Dodavanje LinkedIn kontrola navigatora prodaje obrascima

Belešku

Obrasci Dynamics 365 Sales Professional potencijalnog klijenta i kontakta moraju biti tretirani kao prilagođeni obrasci i dodati kontrole u ove obrasce.

Preduslovi

• U sistemu Dynamics 365 imate bezbednosna uloga ili administrator sistema.
• Da biste testirali kontrole, potrebno je da budete LinkedIn Držač sedišta za navigator prodaje.

Dodavanje kontrola navigatora prodaje obrascu

Veb aplikaciju možete da koristite za dodavanje prilagođenih kontrola u bilo kom obrascu ili entitetu objedinjeni interfejs aplikacije u sistemu Dynamics 365 koja sadrži polje za prezime, primarni kontakt ili ime naloga.

Postoje različiti tipovi LinkedIn kontrola koji se automatski dodaju prilikom korišćenja najnovije verzije integracija van okvira:

• LinkedIn Sales Navigator Lead (profil člana): Prikazuje informacije o LinkedIn profilu člana koristeći određeno ime potencijalnog klijenta ili kontakta.
• Kontrola pronalaženja potencijalnih kontakata linkedIn-a: Prikazuje informacije o profilu člana koristeći ime primarnog kontakta povezanog sa zapisom.
• LinkedIn nalog navigatora prodaje (profil preduzeća): Prikazuje informacije o profilu preduzeća LinkedIn koristeći određeno ime naloga.
• Kontrola pronalaženja LinkedIn naloga: Prikazuje informacije o profilu preduzeća koristeći ime naloga povezano sa zapisom.
• LinkedIn InMail Kontrola: Prikazuje obrazac u koji možete da pošaljete poruku InMail drugom članu LinkedIn-a.

Kontrole navigatora prodaje se mogu dodati izmenom polja u obrascu u sistemu Dynamics 365. Izmenite sledeća polja u skladu sa tipom kontrole. Opcionalno, možete da dodate više polja koja treba da se podudare sa kontrolom da bi podudaranja bila relevantnija. Imajte u vidu da to zahteva da sva polja treba da se podudare pre nego što profil člana ili profil preduzeća bude predložen. Ako nema podudaranja ili u retkim slučajevima kada se pronađe pogrešno podudaranje, možete da koristite interfejs pretrage da pronađete pravi profil.

Dodajte profil člana u obrazac za potencijalne klijente

Ova procedura prikazuje primer dodavanja potencijalnog klijenta navigatora prodaje (profil člana) u obrazac potencijalnog klijenta prezime polje . Možete konfigurisati druge kontrole na isti način na drugim entitetima gde kontrole nisu podređeno postavljene.

1. U Veb klijentu sistema Dynamics 365 idite na prilagođavanja >postavki.

   

2. Izaberite Prilagodi sistem. Za ovaj primer, prilagodićemo podrazumevano rešenje. Saznajte više o prilagođavanju Dynamics 365 aplikacija.

3. Razvijte entitetski čmizač i izaberite entitet koji želite da prilagodite. Možete da koristite bukvalno bilo koji entitet, ali na primer, izabraćemo entitet potencijalnog klijenta i proširiti broj.

4. Izaberite obrasce , a zatim izaberite podrazumevani obrazac potencijalnog klijenta.

   

5. Da biste dodali referencu u prilagođenu kontrolu, započnite tako što ćete otvoriti polje na obrascu, koje će biti vezano za primarni atribut kontrole (polje "Prezime" za kontrolu profila člana i "Ime Preduzeća" za kontrolu profila preduzeća). U ovom primeru, mi već prezime polje do forme.

   Važno

   Kontrole za profil člana i profil preduzeća su kontrole samo za čitanje. Preporučujemo vam da napravite kopiju dva polja („Prezime“ i „Naziv preduzeća“) na koje ćete povezati ove kontrole kako biste mogli da nastavite sa uređivanjem polja.

6. Izaberite polje prezime, a zatim na glavnoj traci izaberite stavku Promeni svojstva.

   Napojnica

   Kontrole u programu objedinjeni interfejs se prikazuju u dve kolone sa oznakom i vrednošću jedna pored druge. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži oznaku u obrascu na kartici "Prikaz" da biste uvećali kontrolu tako da zauzima pun horizontalni prostor dostupan u koloni .
   

   

7. U prozoru Svojstva polja prebacite se na karticu "Kontrole " i izaberite stavku Dodaj kontrolu.

   

8. Izaberite kontrolu profila članova LinkedIn navigatora prodaje i kliknite na dugme Dodaj .

   

9. Sada je potrebno da konfigurišete kontrolu navigatora prodaje. U oblasti Kontrole izaberite Web faktor obrasca za LinkedIn kontrolu.

   Napojnica

   Trenutno, kontrole su dostupne na faktorima obrazaca za stone računare. U scenarijima za mobilne uređaje (telefon i tablet), kontrole se vraćaju na podrazumevanu kontrolu platforme. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij podrazumevanu kontrolu da biste sakrili podrazumevane kontrole iz obrazaca u mobilnim scenarijima.

10. U oblasti svojstva, uverite se da sva zahtevana svojstva (sa crvenom zvezdicom) imaju konfigurisano povezivanje. Možda ćete morati da pomerite klizač nadole na listi da biste pronašli dodatna obavezna svojstva. Za ovaj primer, treba da konfigurišemo jedno dodatno svojstvo. Preporučujemo da povežete preostale parametre (ime, e-pošta, radno mesto i ime preduzeća) sa odgovarajućim poljima na entitetu potencijalnog klijenta. Što se više parametara prosledi kontroli, veća će biti tačnost pronalaženja pravog podudaranja.
    Izaberite ime sa opisom i izaberite ikonu olovke. Koristite ovo opcionalno polje da biste naveli ime LinkedIn člana za upit za podudaranje. Navođenjem ovog atributa povećava se tačnost podudaranja.

    

11. U polju Veza sa vrednošću na listi polja izaberiteime (SingleLine.Text)i kliknite na dugme U redu.

    

12. U prozoru " Svojstva polja" izaberite stavku "Dodaj".

13. U uređivač obrazaca kliknite na dugme Sačuvaj da biste primenili promene na obrazac.

13. Kliknite na dugme "Objavi" da biste prilagođavanja bili dostupni organizaciji.

Napojnica

Kada koristite pregledač Microsoft Edge, dodajte Dynamics 365 domen kao pouzdanu veb-lokaciju. Ovo je potrebno za čitanje kolačića iz domena linkedin.com. Za

1. Izaberite ikonu katanca na traci adresa u Dynamics 365 zapisu pomoću kontrola navigatora prodaje.
2. Izaberite opciju Upravljanje za sve lokacije u okviru za sprečavanje praćenja.
3. Izaberite izuzetke i dodajte Dynamics 365 domen na listu.

Pogledajte i ovo

Pregled rešenja LinkedIn navigatora prodaje
Instaliranje i konfigurisanje LinkedIn kontrola navigatora prodaje
Rad sa kontrolama navigatora prodaje u obrascima