Koristite opcije filtriranja i korelacije da biste odredili koje e-poruke se prate

Belešku

Ako ste omogućili objedinjeni interfejs režim, pre korišćenja procedura u ovom članku uradite sledeće:

1. Izaberite postavke () na traci za navigaciju.
2. Izaberite Napredne postavke.

   

Sinhronizacija na strani servera, Microsoft ili ruter Dynamics 365 for Outlook e-pošte mogu automatski da kreiraju aktivnosti e-pošte Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) u kojima se zasnivaju na primljenim e-porukama. Ovaj tip automatizacije je poznat kao praćenje e-poruka. Korisnici mogu da izaberu opciju filtriranja koja određuje koje e-poruke će se pratiti u programu Customer Engagement (on-premises) Filtriranje je postavljeno na kartici "E-pošta " u dijalogu "Postavljanje ličnih opcija" u klijentskim Customer Engagement (on-premises) aplikacijama. Korisnici mogu da podese sledeće opcije:

• Sve e-poruke. Sve e-poruke koje je primio korisnik se prate (imaće kreirane aktivnosti).

• E-poruke u odgovor Dynamics 365 za e-poštu o angažovanju klijenata. Samo će se odgovori na e-poruke koje se već prate sačuvati kao aktivnosti e-pošte. Ova opcija koristi pametno podudaranje, metod korelacije koji koristi postojeća svojstva sadržana u e-poruci za povezivanje e-poruka sa aktivnostima.

• E-poruke iz sistema Dynamics 365 za potencijalne klijente, kontakte i naloge. Samo e-poruke koje su poslali potencijalni klijenti, kontakti i poslovni kontakti u Customer Engagement (on-premises) bazi podataka se čuvaju kao aktivnosti.

• E-poruke iz Microsoft Dynamics 365 za zapise o angažovanju klijenata koji su omogućeni e-poštom. E-poruke se prate iz bilo kog tipa zapisa koji sadrži e-adresu, uključujući prilagođene tipove zapisa (entiteti).

Podrazumevano je omogućena opcija e-pošte odgovor Dynamics 365 za e-poštu za angažovanje klijenata. Do korelacija dolazi kada se filtrira e-poruka. Administratori sistema mogu da isključe sva praćenja poruka za određenog korisnika postavljanjem dolazne e-pošte u okvirumetoda sinhronizacije na "Nijedan " u obrascu poštanskog sandučeta.

Korelacija e-pošte postavljena je na kartici " E-pošta" na stranici "Postavke sistema" i može se omogućiti ili onemogućiti za celu organizaciju Customer Engagement (on-premises) . Customer Engagement (on-premises) koristi dve vrste korelacija: tokena praćenja i pametno podudaranje. Podrazumevano su omogućena oba tipa korelacije.

Važno

Tokeni za praćenje su jedini podržani metod korelacije koji se može koristiti Dynamics 365 for Outlook kada koristite vezu sa SMTP serverom i šaljete e-poštu primaocu koji nije iz Exchange servera. U tom slučaju, ako su tokeni praćena omogućeni, onda korelacije događaja, na primer, automatsko kreiranje zapisa na osnovu datog objekta možda neće raditi.

Način na koji Customer Engagement (on-premises) koristi razgovore da prati e-poštu

Koristite Exchange razgovore da biste povećali verovatnoću za identifikaciju e-pošte i podudaranje. Exchange grupe zajedno povezane e-pošte i dodeljuje im ID (ID razgovora) da bi identifikovali e-poruke koje su deo jednog razgovora.

1. Idite na Postavke>Administracija>Postavke sistema.

2. Kliknite na karticu E-pošta.

3. U oblasti Konfigurisanje praćenja na nivou fascikli i korelacije e-pošte kliknite na dugme Koristi korelaciju za praćenje razgovora putem e-pošte.

   

   Ako je označena, ova opcija koristi ID razgovora da biste identifikovali sve e-poruke koje su odgovorile na praćenu e-poruku.

Način na koji Customer Engagement (on-premises) povezuje e-adrese sa zapisima

Kada Customer Engagement (on-premises) prati e-poruku, on povezuje e-adresu sa zapisom u okviru programa Dynamics 365 for Customer Engagement. Sadržaj polja "Od" može biti povezan samo sa jednim zapisom Customer Engagement (on-premises) . Ako u okviru njega postoje duplirani zapisi Customer Engagement (on-premises) sa istom e-adresom, sadržaj e-poruke Od polja će se razrešiti do prvog aktivnog zapisa sledećim redosledom:

1. SystemUser
2. Kontakt
3. Nalog
4. Potencijalni klijent
5. Oprema
6. Tim
7. Poslovna jedinica
8. Entiteti omogućeni za e-poštu (na primer: redovi, prilagođeni itd.)

U polju "Za " biće navedeni svi zapisi Customer Engagement (on-premises) entiteta sa omogućenom e-poštom sa e-adresom.

Kako Customer Engagement (on-premises) koristi tokene praćenja

Tokeni povećanja uvećavaju verovatnoću za identifikaciju e-pošte i podudaranje. Da biste poboljšali praćenje e-poruka, možete da koristite funkciju tokena praćenja. Token praćenja je alfanumerička niska koju je generisao Customer Engagement (on-premises) i koja je pridodata na kraj reda teme e-pošte. Služi za podudaranje aktivnosti e-pošte sa e-porukama.

Tokeni praćenja dodaju komponentu dodatne korelacije pametnom podudaranju. Kada Customer Engagement (on-premises) generiše aktivnost odlazne e-pošte, odgovor dobijen putem e-pošte koji je pristigao u Customer Engagement (on-premises) sistem se zatim povezuje sa prvobitnom aktivnošću.

Funkcija tokena praćenja se podrazumevano uključuje.

Struktura tokena praćenja

Podrazumevano Customer Engagement (on-premises) koristi sledeću strukturu tokena koja se sastoji od prefiksa od 4 znaka i identifikatora od 7 cifara.

Sledeća tabela navodi delove tokena praćenja i opise.

Deo	Opis
Prefiks	Prilagodljivo od 1 do 20 znakova. Podrazumevana vrednost je Dynamics 365 za angažovanje kupaca:. Prefiks može da bude jedinstven za svaku organizaciju.
Broj praćenja osnove primene	Prilagodljivo od 0 do 2.147.483.647. Podrazumevana vrednost je 0. Možete da koristite kao identifikator za određenu instancu, organizaciju ili primene aplikacije Customer Engagement (on-premises)
Opseg cifara korisničkog broja	Prilagodljivo od 1 do 9. Podrazumevani opseg su tri (3) cifre. Ova vrednost određuje broj cifara koji se koristi kada Customer Engagement (on-premises) generiše numeričku identifikator za Customer Engagement (on-premises) korisnika koji generiše aktivnost e-pošte.
Opseg cifara za inkrementalni brojač poruka	Prilagodljivo od 1 do 9. Podrazumevani opseg su tri (3) cifre. Ova vrednost određuje broj cifara koji se koristi kada Customer Engagement (on-premises) generiše numeričku identifikator za aktivnost e-pošte (a ne pojedinačnih poruka koje aktivnost sadrži). Ako koristite podrazumevanu vrednost za generisanje tokena sa trocifrenim brojem, on će povećati broj sve do 999, a zatim će ponovo pokrenuti broj od 000. Veći redosled cifara možete da koristite da biste smanjili mogućnost dodeljivanja duplih tokena aktivnim temama e-pošte.

Možete da isključite tokene praćenja, iako to ne preporučujemo zato što može značajno da smanji verovatnoću korelacije precizne aktivnosti e-pošte sa e-porukama. Da biste omogućili, onemogućili ili konfigurisali tokene praćenja, uradite sledeće:

1. Idite na Postavke>Administracija>Postavke sistema.

2. Kliknite na karticu E-pošta.

3. U oblasti Konfiguriši korelaciju e-pošte možete da onemogućite, omogućite ili promeniti podrazumevanu strukturu tokena praćenja.

Šta je to pametno podudaranje?

Kada ruter e-pošte obrađuje dolaznu e-poruku, sistem izdvaja informacije koje su povezane sa temom e-poruke, adresom pošiljaoca i adresama primaoca koje povezuju aktivnost e-pošte sa drugim Customer Engagement (on-premises) zapisima. Ovaj proces korelacije, takođe poznat kao pametno podudaranje, koristi sledeće kriterijume za podudaranje informacija o primljenoj e-poruci sa aktivnostima e-pošte:

• Podudaranje tema. Prefiksi, kao što su RE: ili Re:, i veličina slova se zanemaruju. Na primer, teme e-poruka sa Re: hello i Hello bi se smatrale podudaranjem.

• Podudaranje pošiljaoca i primaoca. Sistem izračunava broj zajedničkih e-adresa pošiljaoca i primaoca.

Kada se dovrši proces podudaranja, sistema bira vlasnika i objekta dolazne e-poruke.

Pametno podudaranje je podrazumevano uključeno.

Belešku

Postavke pametnog podudaranja možete onemogućiti, omogućiti i podesiti u dijalogu Postavke sistema – Kartica "E-pošta".

Pogledajte i

Poštansko sanduče za prosleđivanje nasuprot pojedinačnom poštanskom sandučetu