Prikazivanje i rad sa kontrolama Navigatora prodaje linkedIn-a u obrascima

Da biste koristili kontrole navigatora prodaje, administrator treba da omogući integraciju navigatora prodaje i potrebno je da budete LinkedIn držač sedišta za navigator prodaje. Da biste prilagodili obrazac kontrolama navigatora prodaje , potrebno je da dodate kontrole u obrazac.

Prikaz kontrola na obrascu

1. U sistemu Dynamics 365 otvorite aplikaciju "Prodaja".

2. Ako je vaša organizacija dodala LinkedIn kontrole u bilo koji od njihovih obrazaca, pronaći ćete kontrole ugrađene u obrazac. Administrator sistema ili prilagođavač može da doda kontrole obrascima.

3. Ako se niste prijavili u LinkedIn navigator prodaje, izaberite prijavljivanje u kontroli.

   

   Prikazuje se iskačući dijalog da bi se obezbedila saglasnost za dozvole koje aplikacija zahteva.

   Belešku

   Da biste prikazali iskačući dijalog saglasnosti u pregledaču, dozvolite iskačuće prozore iz URL adrese vaše organizacije

   

4. Izaberite Allow.

Rad sa kontrolama navigatora prodaje

Kontrole potencijalnog klijenta i naloga funkcionišu podudarajući određene ulazne parametre primljene iz sistema Dynamics 365 sa LinkedIn profilima članicama i kompanijama, kao što su:

• LinkedIn Kontrola potencijalnog klijenta za prodaju: prezime (primarna), ime, e-pošta, radno mesto, ime preduzeća i još polja iz LinkedIn-a

• Kontrola naloga navigatora prodaje linkedIn-a: ime preduzeća (primarno), Veb lokacija preduzeća i više polja iz linkedIn-a

Kada se pronađe podudaranje, kontrola će prikazati povezane informacije o profilu člana ili preduzeća i zadržaće se kada ponovo učitate obrazac. Opcionalno, preporučene potencijalne klijente možete sačuvati kao nove potencijalne klijente u navigatoru prodaje.

Izaberite pravo podudaranje iz više podudaranja

Ako sistem ne može da pronađe jedinstveno podudaranje za profil osobe, to će predložiti potencijalna podudaranja.

U ispravnom profilu izaberite opciju Podudaranje da biste ga mapirali u povezani zapis.

Promenite neispravno podudaranje

Ako kontrola ne učita ispravan profil pri prvom podudaranju, možete trajno da promenite podudaranje.

1. Izaberite meni „…“ (još komandi).
2. Izaberite opciju "Nije prava osoba".
3. Pronađite ispravno podudaranje na LinkedIn-u sa interfejsom za pretragu.
4. Pored toga, članovima LinkedIn-a možete poslati zahtev za povezivanje ili slanje poruka pomoću funkcije InMail "Navigator prodaje".

Pronađite kompaniju koje se podudara za poslovni kontakt

Ako nijedan nalog preduzeća nije povezan sa profilom osobe, profil preduzeća nije predložen. Možete da koristite interfejs pretrage da biste pronašli pravo preduzeće i uparili ga sa povezanim poslovnim kontaktom.

1. Unesite naziv i ostale poznate detalje o preduzeću koje tražite.
2. Izaberite Pretraži.
3. Pregledajte predloženo podudaranje i izaberite podudaranje da biste ga povezali sa povezanim nalogom.

Pogledajte i ovo

Pregled rešenja LinkedIn navigatora prodaje
Instaliranje i konfigurisanje LinkedIn kontrola navigatora prodaje
Prilagođavanje obrazaca za prikazivanje kontrola navigatora prodaje