Делите путем

Претрага записа у мобилној апликацији

  • Чланак

Можете претраживати записе као што су контакти, рачуни, потенцијални клијенти, белешке и могућности у мобилној апликацији Дyнамицс 365 Салес.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Dynamics 365 Sales Professional, или Microsoft Relationship Sales
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација: Примарне продајне улоге

Претрага записа

На навигационој траци на дну екрана додирните Претражи и унесите текст у поље за претрагу да бисте брзо пронашли информације везане за претрагу . Када почнете да куцате, приказују се предложени записи који укључују текст. Унесите комплетне речи за боље резултате.

Белешка

Морате да омогућите претраживање по релевантности за окружење у којем омогућавате апликацију за мобилне уређаје. Додатне информације: Конфигуришите < ДИЦТ__претраживање по релевантности > релеванце сеарцх да бисте побољшали резултате претраге и перформансе

Када извршите претрагу, резултати се категоришу према типу табеле, као што су контакти, пословни контакт, потенцијални клијенти, белешке и могућности за пословање. На пример, ако сте тражили цонтосо , резултати ће укључивати записе који садрже овај текст, укључујући контакте, рачуне и потенцијалне клијенте. Додирните запис да бисте видели више детаља. Такође можете да додирнете Погледајте све да бисте проширили листу за категорију.

Резултати претраге.

Испод оквира за претрагу можете видети број записа пронађених у резултатима претраге. Поред броја резултата налази се опција за филтрирање резултата. Резултате можете сузити тако да укључују само релевантне власнике или врсте записа и ограничити резултате на основу датума измене и креирања. Додирните икону филтера ( Прецизирајте резултате претраге.), а затим изаберите опцију филтера.

Филтери за претрагу.

  • Власник : Одређује име власника који су повезани са текстом за претрагу. Можете да додирнете власника да бисте даље прецизирали резултате претраге.

  • < ДИЦТ__врста записа >Рецорд Тyпе : Одређује врсту записа који се појављују у резултатима претраге, као што су потенцијални клијенти, могућности, поруке е-поште, рачуни, контакти, прилози и белешке. Можете да додирнете врсту записа да бисте даље прецизирали резултате претраге.

  • Модифиед Он : Приказује временски распон за последњи измењени датум записа који се појављују у резултатима претраге. Да бисте променили временски распон, додирните опцију, а затим изаберите Од и До временским периодима. На пример, ако изаберете Од > пре недељу дана и До > данас , резултати су пречишћени да прикажу записе модификоване у последњој недељи.

  • Креирано на : Приказује временски распон за датум креирања записа који се појављују у резултатима претраге. Да бисте променили временски распон, додирните опцију, а затим изаберите Од и До временским периодима. На пример, ако изаберете Од > пре годину дана и До > данас , резултати су пречишћени да прикажу записе креиране у последњој години.

Користите мобилну апликацију Дyнамицс 365 Салес
Научите основе