Упутство : креирање < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw
Важно
Од августа 2022. више не можете да креирате или управљате токовима пословних процеса Power Automate изван истраживача решења. Токови и инстанце пословног процеса и даље су подржани кроз истраживач решења и Power Apps приказе Dataverse табела.
Овај чланак приказује како да креирате < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw са Power Apps. Да бисте сазнали више о предностима коришћења токова пословних процеса, идите на преглед токова пословних процеса. За информације о креирању токова мобилних задатака погледајте чланак Креирање тока мобилног задатка.
Када корисник започне < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , фазе и кораци процеса се приказују на траци процеса на врху обрасца.
Савет
Након што креирате < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , можете контролисати ко може да креира, чита, ажурира или избрише < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw инстанцу. На пример, за процесе везане за услуге можете да обезбедите пун приступ за < ДИЦТ__корисничка служба > цустомер сервице репс да бисте променили инстанцу < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , али да обезбедите приступ инстанци само за представнике продаје како би могли да надгледају активности после продаје за своје купце. Да бисте поставили безбедност за < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw коју креирате, изаберите опцију Омогући безбедносне улоге на траци радњи.
Предуслови
- Да бисте креирали токове пословних процеса, потребна Power Apps вам је Power Automate или по корисничкој лиценци или Дyнамицс 365 план лиценци који укључује < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw права на коришћење.
- Табела са којом < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw бити повезан. Ако < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw није повезан са постојећом табелом, креирајте нову табелу пре него што креирате ток.
Креирајте ток пословног процеса
У или Power Apps изаберите Power Automate ставку Решења са траке за навигацију са леве стране.
Изаберите или креирајте решење које ћете користити за < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
У оквиру решења изаберите ставку > Нови процес > аутоматизације >< ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw. а. Дајте свом току < ДИЦТ__име за приказ > Дисплаy наме име (Логичко име ). в. Изаберите табелу из које ће се користити ток. г. Изаберите Креирај.
Нова < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw је створена. Сада можете да је уређујете помоћу прве појединачне фазе креиране за вас.
Додајте фазе. Ако ће ваши корисници напредовати из једне пословне фазе у другу у процесу:
Превуците стаге компоненту са картице "Компоненте " и отпустите је на + евиденцију у дизајнеру.
Да бисте поставили својства за бину, изаберите бину, а затим поставите својства на картици "Својства" са десне стране екрана:
Унесите име за приказ.
Ако желите, изаберите категорију за фазу. Категорија (као што је "Квалификуј " или "Развиј") појављује се као шеврон на траци процеса.
Када завршите са променом својстава, изаберите дугме Примени.
Додавање корака у фазу Да бисте видели кораке у фази, изаберите детаље у доњем десном углу бине. Да бисте додали још корака:
Превуците компоненту "Корак" до бине са картице "Компоненте ".
Изаберите корак, а затим поставите својства на картици "Својства ":
- Унесите име за приказ за корак.
- Ако желите да корисници унесу податке да би довршили корак, изаберите одговарајућу колону са падајуће листе.
- Изаберите опцију "Потребно" ако особе морају да попуне колону да би довршиле корак пре него што ступе на следећу фазу процеса.
- Изаберите Примени када завршите.
Белешка
- Ако поставите логичка колона са две опције као што је потребно , корисници не могу да наставе, осим ако је вредност колоне "Да ". Од корисника се захтева да означи колону као довршену пре него што се пресели у следећу фазу.
- Ако су вредности колоне "Да " или "Не" прихватљиве, колону би требало да учините избором уместо логичке колоне са две опције.
Додајте грану (услов) процесу. Да бисте додали услов за гранање:
Превуците компоненту "Услов" са картице "Компоненте " у + знак између две фазе.
Изаберите услов, а затим поставите својства на картици "Својства ". За више информација о својствима гранања идите на побољшање токова пословних процеса са гранањем. Када завршите са постављањем својстава за услов, кликните на дугме "Примени ".
Додајте ток посла. Да бисте позвали ток посла:
Превуците компоненту тока посла са картице "Компоненте " у фазу или у ставку " Глобални ток посла " у дизајнеру. У коју ћете је додати зависи од следећег:
- Превуците га у фазу када желите да покренете ток посла при уласку или изласку из фазе. Компонента тока посла мора бити заснована на истој примарној табели као и фаза.
- Превуците га у ставку глобалног тока посла када желите да покренете ток посла када је процес активиран или када је процес архивиран (када се статус промени у Довршено или напуштено ). Компонента тока посла мора бити заснована на истој примарној табели као и процес.
Изаберите ток посла, а затим поставите својства на картици " Својства ":
- Унесите име за приказ.
- Изаберите време покретања тока посла.
- Потражите постојећи активни ток посла на захтев који се подудара са табелом фазе или креирајте нови ток посла тако што ћете изабрати ставку Ново.
- Изаберите Примени када завршите.
За више информација о токовима посла идите на процесе тока посла.
Да бисте проверили ваљаност < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , на траци радњи изаберите ставку Провери ваљаност.
Да бисте сачували процес као радну верзију док настављате да радите на њему, кликните на дугме Сачувај на траци радњи.
Важно
Све док је процес у радној верзији, корисници неће моћи да га употребе.
Да бисте активирали процес и учинити га доступним свом тиму, на траци са радњама изаберите ставку Активирај.
Изаберите опцију "Уреди безбедносне улоге" на командној траци дизајнера да бисте обезбедили контролу над < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , читајте, ажурирајте или избришите инстанцу избора "Уреди безбедносне улоге". На пример, за процесе који се односе на услуге, можете да пружите пун приступ корисничкој служби да промени инстанце тока пословног процеса, али да обезбедите приступ само за читање инстанци за заступнике у продаји како би они могли да надгледају активности после продаје за своје клијенте.
На екрану Безбедносне улоге изаберите име улоге за отварање странице са < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле информација. Изаберите картицу Токови пословних процеса, а затим доделите одговарајуће привилегије на < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw за < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле.
Белешка
Безбедносне улоге администратора система и алатке "Прилагођавање система" подразумевано имају приступ новим токовима пословних процеса.
Наведите привилегије тако што ћете изабрати одговарајућу радио дугмад и кликните на дугме Сачувај. За више информација о привилегијама идите на < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw привилегије.
Даље, не заборавите да доделите безбедносну улогу одговарајућим корисницима у вашој организацији.
Савет
Ево неколико савета које треба имати у виду док радите на току задатака у прозору дизајнера:
- Да бисте направили снимак свега у прозору < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , изаберите снимак на траци са радњама. То је корисно, на пример, ако желите да делите и преузимате коментаре о процесу од члана тима.
- Користите мини-мапу да бисте се брзо кретали до различитих делова процеса. Ово је корисно када имате компликован процес који се помера са екрана.
- Да бисте додали опис пословног процеса, изаберите детаље испод имена процеса у левом углу прозора < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw " . Можете користити до 2000 карактера.
Измените ток пословног процеса
Да бисте уредили < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , отворите истраживач решења, изаберите ставку Процеси , а затим < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw са листе процеса које желите да уредите.
Када са листе процеса изаберете име тока пословног процеса који желите да уредите, он се отвара у дизајнеру, где можете да унесете све исправке које желите. Развијте детаље под именом процеса да бисте га преименовали или додали опис и приказали додатне информације.
Остало што треба да знате о токовима пословног процеса
Уређивање фаза
Токови пословног процеса могу имати највише 30 фаза.
Можете да додајете или мењате следећа својства фазе:
Име фазе
Табела. Табелу можете да промените за било коју фазу осим за прву.
Категорија фазе. Категорија омогућава груписање фаза према врсти радње. Користан је за извештаје који ће груписање редова по фази у којој се налази. Опције за категорију бине потииу из глобалног избора сценске категорије. Овом глобалном избору можете додати додатне опције и променити ознаке постојећих опција ако желите. Ове опције такође можете да избришете ако желите, али препоручујемо да задржите постојеће опције. Нећете моћи да додате потпуно исту опцију назад ако је обришете. Ако не желите да се користе, промените ознаку у „Не користити“.
Однос. Унесите релацију када је претходна фаза процеса заснована на другој табели. За фазу која се тренутно дефинише одаберите опцију односи бисте идентификовали релацију коју ћете користити приликом кретања између две фазе. Препоручује се да изаберете однос за следеће предности:
односи често имају дефинисане мапе колона које аутоматски преносе податке између редова, минимизирајући унос података.
Када на траци процеса за ред изаберете опцију "Следећа фаза", сви редови који користе релацију биће наведени у току процеса, чиме ће се промовисати поновна употреба редова у том процесу. Поред тога, токове посла можете да користите за аутоматизовање креирања редова тако да га корисник једноставно изабере уместо да га креира да би додатно поједноставли процес.
Уреди кораке
Свака фаза може да има највише 30 корака.
Додај грану
Да бисте сазнали више о додавању гране у фазу, идите на побољшање токова пословног процеса са гранањем.
Да бисте омогућили < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw на располагању особама за коришћење, морате да наручите ток процеса, омогућите безбедносне улоге и активирате га.
Постављање редоследа тока процеса
Када имате више од једног < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw за табелу (тип реда), мораћете да подесите који процес се аутоматски додељује новим редовима. На командној траци изаберите ставку Ток процеса поруџбине. За нове редове или редове који већ немају повезан ток процеса, први < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw којем корисник има приступ је онај који ће се користити.
Омогући безбедносне улоге
Корисници имају приступ току пословног процеса у зависности од привилегије која је дефинисана у току пословног процеса у безбедносној улози додељеној кориснику.
Подразумевано, само безбедносне улоге администратора система и алатке "Прилагођавање система" могу да прикаћу нови < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Да бисте навели привилегије на < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw , отворите < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw за уређивање, а затим на командној траци дизајнера странице изаберите ставку < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw безбедносне улоге. Погледајте корак 13 у оквиру креирање < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw који је раније у овој тема.
Активирате
Пре него што ико може да користи ток пословног процеса, морате да га активирате. На командној траци изаберите ставку Активирај . Након што потврдите активацију, ток пословног процеса је спреман за употребу. Ако ток пословног процеса има грешке, нећете моћи да га активирате све док грешке не буду исправљене.
Додавање радње на захтев у ток пословног процеса
Исправка Dynamics 365 (online) верзије 9.0 уводи < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw : < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw са корацима радње. Можете да додате дугме у ток пословног процеса који ће покренути радњу или ток посла.
Додавање ток посла по захтеву или радњи помоћу корака радње
Рецимо да, као део процеса квалификације могућности за пословање, организација Contoso захтева да одређена особа прегледа све могућности за пословање. На основу тога, организација Contoso је креирала радњу која:
- Креира ред задатка који је додељен редактору могућности за пословање.
- Додаје ознаку „Спремно за преглед“ теми могућности за пословање.
Поред тога, Contoso треба да буде у могућности да покреће ове радње на захтев. Да би се ови задаци интегрисали у процес квалификације могућности за пословање, радње морају се приказују у току пословног процеса могућности за пословање. Да бисте омогућили ову функционалност, изаберите опцију < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw корак радње.
Затим се додаје корак радње у ток пословног процеса могућности за пословање у организацији Contoso. Затим се проверава ваљаност тока пословног процеса, па се ажурира.
Сада, чланови Контосове продајне групе могу да покрену акцију из корака квалификовања пословног процеса прилике, на захтев, избором опције "Изврши".
Важно
- Да би било могуће извршавање радње или тока посла на захтев, ток пословног процеса мора да садржи корак радње. Ако корак радње извршава ток посла, тада ток посла мора да буде конфигурисан за покретање по захтеву.
- Табела повезана са радњом или током посла мора бити иста као табела повезана са < ДИЦТ__ток пословног процеса > бусинесс процесс флоw.
Ограничење коришћења корака радњи у току пословног процеса
- Радње нису доступне као кораци радње ако су улазни или излазни параметри типови табеле, ентитyЦоллецтион или ОптионСет (избор). Радње са више од једног излазног параметра EntityReference или било ког броја улазних параметара EntityReference нису доступне као кораци радње. Радње које нису повезане са примарном табелом (глобалном радњом) нису доступне као кораци радње.
Центар активности
Када је потребно да видите листу токова пословних процеса у које сте укључени, погледајте обједињени центар активности.
У обједињеном центру активности видећете све пословне процесе у којима вам је додељен бар један Microsoft Dataverse ред табеле који процес користи. На пример, ако пословни процес користи табеле "Потенцијалног клијента " и "Прилика Dataverse ", видећете све инстанце овог процеса у којима су вам додељени ред "Потенцијалног клијента" или "Прилика".
Прикажите све инстанце које се тренутно раде у оквиру картице " Активно ". Са ове картице можете да прикажете следеће детаље:
- Име процеса.
- Тренутна фаза за сваки процес.
- Власник реда повезан са Dataverse активном позорницом.
- Време креирања инстанце.
Изаберите инстанцу да бисте је отворили на новој картици или је изаберите да бисте копирали везу, делили везу путем е-поште, напустили или избрисали инстанцу.