Prilagodite obrasce za brzi prikaz
Formular brzog prikaza u odeljku možete da prilagodite tako što ćete otići do odgovarajućih entiteta i obrazaca za brzi pregled. U nastavku su navedeni neki od relevantnih entiteta.
| Card | Entity | Obrazac za brzi prikaz |
|---|---|---|
| Profil klijenta | Nalog > Obrazac | Profil klijenta |
| Profil klijenta | Kontakt > Obrasci | Profil klijenta |
| Snimak problema | Slučaj > Obrasci | Snimak problema |
| Nedavni predmeti | Nalog > Obrazac | Predmeti za klijenta |
| Nedavni predmeti | Kontakt > Obrasci | Predmeti za klijenta |
Sledeći postupak pokazuje kako da modifikujete obrazac za brzi prikaz Profil klijenta entiteta Poslovni kontakt. Postupak je sličan i za druge obrasce koji su navedeni u prethodnoj tabeli.
Prijavite se u Dynamics 365 instancu.
Idite na stavku Podešavanja>Prilagođavanja>Prilagođavanje sistema.
Proširite Komponente>Entiteti>Nalozi i izaberite Obrasci.
Izaberite Profil klijenta, koji je tipa „Obrazac za brzi prikaz“.
U obrascu izaberite odeljak koji želite da prilagodite, poput dodavanje polja, a zatim u oknu Istraživač polja dvaput kliknite na polje koje želite da dodate obrascu. Na primer, dvaput kliknite na polje Adresa 1: Tip adrese iz okna Pretraživač polja. Polje se dodaje u odeljak.
Izaberite Sačuvaj, a zatim izaberite Objavi.
Napojnica
Da biste uredili obrazac za brzi pregled, pogledajte Uredite obrazac za brzi pregled
Pogledajte i ovo
Lica koja prilagođavaju sisteme za više kanala
Prilagođavanje obrasca aktivnog razgovora