказују.

Белешка

• Не можете да креирате састанак из апликације за мобилне уређаје Dynamics 365 Sales.
• Одељак " Састанци " садржи само састанке који имају најмање једног учесника који је изван домена ваше организације.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе,или Dynamics 365 Sales Professional Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација:Примарне продајне улоге

Приказ састанака

1. На траци за навигацију додирните Састанци .

   Отвара се приказ календара.

   

2. Урадите нешто од следећег:

   • Да бисте видели детаље састанка, додирните запис састанка.
   • Да бисте видели састанке за одређени датум, додирните датум у календару. Ако за тај дан нису заказани састанци, ништа се неће приказати.

Приказ детаља састанка

Да бисте видели детаље одређеног састанка, додирните запис састанка на почетној страници или у приказу календара. Приказују се детаљи састанка, као што је приказано на следећој слици.

Детаљи састанка укључују следеће:

1. Информације о састанку и учесници
2. Сродни садржај

Информације о састанцима и учесници

Белешка

Подаци који су приказани у овом одељку преузимају се са система Microsoft Exchange Server.

Информације о састанку

Одељак са информацијама о састанку пружа информације о теми састанка, локацији, времену и опису. Додирните одељак описа да бисте приказали више детаља. Имајте на уму да информације о састанку могу да се прегледају, али не и да се уређују у апликацији.

Учесници

У одељку "Учесници" приказано је до пет учесника састанка, као што су клијенти и организатор састанка. Можете видети статус прихватања учесника, попут прихваћен, условни, одбијен или без одговора. Када додирнете име учесника, отвара се брзи преглед његовог записа о контакту. На контакту можете извршити следеће радње: приказ, уређивање и креирање. Више информација:Управљање контактима

Повезани садржај

Овај одељак приказује информације релевантне за састанак, као што су запис интереса и заказана обавеза.

Белешка

Приказани подаци повезани су са изабраним записом и преузети из ваше Dynamics 365 Sales организације.

Запис интереса

Одељак "Који се односи на" наводи о чему се ради у састанку, као што су могућност за пословање, потенцијалног клијента, контакт или налог. Кад се састанак придружи запису, састанак приказује временску осу, увид, информације о учесницима и одговарајуће повезане ентитете. Такође, запис „који се односи на“ помаже вам да схватите о чему се ради, па можете бити припремљени са релевантним информацијама.

На следећем снимку екрана можете видети да се на састанку ради о могућности за куповину хибридног модела аутомобила.

Можете да извршите следећу радњу у вези са ентитетима: приказ и уређивање записа заједно са променом записа у састанцима и додавањем записа у вези са састанцима. Такође можете да прекинете везу са записом " Који се односи на" када он више није битан за тренутни састанак.

Белешка

• Моћи ћете да поставите запис интереса само ако је синхронизација на страни сервера омогућена у вашем окружењу и ако је адреса е-поште одобрена. Обратите се администратору да бисте извршили подешавања.
• Ако не можете да додате запис интереса састанцима чак и након што су постављена одговарајућа подешавања, деинсталирајте и поново инсталирајте апликацију.

Промена записа у састанцима

Можете ажурирати ентитет интереса када то више није релевантно или ако постоје промене на састанку. Да бисте променили запис интереса, пратите ове кораке:

1. У запису картица, а затим додирните Ставку Промени повезани запис.

   

2. На страници "Који се односи на" изаберите недавни запис или додирните дугме "Претражи " да бисте потражили жељени запис.

   

3. Након што изаберете запис, тапните на дугме Готово .

   

Детаљи о повезаном запису приказују се у одељку Повезано.

Додавање записа о запису у састанцима

Можете додати запис интереса у састанак када му није придружен ниједан такав запис. Када додате запис интереса, састанку се додају и одговарајући повезани ентитети.

Белешка

Када додате запис интереса, не можете га избрисати. Међутим, можете ажурирати запис ако сматрате да је додати запис неприкладан.

1. На страници са детаљима састанка додирните повежи запис.

   

2. На страници "Који се односи на" изаберите недавни запис или додирните дугме "Претражи " да бисте потражили жељени запис.

   

3. Након што изаберете запис, тапните на дугме Готово .

   

Повезани запис је приказан у одељку "Који се односи на ".

Прекини везу у вези са записом

Можете да искључите запис када више није релевантан за текући састанак.

• У запису картица, а затим додирните Ставку Прекини везу.

  

Запис је прекинут са састанком и приказује се дугме "Повежи запис".

Белешке и подсетници

Белешке и подсетници се приказују унутар одговарајућег повезаног записа. Прикажите детаље записа да бисте видели белешке и подсетнике.

Да бисте приказали само белешке приложене повезаном запису, додирните повезани запис картица.

Погледајте и

Коришћење мобилне апликације Дyнамицс 365 Салес
Управљање контактима
Управљање записима