Primena i instaliranje aplikacije Dynamics 365 App for Outlook
Ova tema pokriva kako se postavlja i primenjuje Dynamics 365 App for Outlook.
Dynamics 365 App for Outlook radi sa aplikacijama za angažovanje klijenata (kao što su Dynamics 365 Sales,Dynamics 365 korisnička služba,Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Project Service Automation i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), verzija 9) i modelima koji Power Apps rade Microsoft Dataverse.
Belešku
Podešavanje multipleksinga ne smanjuje broj licenci potrebnih za pristup Dynamics 365 aplikacijama. Više informacija potražite u članku Izveštaj o licenciranju sa multipleksiranjem.
Preduslovi
Sledeći preduslovi su potrebni pre nego što započnete sa podešavanjem.
Podešavanje sinhronizacije dolazne e-pošte putem sinhronizacije na strani servera: Podešavanje sinhronizacije e-pošte na strani servera, zakazanih obaveza, kontakata i zadataka
Dynamics 365 App for Outlook je programski dodatak za Outlook koji koristi Exchange Web Services (EWS) za interakciju sa uslugom Microsoft Exchange. To zahteva da protokol OAuth bude omogućen za Microsoft Exchange. Za više informacija: Razmatranja potvrde identiteta i dozvole za metod MakeEwsRequestAsync.
Na Windows klijentima, Internet Explorer 11 bi trebalo da bude instaliran i omogućen, ali ne mora nužno da bude podrazumevani pregledač. Za više informacija:zahtevi za pokretanje Office programskog dodatka.
Proverite šta je podržano: Sistemski zahtevi, ograničenja i vrednosti konfiguracije aplikacije za Outlook
1. korak: Podesite podrazumevani metod sinhronizacije
Da biste koristili Dynamics 365 App for Outlook, morate da podesite sinhronizaciju na strani servera za obradu vaše e-pošte. Više informacija o sinhronizaciji e-pošte potražite u članku Podešavanje dolazne i odlazne sinhronizacije e-pošte
Iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".
Idite na administraciju>postavki , a zatim izaberite stavku Postavke sistema.
Izaberite karticu e-pošta i podesite proces e-pošte koristeći za sinhronizaciju na strani servera.
2. korak: Testirajte konfiguraciju e-pošte i omogućite poštanske sandučiće
Omogućite i testirajte svoje poštanske sandučiće korisnika da bi mogli da koriste Dynamics 365 App for Outlook.
Iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".
Idite na podešavanja>Konfiguracija e-pošte, a zatim izaberite poštanske sandučiće.
Izaberite prikaz aktivnih poštanskih sandučića , a zatim izaberite poštanske sandučiće koje želite da testirate i omogućite.
Na komandnoj traci izaberite approve EMAIL, a zatim kliknite na dugme U redu.
Kada budete odobreni, izaberite TEST & ENABLE POŠTANSKO SANDUČE.
U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme U redu.
Možda ćete morati da sačekate da sistem obradi ispravke. Što više poštanskih sandučića omogućite, to duže može potrajati.
Korak 2.1: Proveri valjanosti konfiguracije
Da biste proverili da li je poštansko sanduče pravilno podešeno, otvorite poštansko sanduče koje ste testirali u prethodnom koraku.
Ako je podešavanje uspešno, odeljak Rezultati testa konfiguracije će se promeniti iz "Ne pokreni " u "Uspešno ".
3. korak: Obezbeđivanje pristupa bezbednosnoj ulozi
Bezbednosna uloga Dynamics 365 App for Outlook korisnik je dostupna od verzije 9.1.0.4206 ili novije. Ako korisnik nema ovaj bezbednosna uloga ili su utemeljiva privilegije, dobiće sledeću grešku: Niste ovlašćeni da koristite ovu aplikaciju. Morate dodati korisnike u ovu ulogu da bi mogli da koriste Dynamics 365 App for Outlook. Time ćete osigurati da korisnici imaju osnovne privilegije koje su potrebne za pristup rešenju App for Outlook.
Ostale bezbednosne privilegije, pored osnovnih privilegija, koje se odnose na ulogu korisnika, će uključiti više funkcija. Na primer, ako korisnik ima privilegiju u tabeli potencijalnog klijenta, Dynamics 365 App for Outlook pored stavke " Korisnik bezbednosna uloga, videće razrešanost e-pošte u tabelu potencijalnog klijenta u kojoj je to primenljivo.
App for Outlook takođe zahteva pravilno konfigurisanje sinhronizacije na strani servera sa minimalnim bezbednosnim ulogama koje zahteva usluga. Ove uloge su navedene u donjoj tabeli.
Ime privilegije | Table | Lokacija (kartica) unutar bezbednosna uloga |
---|---|---|
prvReadEmailServerProfile | EmailServerProfile | Upravljanje poslovanjem |
prvWriteMailbox | Poštansko sanduče | Upravljanje poslovanjem |
prvReadMailbox | Poštansko sanduče | Upravljanje poslovanjem |
prvReadOrganization | Organizacija | Upravljanje poslovanjem |
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping | Outlook | Upravljanje poslovanjem > Privilegije povezane sa privatnošću |
prvReadActionCard | ActionCard | Osnovni zapisi |
prvDeleteActivity | Aktivnost | Osnovni zapisi |
prvAppendActivity | Aktivnost | Osnovni zapisi |
prvWriteActivity | Aktivnost | Osnovni zapisi |
prvCreateActivity | Aktivnost | Osnovni zapisi |
prvReadActivity | Aktivnost | Osnovni zapisi |
prvAppendToActivity | Aktivnost | Osnovni zapisi |
prvReadConnection | Veza | Osnovni zapisi |
prvAssignContact | Kontakt | Osnovni zapisi |
prvReadContact | Kontakt | Osnovni zapisi |
prvWriteContact | Kontakt | Osnovni zapisi |
prvCreateContact | Kontakt | Osnovni zapisi |
prvDeleteContact | Kontakt | Osnovni zapisi |
prvReadUserQuery | Sačuvan prikaz | Osnovni zapisi |
prvReadQueue | Redosled | Osnovni zapisi |
prvReadQuery | Prikaz | Prilagođavanje |
prvReadIncident | Case | Usluge |
prvSearchAvailability | Upravljanje uslugama > Razne privilegije | |
prvOverrideCreatedOnCreatedBy | Razne privilegije > upravljanja poslovanjem |
Belešku
Ako kreirate tim i dodate tim Dynamics 365 App for Outlook u korisničku bezbednosna uloga, ovo neće automatski kreirati privilegije korisnicima unutar tog tima. Ovo se odnosi i na prilagođene uloge sa privilegijom korišćenja Dynamics 365 Appf za Outlook .
Da biste dodali korisnike u aplikaciju za Outlook bezbednosna uloga, iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".
Idite na bezbednost postavki>, a zatim izaberite stavku Korisnici .
Izaberite korisnike sa liste, a zatim izaberite stavku Upravljanje ulogama.
U dijalogu Upravljanje korisničkim ulogama izaberite opciju Korisnik Dynamics 365 App for Outlook bezbednosna uloga, a zatim kliknite na dugme U redu.
4. korak: Instaliranje aplikacije App for Outlook
Pratite ove korake da biste poslali aplikaciju Dynamics 365 App for Outlook izabranim korisnicima, svim korisnicima ili da ih korisnici sami instaliraju po potrebi.
Važno
Za okruženja u Microsoft Dataverse administratoru možete da dobijete rešenje aplikacije za Outlook Microsoft AppSource. Kada se prijavljujete AppSource, odaberite okruženje u koje želite da instalirate aplikaciju "App for Outlook". Više informacija potražite u članku Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.
Vaša Dataverse organizacija mora da ima skladište Dataverse da bi instalacija AppSource uspela.
Da biste aplikaciju gurnuli korisnicima, iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".
Idi na postavke>Dynamics 365 App for Outlook.
Stranica "Prvi koraci sa" Microsoft Dynamics 365 App for Outlook navodi sve korisnike koji ispunjavaju uslove koji mogu da koriste aplikaciju za Outlook. Imate nekoliko različitih opcija kako možete da primenite aplikaciju na svoje korisnike:
1. opcija: Potvrdite izbor u polju za potvrdu da biste automatski dodali aplikaciju za Outlook svim korisnicima koji ispunjavaju uslove. Ako je e-pošta korisnika se sinhronizuje putem sinhronizacije na strani servera, nećete morati ništa više da radite da biste mu poslali aplikaciju.
2. opcija: Izaberite opciju DODAJ APLIKACIJU ZA EIGIBILE KORISNIKE da biste aplikaciju primenili na sve korisnike koji su ispravno podešeni. Status će se promeniti u "Neobrađeno ".
3. opcija: Pritisnite aplikaciju određenim korisnicima, izaberite one korisnike sa liste, a zatim izaberite Dodaj aplikaciju u Outlook.
Status će se promeniti u "Dodato" u Outlook i aplikacija će biti dostupna vašim korisnicima.
Aplikacija će se pojaviti na traci programa Outlook za dodate korisnike.
Neka korisnici sami instaliraju App for Outlook
Iz aplikacije idite na opciju "Više opcija za postavke >".
Ponovo izaberite dugme Postavke , a zatim izaberite aplikacije za Dynamics 365 aplikacije.
Na ekranu Aplikacije za Dynamics 365 , u okviru izaberite Dynamics 365 App for Outlook stavku Dodaj aplikaciju u Outlook.
Primena kod korisnika Dynamics 365 aplikacija (on-premises)
Pratite ove korake ako koristite Dynamics 365 aplikacije (on-premises).
Konfigurišite server Dynamics 365 aplikacija za primenu u internet okruženju. Pogledajte konfigurišite IFD Microsoft Dynamics za 365 aplikacija.
Ako se povezujete sa Exchange on-premises, konfigurišite OAuth dobavljača i registrujte aplikacije klijenta. Pogledajte Konfigurisanje Windows Server 2012 R2 za Dynamics 365 aplikacije koje koriste OAuth.
Rešavanje problema sa instalacijom
Ako ne vidite kada kliknete Dynamics 365 App for Outlook na dugme " Postavke ", proverite da li ste omogućili funkciju.
Ako vi ili vaši korisnici imate problema sa instaliranjem Dynamics 365 App for Outlook, to je možda zato što je njihovo Exchange poštansko sanduče trenutno povezano sa drugim okruženjem Microsoft Dataverse ili organizacijom Customer Engagement (on-premises) . Exchange poštansko sanduče (e-adresa) može da sinhronizuje zakazane obaveze, kontakte i zadatke samo sa jednom organizacijom, a korisnik koji pripada toj organizaciji može da sinhronizuje zakazane obaveze, kontakte i zadatke samo sa jednim Exchange poštanskim sandučetom. Postavku uskladištenu u Exchange serveru možete da zamenite ako želite da promenite primarnu organizaciju sinhronizacije. Više informacija potražite u ovom članku u bazi znanja.