Подешавање продајних територија
Побољшајте продајни потенцијал и приходе стварањем територија за купце и тржишне сегменте у Дyнамицс 365 Салес. Затим доделите одговарајуће продавце да се баве продајом и могућностима прихода за те територије.
Продајне територије побољшавају продајни потенцијал јер су чланови територије фокусирани на продају унутар те територије. Можете повезати финансије директно са територијом и њеним члановима, што поједностављује пословну анализу. Осим тога, на основу типа и величине продајне територије можете да дефинишете продајне методологије и обуку неопходне за те локације.
Организације могу креирати модел и визуализовати своје продајне територије у хијерархијски формату користећи оут-оф-тхе-бок територију хијерархијски односи.
Важно
- За нову организацију која обезбеђује Dynamics 365 Sales, територијални хијерархијски однос ће бити доступан и подразумевано омогућен.
- За постојеће клијенте који врше надоградњу на најновије издање, ако организације већ нема хијерархијски однос креиран за табелу „Територија“, хијерархијски однос ће бити доступан и омогућен. Ако организација има хијерархијски однос креиран за територију, нови готов територијални хијерархијски однос ће бити доступан, али не и омогућен.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Менаџер продаје, потпредседник, извршни директор-пословни менаџер, системски администратор или < ДИЦТ__стручњак за прилагођавање система > Сyстем Цустомизер Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Креирајте продајну територију
Креирајте продајну територију да бисте дефинисали географско подручје за ваше пословање. На пример, можете креирати продајну територију за град, државу или земљу / регион. Такође можете креирати продајну територију за одређену индустрију или линију производа.
У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Подешавања апликације.
Под Салес Администратион изаберите Салес Территориес.
На командној траци изаберите Ново.
У обрасцу продајне територије, попуните информације.
а. Име Унесите географско име за територију, као што је име града, земље / региона или државе.
б. Менаџер. Изаберите корисника који управља територијом. Ова особа обично додељује потенцијалне клијенте продавцима.
Важно
Не можете да доделите истог корисника већем броју територија. Ако је потребно да корисника доделите већој области (више постојећих територија), креирајте нову територију која обухвата постојеће територије, а затим доделите корисника тој новој територији.
в. Надређени. Изаберите родитељску територију. Тренутна територија ће бити додата као подређена територија изабраној територији. На пример, ако креирате продајне територије за Калифорнију и Вашингтон, можете додати Сједињене Америчке Државе као родитеља, тако да се створи однос родитељ-дете између продајних територија и матичне територије.
г. Опис Унесите жељене детаље за ову територију, на пример, „Продајна територија креирана за образовање и обуку“.
Сачувајте промене.
Додајте чланове на територију
Додајте продавце као чланове територије да им доделите могућности продаје и прихода за ту територију.
Отворите запис територије у који желите да додате чланове.
Изаберите картицу Сродно, а затим изаберите Чланови.
На картици Чланови изаберите Додај чланове.
У окну Лоокуп Рецордс , претражите и изаберите кориснике који су чланови ове територије, а затим изаберите Додај.
Да бисте додали под-територије на ову територију, изаберите картицу Под-територије , и изаберите Додај нову територију .
Унесите неопходне информације и изаберите Сачувај. Ова територија ће бити додата као под-територија у мрежи под-територија.
Изаберите ставку Сачувај.
Савет
Да бисте продавцу олакшали посао, можете да подесите и подразумевани ценовник за територију. Више информација: Дефинишите цене производа са ценовницима и ставкама ценовника
Сродне информације
Конфигуришите прогнозе у вашој организацији
Дефинишите и пратите своје продајне циљеве