Deli putem

Pretraživanje, povezivanje i prekid veze sa zapisom u aplikaciji Više kanala za Customer Service

  • Članak

Usluga Više kanala za Customer Service nudi paket mogućnosti koje proširuju moć usluge Dynamics 365 Customer Service Enterprise tako da omogućava organizacijama da se odmah povežu i angažuju sa svojim klijentima putem kanala za digitalnu razmenu poruka. Za pristup usluzi Više kanala za Customer Service potrebna je dodatna licenca. Više informacija potražite na stranicama pregleda cena usluge Dynamics 365 Customer Service i plana cena usluge Dynamics 365 Customer Service.

Ova tema objašnjava kako da pretražujete zapise, povežete zapis sa razgovorom i prekinete vezu sa razgovorom u usluzi Više kanala za Customer Service.

Zapise možete pretraživati na dva načina:

  • Umetnuta pretraga
  • Pretraživanje po relevantnosti

Pretražite zapise koristeći opciju umetnute pretrage

Kada prihvatite dolazni zahtev za razgovor i ne postoji evidencija klijenta u Više kanala za Customer Service, koristite opciju umetnute pretrage u odeljku klijenta (Kontakt ili Poslovni kontakt) i u odeljku Predmet da biste potražili kontakt ili poslovni kontakt i predmet, tim redom. Umetnuta pretraga se zasniva na prikazu pronalaženja i prikazu brzog traženja. Možete da pretražujete polja (atribute) koji su obuhvaćeni prikazom pronalaženja i poljima za brzu pretragu.

Za odeljak klijenta (Kontakt ili Poslovni kontakt), možete tražiti zapis o kontaktu ili poslovnom kontaktu. Podrazumevano možete da pretražujete pomoću sledećih polja.

Record Polja
Poslovni kontakt
  • Naziv poslovnog kontakta
  • Broj poslovnog kontakta
  • E-poruka
  • Glavni broj telefona
Kontakt
  • Ime preduzeća
  • E-pošta
  • Ime
  • Prezime
  • Srednje ime
  • Puno ime
  • Mobilni telefon

Za odeljak Predmet, možete tražiti zapis Predmet (Incident). Podrazumevano možete da pretražujete pomoću sledećih polja.

Record Polja
Case
  • Broj predmeta
  • Naziv predmeta

Aktivni prikazi su prikazani samo za rezultate pretrage. Možete da prilagodite brza pretraga prikaz i prikaz pronalaženja da biste promenili polja za pretragu na osnovu poslovnih zahteva. Još informacija: Razumevanje prikaza i Prikaz pronalaženja objedinjenog interfejsa koristi prikaz brzog traženja

Odeljak za klijenta i predmet je prazan kada nema zapisa.

Tokom umetnutog pretraživanja, prikazuju se rezultati pretrage i možete da izaberete zapis da biste povezali razgovor sa izabranim zapisom. Nakon povezivanja zapisa, stranica " Aktivni razgovor " se ažurira detaljima.

Aktivna stranica za razgovor se ažurira detaljima iz povezanog zapisa

Jedan kontakt ili nalog možete povezati samo u odeljku kupaca (kontaktili nalog) i jedan predmet u odeljku Predmet.

Ako zatvorite povezani razgovor, predmet neće biti automatski zatvoren.

Takođe možete potražiti zapise koristeći opciju pretraživanja po relevantnosti. Kada izaberete ikonu za pretraživanje, na kartici sa aplikacijama otvara se stranica za pretragu. Navedite detalje za pretragu, a zatim izaberite ikonu za pretragu. Rezultati se pojavljuju na listi.

Možete da pretražujete predmet, poslovni kontakt, kontakt i njegova povezana polja onako kako je omogućio vaš administrator.

  1. Izaberite stavku PretragaIkona pretraživanja po relevantnosti.. Otvara se kartica Pretraživanje po relevantnosti.

  2. U polju za pretragu navedite detalje entiteta ili atributa na osnovu zahteva pretrage, a zatim izaberite stavku Pretraga Ikona pretraživanja po relevantnosti..

Pretraga zapisa predmeta pomoću pretraživanja po relevantnosti.

Nakon što pretražite zapis pomoću opcije pretraživanja po relevantnosti, možete da povežete zapis sa razgovorom sa table za komunikaciju.

Jedan zapis možete da povežete samo sa razgovorom.

  1. Izaberite zapis sa liste rezultata pretrage. Zapis se otvara na kartici aplikacije.

  2. Izaberite Još opcija na tabli za komunikaciju, a zatim izaberite Poveži sa razgovorom.

Izaberite zapis za povezivanje.

Sada se stranica "Aktivni razgovor" osvežava i ažurira detaljima iz zapisa. Slično tome, možete da povežete i druge vrste zapisa.

Jedan kontakt ili nalog možete povezati i raskinete samo u odeljku kupca (kontaktili nalog) i jedan slučaj u odeljku Predmet.

Možete da raskinete vezu sa zapisom samo kada komunicirate sa klijentom koristeći tablu za komunikaciju. Nakon što prihvatite dolazni zahtev za razgovor i prikažete stranicu "Aktivni razgovor ", možete da raskinete vezu zapisa sa razgovorom.

Podrazumevani odeljak sa detaljima predmeta aktivne stranice za razgovor

Da biste raskinuli vezu sa zapisom, izaberite dugme Zatvori pored imena klijenta u odeljku klijenta (Kontakt ili Poslovni kontakt). Nakon što se zapis ukloni, odeljak klijenta (Kontakt ili Poslovni kontakt) ostaje prazan.

Prazan odeljak klijenta nakon uklanjanja veze sa zapisa.

Pogledajte i ovo