Креирање тока у облаку који користи Microsoft Dataverse

Чланак
06/21/2023

Побољшајте оперативну ефикасност обједињеним приказом пословних података креирањем токова који користе Dataverse.

На пример, можете да користите у Dataverse оквиру Power Automate следећих кључних начина:

Креирајте ток у облаку да бисте увезли податке, извезли податке или предузмели радњу (као што је слање обавештења) када се подаци промене. Детаљне кораке погледајте у поступцима који се могу видети касније у тема.
Уместо креирања петље одобравања путем е-поште , креирајте ток у облаку који складишти стање одобравања у табели, а затим направите прилагођену апликацију у којој корисници могу да одобравају или одбацују ставке. Детаљне кораке погледајте у чланку Креирање петље одобравања са Dataverse.

У овом чланку ћете креирати ток у облаку који шаље обавештење путем е-поште када квалификовани процес потенцијалног клијента креира нову могућност за пословање Dataverse. Обавештење укључује напомене из потенцијалног клијента .

Предуслови

Пријавите се Power Automate за и Power Apps.

Ако имате проблема, проверите да Power Automate ли Power Apps и подржавате тип налога који имате, а ваша организација није блокирала пријављивање.
Ако нисте раније користили Dataverse , креирајте окружење са Dataverse базом података у центру Power Platform за администрацију.

пријавите се у Power Automate.
У горњем десном менију изаберите окружење у којем сте креирали табелу Dataverse .

Важно

Ако не изаберете исто окружење, нећете видети табеле Dataverse .

Користи предложак

У окну за навигацију са леве стране изаберите ставку Предлошци , а затим потражите ставку Копирај белешке од потенцијалног клијента до могућности за пословање.

Можете да користите било који предложак који извршава задатак у којем Dataverse желите да аутоматизујете. У овом примеру, у предлошку ћете користити белешке "Копирај белешке из потенцијалног клијента у прилику Dataverse ".
(Ако већ нисте креирали везу) Изаберите опцију пријави се, а затим обезбедите акредитиве по потреби.
Изаберите Наставак.

Сада ћете видети предложак и његове везе. У следећим корацима прилагодићете овај предложак.

Прилагођавање предлошка тока

На картици Када је прилика креирана изаберите окружење,Име табеле и опсег који желите да користите.

За више информација о опсегу идите на токове окидача – опсег.
Попуните картицу Реда за пријем у могућности за пословање, по вашим захтевима.
Конфигуришите извор са картице потенцијалног клијента.
Попуните картице "Набави потенцијалног клијента " и "Белешке листе" за картице потенцијалног клијента на страни "Ако да" у пословници одлуке.
Развијте дугме Примени на сваку картицу, а затим избришите картицу Копирај потенцијалног клијента на нову ноту .
Изаберите Додај радњу , потражите обавештење , а затим изаберите Пошаљи ми обавештење путем е-поште.
Конфигуришите картицу са обавештењима да вам шаље обавештење путем е-поште са детаљима белешки за потенцијалног клијента.