Upravljajte svojim računima i kontaktima

U Dynamics 365 Sales, koristite naloge za čuvanje informacija o kompanijama sa kojima poslujete. Koristite kontakte za čuvanje informacija o ljudima sa kojima radite u tim kompanijama. Možete dodati više kontakata na nalog, ali možete povezati samo jedan nalog sa kontaktom. Možete ručno kreirati naloge i kontakte ili ih uvesti iz tabele ili drugih podržanih datoteka.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva	Morate imati
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Rad sa računima

• Napravi nalog
• Dodajte kontakte na nalog
• Pregledajte mogućnosti povezane sa nalogom
• Pogledaj fakture povezane sa nalogom
• Deaktivirajte nalog
• Pogledaj analitiku odnosa i KPI za račun

Kreiranje poslovnog kontakta

1. Na mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Računi.

2. U komandnoj traci, izaberite Novo.

3. Na kartici Rezime unesite informacije koje imate o kompaniji. Potrebno je samo ime naloga . Svi ostali detalji su opcioni.

4. Opciono, dodajte kontakte na račun.

5. Izaberite Save & Close.

Popunite adresu iz sugestija

(Važi samo za Sales Enterprise i Sales Premium)

Ako je vaš administrator uključio predloge za adresu, Bing Maps može da popuni detalje o adresi naloga, tako da ne morate. Predlog adrese radi sa kontaktima, računima i potencijalnim klijentima.

1. Otvorite nalog, kontakt ili olovo.

2. Na kartici Rezime , pomerite se nadole do polja Adresa i počnite da kucate adresu ulice.

3. Izaberite adresu sa liste predloga koje pruža Bing Maps.

Pregledajte mogućnosti povezane sa nalogom

1. Na mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Računi.

2. Izaberite nalog na listi.

3. Izaberite karticu Povezano . Pomerite se nadole do grupe Povezano - Prodaja , a zatim izaberite Mogućnosti.

Pogledaj fakture povezane sa nalogom

1. Na mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Računi.

2. Izaberite nalog na listi.

3. Izaberite karticu Povezano . Pomerite se nadole do grupe Povezano - Prodaja , a zatim izaberite Fakture.

Deaktivirajte nalog

Možete deaktivirati nalog ako više ne poslujete sa njim. Deaktiviranje naloga čini nalog samo za čitanje i skriva ga od većine prikaza, ali zadržava istoriju naloga. Povezani kontakti, mogućnosti i drugi zapisi ostaju aktivni. Međutim, ne možete kreirati nove zapise iz postojećih. Na primer, ne možete da kreirate ponudu iz aktivne prilike koja je povezana sa deaktiviranim nalogom.

1. Na mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Računi.
2. Izaberite nalog koji želite da deaktivirate.
3. Na komandnoj traci izaberite Deaktiviraj.

Rad sa kontaktima

• Kreirajte kontakt
• Dodajte kontakte na nalog
• Pregledajte mogućnosti povezane sa kontaktom
• Upoznajte se sa kontaktom
• Pogledaj analitiku odnosa i KPI za kontakt

Kreiranje kontakta

1. U mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Kontakti.

2. U komandnoj traci, izaberite Novo.

3. Na kartici Rezime unesite informacije koje imate o kompaniji. Potrebno je samo ime i prezime . Svi ostali detalji su opcioni.

   Bing Mape mogu da popune podatke o adresi kontakta umesto vas ako je vaš administrator uključio predloge za adresu.

4. Opciono, povežite kontakt sa nalogom. Pomerite se nadole do Kompanija i izaberite nalog sa liste.

   Kontakt može biti povezan sa samo jednim nalogom u isto vreme.

5. Izaberite Save & Close.

Dodajte kontakte na nalog

1. Na mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Računi.

2. Izaberite nalog.

3. Na kartici Rezime , pomerite se nadole do sekcije Kontakti .

4. Povežite kontakt:

   • Da biste kreirali kontakt i istovremeno ga povezali sa nalogom, izaberite Novi kontakt.
   • Da biste povezali postojeći kontakt, izaberite Više komandi (⋮) > Dodaj postojeći kontakt. Potražite i izaberite jedan ili više kontakata, a zatim izaberite Dodaj.

   Možete povezati kontakt sa samo jednim nalogom. Ako izaberete kontakt koji je već povezan sa drugim nalogom, dobićete poruku o grešci.

5. Izaberite Save & Close.

Pregledajte mogućnosti povezane sa kontaktom

1. U mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Kontakti.

2. Izaberite kontakt na listi.

3. Na kartici Rezime , pomerite se nadole do odjeljka Mogućnosti.

   Ili izaberite karticu Povezano . Pomerite se nadole do grupe Povezano - Prodaja , a zatim izaberite Mogućnosti.

Deaktivirajte kontakt

Možete deaktivirati kontakt ako više ne radite sa njima. Deaktiviranje kontakta čini kontakt samo za čitanje i skriva ga od većine prikaza. Deaktiviranje kontakta čini kontakt samo za čitanje i skriva ga od većine pogleda, ali zadržava istoriju kontakta. Srodne mogućnosti, aktivnosti i drugi zapisi ostaju aktivni.

1. U mapi sajta vaše aplikacije za prodaju izaberite Kontakti.
2. Izaberite kontakt koji želite da deaktivirate.
3. Na komandnoj traci izaberite Deaktiviraj.

Uvoz naloga ili kontakata iz Ekcel, CSV i KSML datoteka

Možete dodati naloge i kontakte tako što ćete ih uvesti iz Microsoft Excel CSV ili KSML datoteke ili iz. Microsoft Exchange Naučite kako da uvezete podatke u Dynamics 365 Sales