Definisanje iskustva kvalifikacije potencijalnih klijenata

Dajte svojim prodavcima fleksibilnost da biraju koje će zapise kreirati (poslovni kontakt, kontakt ili mogućnost za poslovanje) kada se potencijalni klijent kvalifikuje.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Definisanje iskustva u korišćenju Čvorište za prodaju aplikacije

1. U aplikaciji Čvorište za prodaju izaberite ikonu oblasti "Promeni" na dnu mape lokacije, a zatim izaberite stavku Postavke aplikacije.
2. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Potencijalna klijenta + upravljanje> mogućnošću za poslovanje kvalifikacija potencijalnog klijenta.
3. Uključite zapise automatskog kreiranja za novokvalifikovane potencijalne klijente da biste automatski kreirali zapise o poslovnim kontaktima, kontaktima i mogućnostima za poslovanje kada je potencijalni klijent kvalifikovan. Isključite postavku ako želite da prodavci odaberu zapise koje će kreirati kada je potencijalni klijent kvalifikovan. Više informacija o poljima koja su automatski mapirana od potencijalnog klijenta do drugih entiteta potražite u članku Mapiranja polja za druge entitete.

Definisanje iskustva pomoću zastarelog Veb klijenta

Ako ne koristite aplikaciju za Čvorište za prodaju, možete da definišete kvalifikacija potencijalnog klijenta iskustvo pomoću nasleđeni Veb klijent.

1. U aplikaciji izaberite ikonu "Postavke", a zatim izaberite stavku Više opcija za postavke.

   

   Otvoriće se stranica " Upravljanje poslovanjem".

2. Izaberite postavke >Administration>System Settings.

3. Izaberite karticu Prodaja.

4. Pod Odobri potencijalnog klijenta iskustvo, podrazumevano postavite zapise o kreiranju naloga, kontakta imogućnosti za poslovanje po kvalifikovanju potencijalnog klijenta na vrednost "Ne " da biste omogućili prodavcima da odaberu koje zapise će kreirati kada je potencijalni klijent kvalifikovan. Postavite ga na " Da " da biste automatski kreirali zapise o poslovnom kontaktu, kontaktu i mogućnosti za poslovanje kada je potencijalni klijent kvalifikovan.

Mapiranja polja drugim entitetima

Kada je potencijalni klijent kvalifikovan, vrednosti nekih polja potencijalnih klijenata se automatski mapirano u odgovarajuća polja u poslovnim kontaktima, kontaktima i prilikama.

Polja mapirana u mogućnost za poslovanje

Ime polja u potencijalnom klijentu	Ime polja u mogućnosti za poslovanje
Tema	Tema
Kontakt	Kontakt
Nalog	Nalog

Polja mapirana na nalog

Ime polja u potencijalnom klijentu	Ime polja u konto
Preduzeće	Naziv naloga
Veb-lokacija	Veb-lokacija
Telefon na poslu	broj
Ulica 1	Adresa 1: ulica 1
Ulica 2	Adresa 1: ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: ulica 3
Grad	Adresa 1: grad
Država/pokrajina	Adresa 1: država/pokrajina
Poštanski broj	Adresa 1: poštanski broj
Zemlja/region	Adresa 1: zemlja/region

Polja mapirana za kontakt

Ime polja u potencijalnom klijentu	Ime polja u kontaktu
Ime	Ime
Prezime	Prezime
Radno mesto	Radno mesto
Telefon na poslu	broj
Mobilni telefon	Mobilni telefon
Pošalji e-poštom	Pošalji e-poštom
Ulica 1	Adresa 1: ulica 1
Ulica 2	Adresa 1: ulica 2
Ulica 3	Adresa 1: ulica 3
Grad	Adresa 1: grad
Država/pokrajina	Adresa 1: država/pokrajina
Poštanski broj	Adresa 1: poštanski broj
Zemlja/region	Adresa 1: zemlja/region

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Kvalifikuj ili konvertuj potencijalne klijente
Kreiranje ili uređivanje potencijalnih klijenata
Rešavanje problema sa kvalifikacija potencijalnog klijenta