Kreiranje ili uređivanje potencijalnih klijenata

Kreirajte potencijalne klijente u sistemu Dynamics 365 da biste pratili potencijalne nove kupce. Potencijalni klijent može da bude postojeći klijent ili neko sa kojim nikad niste sarađivali. Možda ćete dobiti potencijalne klijente iz mnogih izvora, kao što su reklamne, mrežne ili e-kampanje. Potencijalnim klijentima možete dodati beleške, aktivnosti i srodne kontakte.

Napojnica

Ako želite besplatno da isprobate Dynamics 365 Sales, možete da se prijavite za probnu probnu godinu od 30 dana.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Kreiranje ili uređivanje potencijalnog klijenta

1. U mapi lokacije aplikacije za prodaju izaberite stavku Potencijalni klijenti .

2. Izaberite Novo.

3. Unesite informacije koje imate o potencijalnom klijentu. Samo tema i prezime potreban. Svi ostali detalji su opcionalni.

4. Izaberite opciju Kvalifikuj na traci procesa i izaberite ili kreirajte nalog i kontakt.

   • Ako izaberete konto ili kontakt, umesto vas će biti popunjeni detalji o imenu preduzeća i kontakt adresi ako su bili prazni. Ako je ta informacija već uneta, selekcija neće promeniti postojeće vrednosti.
   • Ako kreirate nalog ili kontakt, Bing mape mogu da popune detalje adrese ako je administrator uključio predloge adrese. Pomerite se nadole do okvira "Adresa" i počnite da kucate uličnu adresu. Izaberite adresu sa liste predloga koje obezbeđuje Bing mape.
   • Kada kreirate potencijalnog klijenta, možete da izaberete sve vrednosti za postojeći kontakt i postojeći nalog dok ne sačuvate potencijalnog klijenta. Nakon što sačuvate novog potencijalnog klijenta, možete izabrati samo vrednosti koje su filtrirane da biste izbegli duplikate.

5. Izaberite ili unesite preostale detalje u polje Korak .

6. U odeljku Vremenska osa dodajte sve beleške ili aktivnosti, kao što su telefonski pozivi ili zadaci, koji su povezani sa potencijalnim klijentom.

7. Da biste dodali kontakt kao zainteresovanog strana, pomerite se nadole do odeljka Zainteresovani i izaberite novu vezu. Potražite i izaberite kontakt za povezivanje i dodeljivanje uloge zainteresovanih strana. Ili izaberite stavku Novi kontakt da biste kreirali kontakt, povezali ga i dodelili mu ulogu zainteresovanog aktera.

   • Akter je ključni kontakt na računu koji je uključen u donošenje odluka o kupovini. Ako ste povezali kontakt u polju Kvalifikuj korak i izabrali oznaku kao dovršenu da biste identifikovali kontakt kao donosioca odluka naloga, taj kontakt se automatski povezuje kao akter i dodeljuje uloga zainteresovanog vlasnika.
   • Po podrazumevanoj vrednosti, kontaktu koji povežete dodeljuje se uloga zainteresovanih strana. Da biste izabrali drugu ulogu, izaberite razmak levo od kontakta na listi, izaberite stavku Uredi i dodelite ispravnu ulogu.

   Važno

   Ako ne vidite stavku "Nova veza", to znači da vaša organizacija koristi prilagođeni prikaz potencijalnih klijenata. U tom slučaju izaberite karticu Veze , a zatim izaberite stavku Poveži se da biste povezali zainteresovanog strana sa potencijalnim klijentom.

8. Izaberite karticu Detalji i unesite sve druge informacije koje imate o potencijalnom klijentu, kao što su industrija i željeni način kontakta.

9. Izaberite Save & Close.

Uvoz potencijalnih klijenata iz Excel, CSV i XML datoteka

Potencijalne klijente možete dodati tako što ćete ih uvesti iz Microsoft Excel, CSV ili XML datoteke ili iz. Microsoft Exchange Saznajte kako da uvezete podatke u Dynamics 365 prodaju.

Uradite više sa potencijalnim klijentima

• Negujte svoje tragove kroz marketinšku kampanju
• Istraživanja vode putem kanala društvenih mreža kao što je LinkedIn
• Povećajte efektivnost marketinga i prodaje (odnosi se samo na aplikaciju "Prodaja")

Tipični sledeći koraci

• Kvalifikuj potencijalnog klijenta i konvertuj ga u mogućnost za poslovanje
• Upoznajte se sa vođstvom kroz Ko koga poznaje
• Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od potencijalnog klijenta do porudžbine
• Prikazivanje analitike odnosa i KPI indikatora potencijalnog klijenta

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Štampanje ponude, fakture ili drugih zapisa