Uređivanje i ponovno prosleđivanje obrazaca

Važno

Ovaj članak se odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen iz proizvoda 30. juna 2025. godine. Da biste izbegli prekide, prelazak na putovanja u realnom vremenu pre ovog datuma. Više informacija: Pregled tranzicije

Marketinški obrasci moraju biti dizajnirani tako da podnose vrednosti za sva obavezna polja i polja koja se koriste za podudaranje kontakata, podudaranje potencijalnih klijenata i detekciju duplikata. Za polja skupa opcija, obrasci moraju takođe pružati važeće vrednosti indeksa koje ispravno mapiraju dostupne vrednosti u bazi podataka.

S vremena na vreme, greške u dizajnu obrasca ili promene u sistemskim podešavanjima mogu prouzrokovati da podnošenja obrasca budu neuspela ponekad ili sve vreme. Kada podnošenje ne uspe, sistem će sačuvati ono što može od pogrešnog podnošenja kako biste ga kasnije mogli pregledati i eventualno oporaviti ključne podatke iz njega. Ove informacije vam takođe mogu pomoći da naučite kako da ispravite dizajne obrazaca i/ili podešavanja sistema kako biste sprečili buduća neuspela podnošenja.

Opcionalno, sistem možete da konfigurišete tako da zadrži sva prosleđivanja dolaznih obrazaca, uključujući i ona prosleđivanja koja su bila uspešna i već su obrađena i primenjena na bazu podataka. To će vam pružiti priliku da uredite i ponovo prosledite i uspešno i neuspešno prosleđene obrasce.

Prilikom ponovnog prosleđivanja izmenjenog obrasca, možete da odlučite da li ispravka treba da se računa kao nova interakcija za prosleđivanje obrasca ili treba da se evidentira kao originalno prosleđivanje.

Zašto podnošenja mogu biti neuspela

Podnošenja mogu biti neuspela iz bilo kog od sledećih razloga:

• Loše skup opcija vrednosti: polja skup opcija su obično predstavljena kao padajuće liste u obrascima. Za svaku opciju predstavljenu padajućom listom, baza podataka skladišti i vrednost prikaza (prikazanu obrascem) i vrednost indeksa (ceo broj koji se šalje i čuva u bazi podataka, koji svaku vrednost indeksa mapira u prikazanu vrednost). Do greške može doći ako obrazac pošalje vrednost indeksa koja nije dostupna u bazi podataka. To se može dogoditi ako se baza podataka promenila otkad je obrazac dizajniran ili ako dizajn obrasca sadrži grešku koja omogućava slanje loših vrednosti.
• Neusklađenost skupova opcija između potencijalnih klijenata i kontakata: Možete kreirati obrasce koji ažuriraju ili kreiraju i kontakt i / ili olovo. U ovom slučaju, svaka vrednost polja iz obrasca bi trebalo biti sačuvana u dva zapisa iz dva različita entiteta. Pošto se polja za svaki entitet kreiraju i ažuriraju zasebno, može se dogoditi da se jedan entitet ažurira, ali ne i drugi. Kao rezultat toga, podnošenja mogu da budu neuspešna ponekad ili uvek kada se vrednosti skupa opcija ne podudaraju.
• Nedostaju obavezna polja za podudaranje strategija: Strategije podudaranja omogućavaju sistemu da odgovara dolaznim podnescima sa postojećim zapisima. Kada se nađe podudaranje, sistem će obično ažurirati postojeći zapis umesto da kreira novi. Svaka strategija podudaranja utvrđuje skup polja koja se koriste prilikom podudaranja i identifikuje samo podudaranje kada sva polja imenovana strategijom podudaranja imaju vrednosti podudaranja i u postojećem zapisu i u dolaznom podnošenju. Međutim, ako obrazac ne sadrži vrednosti za sva polja strategije podudaranja, podnošenje neće uspeti. U ovom slučaju morate promeniti strategiju podudaranja ili promeniti obrazac tako da uključite sva polja strategije podudaranja kao obavezna polja za obrazac. Imajte na umu da vaši kontakti i potencijalni klijenti mogu koristiti različite strategije podudaranja, pa obrasci koji utiču na ova dva entiteta takođe moraju ispunjavati zahteve strategije podudaranja za oba entiteta. Više informacija: Podesite strategije podudaranja
• Nekompatibilna prilagođavanja na kontakt ili vodećih entiteta: Ponekad, prilagođavanja koja se primenjuju na kontakt i / ili vodeće entitete će ometati podnošenje obrazaca. Na primer, možda imate prilagođeni tok poslovnog procesa koji je polje učinio obaveznim, ali to polje nedostaje ili nije obavezno u vašem obrascu. Prilagođene dodatne komponente koje utiču na kreiranja kontakta ili potencijalnih klijenata takođe mogu sprečiti stvaranje novih zapisa za ove subjekte kao odgovor na prosleđivanja obrazaca.

Pronađite i pregledajte prosleđivanje dolaznih obrazaca

Da biste pronašli dolazne prosleđene stavke:

1. Idi naizlazni marketingInternet> marketing>Marketinški obrasci da biste otvorili listu postojećih obrazaca.

2. Pronađite i otvorite obrazac koji želite da pregledate.

3. Idite na karticu Podnošenje obrazaca. Dolazni obrasci koji još nisu obrađeni ovde su navedeni kao na čekanju. Ako dobijete neki obrazac čije prosleđivanje nije uspelo, i on će biti naveden ovde. Ako ste konfigurisali obrazac za čuvanje svih dolaznih podnesaka, ovde ćete videti i uspešne podneske. Kolona razlog statusa izveštava o statusu na čekanju / uspehu / neuspehu svakog podneska.

   

4. Da biste pregledali prosleđeni obrazac, izaberite ga i otvorite sa liste (na primer, dvostrukim klikom). Otvara se nova stranica koja prikazuje detalje prosleđenog obrasca, uključujući opis greške (ako je relevantno), tehničke detalje i listu prosleđenih vrednosti.

   

5. Uradite sledeće:

   • Za neuspele podneske, pregledajte informacije date u poljima Opis kvara i Tehnički detalji o neuspehu da biste rešili probleme sa obrascem. Možete otkriti kako da prilagodite svoj obrazac i/ili podešavanja sistema kako biste sprečili buduća neuspela podnošenja. Pogledajte Zašto podnesci mogu da propadnu za više informacija o tome šta može poći naopako i kako to popraviti.
   • Pregledajte tabelu vrednosti da biste videli šta je dostavljeno za svako polje u obrascu.
   • Da biste izmenili vrednost polja, izaberite je na listi da biste otvorili stranicu na kojoj možete da je uređujete. Zatim izaberite Sačuvaj u donjem uglu prozora i izaberite dugme za povratak u pregledaču da biste se vratili na podnesak.
   • Da biste dodali nedostajuću vrednost polja, izaberite dugme za podnošenje novog marketinškog polja na vrhu tabele Vrednosti da biste otvorili stranicu na kojoj možete da izaberete polje marketinški obrazac za slanje i vrednost koju želite da pošaljete u to polje. Zatim izaberite Sačuvaj i zatvorite na komandnoj traci da biste se vratili na podnošenje.

6. Ponavljajte prethodni korak dok ne sakupite sve informacije koje su vam potrebne i uredite vrednosti polja po potrebi. Zatim izaberite Sačuvaj u donjem uglu prozora i izaberite dugme za povratak u pregledaču da biste se vratili na zapis obrasca.

7. Ako ste promenili bilo koju vrednost obrasca i želite da ponovo pošaljete obrazac, a zatim se vratite na karticu Podnesci obrasca, pronađite i izaberite podnesak koji želite da ponovo pošaljete i izaberite dugme Pokušaj ponovi podnošenje na vrhu liste Podnesci . Iskačući dijalog se otvara sa pitanjem da li želite da kreirate novi zapis interakcije za ponovno slanje.

   • Izaberite Da da biste sačuvali svoje ponovno podnošenje kao novu interakciju. Uz ovu opciju, različiti uvidi će ukazivati na to da je kontakt prosledio obrazac još jednom sa novim vrednostima.
   • Izaberite Ne da biste ažurirali originalnu interakciju. Uz ovu opciju, različiti uvidi će ukazivati na to da je kontakt prvo prosledio obrazac sa ažuriranim vrednostima.

8. Vaš ažurirani podnesak će verovatno prikazati razlog statusa na čekanju za kratko vreme dok ga sistem obrađuje. Da biste ažurirali status, izaberite dugme Osveži na vrhu liste Podnesci da biste osvežili ekran. Na kraju ćete videti da li je vaš novi podnesak završio kao uspeh ili neuspeh. Ako ne prikazujete uspešno prosleđene obrasce, onda će obrazac jednostavno nestati posle uspelog prosleđivanja.

Belešku

Obrasci tipa Pretplatnički centar i Prosledi prijatelju ne kreiraju podneske na kartici Podnesci obrasca. Da biste videli aktivnost pretplatničkog centra, idite naizlazni marketingInternet> marketing>Marketinški obrasci, otvorite pretplatnički centar koji želite da pregledate i kliknite na karticu Uvid .

Odaberite da li želite da zadržite sve prosleđene dolazne obrasce ili samo one čije prosleđivanje nije uspelo

Kartica Podnesci obrazaca uvek navodi sve dolazne podneske za trenutni obrazac koji još nisu obrađeni (na čekanju). Neuspeli podnesci će takođe uvek biti navedeni ovde, tako da možete da ih pregledate, eventualno popravite i ponovo pošaljete. Međutim, možete odabrati da li ćete ovde zadržati i uspešno obrađene prosleđene obrasce. U svakom slučaju, svi uspešno obrađeni podnesci će biti primenjeni na vašu bazu podataka, a vi ćete uvek moći da vidite ove podneske na kartici Insights>Submissions (ali ne možete da uređujete ili ponovo pošaljete odatle).

Da biste podesili ovu opciju za određeni marketinški obrazac:

1. Idi naizlazni marketingInternet> marketing>Marketinški obrasci da biste otvorili listu postojećih obrazaca.
2. Otvorite ili kreirajte obrazac na koji želite da primenite ovu opciju.
3. Idite na karticu Rezime .
4. U odeljku Ponašanje podnošenja, podesite opciju Podnošenje obrasca za prodavnicu na jedno od sledećeg:
   • Ne: Da biste vodili samo evidenciju o neizvršenim i neuspelim podnescima na kartici Podnesci obrasca.
   • Da: Da takođe vodite evidenciju o svim uspešno obrađenim podnescima ovde.

Belešku

Ako promenite ovu opciju iz Ne u Da, vaša promena će se primenjivati samo na buduće podneske. Nećete videti obrađene podneske koji su napravljeni dok je ova opcija bila postavljena na Ne.

Administrator može da uspostavi podrazumevano podešavanje na nivou lokacije za ovu opciju, koje će se primenjivati na sve novokreirane obrasce. Dodatne informacije: Konfigurišite odredišne stranice