Kloniranje i uređivanje sekvence
Ako vaša organizacija promeni postupak prodaje, možda biste želeli da izmenite sekvencu koja će odražavati promene. Možete uređivati samo sekvencu koja je u neaktivnom stanju, tako da morate deaktivirati ili kreirati kopiju.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Sistemski administrator ili menadžer sekvence Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju |
Kloniranje sekvence
Kloniranje sekvence olakšava dodavanje ili uklanjanje koraka i čuvanje promena za kreiranje nove sekvence. Takođe, kloniranje povlači punu kopiju podataka o sekvenci koje klonirate u tom trenutku, uključujući sve korake i konfiguracije. Nakon što izvršite promene, možete da sačuvate i aktivirate kloniranu sekvencu i primenite je na zapise.
Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.
Idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.
Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Redosled.
Otvorite sekvencu koju želite da klonirate i izaberite Kreiraj kopiju.
Napojnica
Alternativno, pređite preko sekvence, a zatim izaberite Više opcija>Kreirajte kopiju.
Na Kreiraj kopiju dijalog, unesite ime sekvence i opis.
Izaberite jedan od tastera:
- Sačuvaj i uredi: Izaberite ovo dugme da biste otvorili editor sekvence i dodali korake po potrebi. Da uredite sekvencu, pogledajte Uređivanje sekvence.
- Sačuvaj i zatvori: Izaberite ovo dugme da biste sačuvali i kreirali sekvencu.
Uređivanje sekvence
Prijavljivanje u aplikaciju Prodaja.
Idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.
Alatka za ubrzanje prodaje, izaberite Sekvence.
Na stranici Sekvence , izaberite i otvorite sekvencu koju želite da uredite.
Belešku
Ako je redosled Aktivno stanje, možete da uredite jednu od sledećih radnji.
- Deaktivirajte ili kreirajte kopiju
- Izaberite Izmeni redosled. Više informacija: Izmena aktivne sekvence i pregled istorije verzija
Uradite jednu od sledećih aktivnosti:
- Da biste dodali aktivnost, izvršite korak KSNUMKS od Kreirajte i aktivirajte sekvencu.
- Da biste uredili aktivnost, izaberite aktivnost i detalji se otvaraju u desnom oknu.
Napravite željene izmene, a zatim izaberite Sačuvaj.
(Opciono) Ako želite da sekvenca bude dostupna za povezivanje sa zapisima, izaberite Aktiviraj.
Sačuvajte i izađite iz dizajnera sekvenci.
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.