Deli putem

Konfigurišite podudaranje obrazaca u izlazni marketing

  • Članak

Važno

Ovaj članak se odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen iz proizvoda 30. juna 2025. godine. Da biste izbegli prekide, prelazak na putovanja u realnom vremenu pre ovog datuma. Više informacija: Pregled tranzicije

Podudaranje obrasca definiše način na koji se prosleđivanja obrazaca podudaraju sa postojećim kontaktima ili potencijalnim klijentima pri donošenju odluke o tome da li treba ažurirati postojeći zapis ili kreirati novi.

Na primer, jednostavna strategija podudaranja kontakata može se zasnivati samo na adresi e-pošte. Kada je podnesak primljen Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , proverava da li bilo koji postojeći kontakt ima dostavljenu adresu e-pošte. Ako se podudaranje pronađe, prosleđivanje se koristi za ažuriranje tog kontakta; ako se podudaranje ne pronađe, kreira se novi kontakt sa primljenim vrednostima.

Za potencijalne klijente, ako se utvrdi da postojeći zapis o olovu odgovara dolaznom podnesku obrasca, onda novi podnesak postaje deo istorije tog potencijalnog klijenta i može uticati na rezultat potencijalnog klijenta.

Verovatno ćete imati samo nekoliko odgovarajućih strategija svake vrste - mnoge organizacije koriste samo jednu od svakog. Zbog toga možete definisati svaku strategiju samo jednom i onda će biti dostupna za izbor svaki put kada kreirate novi obrazac, i kada definišete podrazumevane strategije za sve nove obrasce. Postoje tri mesta gde možete da prikazujete kreirate strategije podudaranja:

  • Idi na Podešavanja>Olovo upravljanje Obrazac za podudaranje> da biste videli, kreirali i uredili sve strategije koje su dostupne na vašoj instanci.
  • Možete izabrati podrazumevanu strategiju za svaki tip (potencijalni klijent i kontakt). Oni će biti podrazumevano izabrani svaki put kada korisnik kreira novi marketinški obrazac, ali korisnici zatim po potrebi mogu da prilagode podešavanja za svaki pojedinačni obrazac. Dodatne informacije: Konfigurišite odredišne stranice
  • Kada kreirate ili uređujete marketinški obrazac, moći ćete da izaberete između dostupnih strategija ili kreirate nove. Više informacija: Kreiranje, pregled i upravljanje marketinškim obrascima

U svakom slučaju, podešavanja su ista.

Podešavanje podudaranja obrasca.

Opišite svoju strategiju tako što ćete uneti ime i opis. Podesite polje Target na tip entiteta na koji se vaša strategija odnosi (olovo ili kontakt).

Lista pod naslovom Atributi određuje koje atribute kontakta ili olova (polja) treba uzeti u obzir kada tražite podudaranje. Odgovarajući zapis mora imati identične vrednosti za sve atribute prikazane ovde, tako da što više atributa koristite, uži će biti vaša pretraga. Često je dovoljna samo e-adresa kao jedinstveni identifikator za kontakte, ali možete koristiti i dodatne atribute (na primer ime i prezime) ako mislite da neki vaši kontakti mogu imati istu e-adresu ili ako želite bolju kontrolu (uz rizik kreiranja dodatnih zapisa o kontaktima za istu osobu).

Koristite dugmad na traci sa alatkama za odeljak Atributi da dodate, izmenite i uklonite atribut u listi.

Belešku

Za podudaranje olova, možete razmisliti o dodavanju i emailaddress1 i atributa olovnog porekla kao što je msdyncrm_marketingpageid (ovo je podrazumevana konfiguracija). Ovo će omogućiti sistemu da identifikuje potencijalne klijente na osnovu kombinacije e-adresa i određene marketinške stranice koja je kreirala potencijalnog klijenta. Obuhvatanjem ID stranice kao dela strategije podudara potencijalnih klijenata, moći ćete da imati više potencijalnih klijenata za jedan kontakt, gde svaki potencijalni klijent prati interesovanja u drugoj kampanji (ukoliko svaka kampanja koristi sopstvenu marketinšku stranicu). Međutim, ID stranice obezbeđuju samo marketinške stranice koje se nalaze na portalu Power Apps ; za snimljene obrasce i obrasce ugrađene na spoljnu veb lokaciju, ID stranice se ne čuva, tako da će svi spoljni oblici izgledati kao isti oblik kada je u pitanju podudaranje olova.

Važno

Vaša konfiguracija poslovnog opsega utiče na to kako funkcionišu strategije podudaranja. Saznajte više: Stvaranje olova i kontakata, podudaranje i bodovanje.