Делите путем

Укључивање или искључивање картица увида

  • Чланак

Можете одлучити који увид Картице желите да видите или сакријете.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација: Примарне продајне улоге

Укључите или искључите картица

Белешка

Можете премостити конфигурацију администратора за одређене Картице, као што је Нема активности са записом , где можете приказати картица када постоји активност за подешени број дана на запису. Ова конфигурација ће бити применљива само за вас.

  1. У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб идите на Промените област у доњем левом углу странице и изаберите Увид > у лична подешавања.

  2. У Помоћник студију изаберите Инсигхт Картице.

    Отвара се Картице страна Управљање увидом са листом увида Картице поредана по статусу и приоритету.

    Снимак екрана личних подешавања за Помоћник.

Да укључите картица

Изаберите картица који је искључен, а затим изаберите Укључи Картице.

Алтернативно, можете одабрати икону Више опција на картица, а затим изаберите Укључи картица.

Снимак екрана укључивања < ДИЦТ__картица увида > инсигхт цард</ДИЦТ__картица увида >.

Белешка

Можете изабрати више искључених картица и истовремено их укључити.

Да бисте искључили картица

Изаберите картица који је укључен, а затим изаберите Искључи Картице. Картица вам се више неће приказивати.

Алтернативно, можете да изаберете икону Више опција на картица, а затим изаберите Искључи картица.

Снимак екрана искључивања < ДИЦТ__картица увида > инсигхт цард</ДИЦТ__картица увида >.

Белешка

Можете изабрати више укључених картица и истовремено их искључити.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Користите Помоћник за вођење комуникације са клијентима
Увид Картице референца