Користите помоћника да бисте водили комуникацију са клијентима
Помоћник вам помаже да останете на врху комуникације са клијентима. Анализирајући ваше интеракције и активности са клијентима, Помоћник приказује Картице увид у акцију како би се осигурало да никада не пропустите важне активности са својим клијентима. Ево неколико начина на које вас Помоћник подсећа на предстојеће активности:
- Оцењује ваше комуникације и обавештава вас када је контакт или пословни контакт неко време неактиван.
- Идентификује е-поруке које можда чекају на одговор.
- Упозорава вас када се могућност за пословање приближава свом датуму затварања.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Предуслови
Ваш администратор мора да омогући Помоћник пре него што можете да га испробате. За све детаље о предусловима, како да омогућите функцију, и како да га подесите, погледајте Конфигуришите Помоћник.
Како и где Помоћник помаже
Помоћник ради тако што анализира све податке које има на располагању и генерише колекцију картица увида, од којих свака садржи поруку која резимира садржај картице и представља скуп радњи. Помоћник сортира картице по приоритету и филтрира их за тренутни контекст. Помоћнику можете приступити на различите начине у апликацији Sales Insights.
Белешка
Локације на којима приступате помоћнику могу се разликовати у зависности од конфигурације коју је поставио ваш администратор.
Трака за навигацију: Када изаберете икону сијалице да бисте отворили Помоћник, увид Картице се приказује у окну као што је приказано у следећем примеру.
Контролне табле: Идите на контролну таблу и Помоћник виџет се приказује у приказу друштвене контролне табле продајних активности.
Ентитети : Помоћник виџет приказује увид Картице који се односе на следеће ентитете: рачуни, контакти, потенцијални клијенти, могућности и случајеви. Следећа слика је пример виџета помоћника који се приказује на ентитету.
Које картице видим?
Када отворите Помоћник помоћу навигационе траке или контролне табле, видећете Картице који поседујете или сте део тима који поседује картица.
Белешка
Картице састанка су посебни и приказани корисницима који су или власник, организатор или учесник састанка.
Када отворите помоћника кроз запис ентитета, видећете картице које припадају запису или повезаним записима. Листа повезаних записа варира од једног ентитета до другог:
- Рачун : Рачун и његови повезани контакти, могућности и инциденти.
- Прилика : Прилика и њени сродни контакти.
- Инцидент : Инцидент и повезани контакти и рачуни.
- Олово : Олово и његови сродни контакти.
- Прилагођени ентитет : Повезани рачуни и контакти.
- Сви остали ентитети : Само сам ентитет.
Како су увид Картице категоризовани?
Картице увида су категорисане или као обавештења којима је потребна хитна пажња или увиди који пружају информације са којима би се касније могло поступати.
Обавештења приказују увид Картице о вашим предстојећим и доспјелим ставкама и догађајима. Они укључују предстојеће састанке Картице за све састанке заказане за тај дан и подсетнике за ставке које захтевају вашу пажњу.
Белешка
Све прилагођене картице увида које је ваша организација креирала преко студија помоћника биће приказане као подсетници.
Увид : Приказује сугестије засноване на моделима вођеним АИ-ом за ствари које захтевају вашу пажњу. На пример, картица би могла да истакне е-поруку са негативним расположењем која би могла да представља ризик по могућност за пословање, предложи начине да се да приоритет могућности за пословање, предложи унакрсна продаја или затражи да погледате последње ставке које су аутоматски забележене.
Карактеристике < ДИЦТ__картица увида > инсигхт цард категорија
Подразумевано, првих пет картица увида се приказује у помоћнику за предстојеће састанке, подсетнике и увиде. Изаберите Прикажи више да бисте видели више доступних Картице. Заглавље приказује укупан број картица увида које су доступне вама или запису са којим сте повезани у свакој категорији.
У овом примеру гледамо категорију подсетника . У наслову је наведено да је на располагању укупно 13 подсетника. Приказано је последњих пет, заједно са сажетим информацијама о њима.
Да бисте видели комплетне детаље активности, изаберите картицу. У овом примеру, изабрали смо састанак Фаза промењена. Можете да изаберете Отвори да бисте видели више детаља.
На картици можете да обављате радње као што су отварање, одлагање, одбацивање, свиђање или несвиђање. Ове радње су описане у следећем одељку.
Елементи картице увида
Када отворите помоћника, он приказује име и основни опис сваке картице. Да бисте видели више детаља, изаберите и отворите картицу. Картица се обично састоји од елемената приказаних на следећој слици.
Главна област садржаја: Приказује наслов записа на који се картица односи, његов резиме, врсту картица и друге основне информације.
Подручје акција: Пружа погодне везе које ће вам помоћи да завршите било коју акцију коју картица препоручује. Тип веза и број веза (до две) мењају се по типу картице. Више информација: Увид Картице референца
Сноозе : Време одлагања варира у зависности од картица врсте. Све картице високог приоритета и типа Данас биће одложене за 1 сат, а све остале картице биће одложене за 24 сата. Када време одлагања истекне, картица ће поново бити видљива.
Одбаци : Изаберите ово дугме да трајно одбаците картица, без обзира да ли сте завршили радњу коју препоручује.
Белешка
- Када одложите или одбаците картицу, приказује се порука о потврди током одређеног времена. Ако радњу не поништите пре истека времена, картица се аутоматски одлаже или одбацује. Можете да конфигуришете колико дуго порука потврде треба да се приказује. Више информација: Конфигуришите Салес Инсигхтс Помоћник
- Након одређеног времена, картице увида се аутоматски одбацују ако се на њима не изврши ниједна радња.
Повратне информације : Помаже вам да дате повратне информације о томе да ли је картица био користан за вас. Повратне информације помажу компанији Microsoft и администраторима ваше организације да побољшају искуство са картицом и учине је кориснијом за вас. Више информација: Погледај метрике коришћења картица
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Конфигуришите Помоћник
Укључите или искључите увид Картице
Увид Картице референца