Deli putem

Uključivanje i konfigurisanje usluge Copilot u rešenju Dynamics 365 Sales

  • Članak

Od 1. aprila 2024. godine, Copilot u Dynamics 365 Sales je podrazumevano uključen za sledeće organizacije:

Za sve ostale organizacije, administrator mora dati saglasnost u admin centru Power Platform , a zatim uključiti Copilot u aplikaciji Čvorište za prodaju. Ovaj članak daje uputstva za uključivanje ili isključivanje Copilot-a, davanje saglasnosti za kretanje podataka i konfigurisanje Copilot-a za vaše poslovanje.

Važno

  • Ako ste prethodno isključili Copilot, ostaje isključen.
  • Kroz ovaj članak, termin prodajne aplikacije odnosi se na aplikacije koje imaju olovne i prilike tabele i nisu deo liste isključenja.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva Morate imati
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Bezbednosne uloge Sistemski administrator

Za više informacija o zahtevima za licenciranje za Copilot u Dynamics 365 Sales, pogledajte FAK o licenciranju

Preduslovi

  • Proverite da li je vaša organizacija u regionu u kojem je Copilot u Dynamics 365 Sales dostupan. Za listu regiona u kojima je Copilot dostupan, pogledajte izveštaj o međunarodnoj dostupnosti Copilot.
  • Proverite da li vaša regija ima krajnja tačka Azure OpenAI servisa. Ako ne, morate dati saglasnost za kretanje podataka preko regiona da biste koristili Copilot u Dynamics 365 Sales. Za više informacija, pogledajte Copilot kretanje podataka.

Uključite ili isključite funkcije Copilot u Čvorište za prodaju

  1. U aplikaciji Čvorište za prodaju idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Podešavanja aplikacije.

  2. Pod Opšta podešavanja, izaberite Copilot.

  3. Na stranici Podešavanje Copilot-a u Dynamics 365 Sales , izaberite Isprobajte naše najnovije verzija za pregled pre nego što se uvedu svima da biste automatski dobili sve funkcije za pregled za pregled Copilota.

  4. Ako je vaša organizacija u regionu u kojem krajnja tačka Azure Open AI Service nije dostupna, ali niste dali saglasnost za kretanje podataka, izaberite Idi u Power Platform centar za administratore i sledite uputstva da biste dali saglasnost.

  5. U odjeljku Sve aplikacije Dynamics 365 Sales izaberite globalno podešavanje koje želite da primenite na sve aplikacije za prodaju, a zatim premostite postavku na nivou aplikacije. Na primer, ako želite da omogućite Copilot samo za aplikaciju Čvorište za prodaju, izaberite Isključeno za sve aplikacije Dinamics 365 Sales, a zatim izaberite Uključeno samo za aplikaciju Čvorište za prodaju.

    Snimak ekrana nove stranice sa podešavanjima u Dynamics 365 Čvorište za prodaju.

    Početno podešavanje na stranici Podesite Copilot u Dynamics 365 Sales zavisi od podešavanja za organizaciju i aplikaciju. Na primer, ako je vaš Power Platform administrator uključio Copilot za vašu organizaciju, ali je vaš Power Apps administrator isključio za aplikaciju Čvorište za prodaju, početno podešavanje na stranici Podesite Copilot u Dynamics 365 Sales stranica je postavljena na Isključeno za aplikaciju Čvorište za prodaju i Uključeno za sve ostale aplikacije Prodaja.

    Osnovno podešavanje ima sledeće ponašanje:

    • Za organizacije u Severnoj Americi, Copilot Chat je uključen za sve aplikacije Dynamics 365 Sales (sa tabelama potencijalnih klijenata i prilika). Kopilot za e-poštu je uključen samo ako ste se odlučili za rani pristup.

    • Za organizacije u drugim regionima, Copilot je uključen za sve aplikacije Dynamics 365 Sales koje ispunjavaju sledeće uslove:

    • Za aplikacije koje ne ispunjavaju gore navedene uslove, podrazumevano podešavanje isključuje Copilot.

  6. Izaberite Uključi reviziju da biste uključili istoriju revizije za tabele potencijalnih klijenata i prilika. Ako je revizija već uključena za tabele potencijalnih klijenata i prilika ili globalno, opcija Uključi reviziju nije prikazana.

    • Istorija revizije je potrebna za Copilot da prikaže nedavne promene u potencijalnim klijentima i mogućnostima.
    • Ako konfigurišete Copilot da prikaže nedavne promene iz tabela osim potencijalnih klijenata i mogućnosti, uključivanje revizije uključuje istoriju revizije i za te tabele. Međutim, ako kasnije uklonite ta polja, morate ručno isključiti istoriju revizije za te tabele.

  7. Izaberite stavku Sačuvaj.

    Okno Dobrodošli u Copilot otvara se u desnom bočnom oknu sa brzom turnejom.

Dodajte unos mape sajta stranice Copilot u prilagođenu aplikaciju za prodaju

Kada kreirate prilagođenu aplikaciju zasnovanu na modelu, možete odabrati podrazumevano rešenje za kreiranje mape sajta za to. Međutim, možete izabrati rešenja koja su zasnovana samo na tabelarnim formama. Stranica Copilot preko celog ekrana zasnovana je na prilagođenoj kontroli URL-a i ne pojavljuje se na listi rešenja. Morate ga dodati na mapu sajta ručno.

Dodajte Copilot stranicu na mapu sajta prateći uputstva u dodavanju unosa mape sajta u vašu prilagođenu aplikaciju i unesite ili nalepite sledeći URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Dodajte rezime mogućnosti za poslovanje vidžet u prilagođene obrasce

Da biste dodali rezime mogućnosti za poslovanje vidžet u prilagođene obrasce, sledite ove korake:

  1. Prijavite se na Power Apps portal proizvođača.

  2. Na mapi sajta izaberite Stolovi i otvorite tabelu.

  3. Iz odeljka Iskustvo podataka izaberite Obrasci.

  4. Otvorite prilagođeni obrazac za koji želite da dodate rezime mogućnosti za poslovanje vidžet.

  5. Na komandnoj traci, izaberite Komponenta , a zatim dodajte komponentu sekcije KSNUMKS-kolone u formu kao rezervno mesto za vidžet.

  6. Iz mape sajta komponente , izaberite Prikaz, a zatim dodajte sažetak zapisa u novo dodatu kolonu.

    Rezime mogućnosti za poslovanje vidžet se dodaje u obrazac.

    Belešku

    Da biste sakrili oznaku novog odeljka , idite na karticu Properties u oknu podešavanja novog odjeljka , a zatim izaberite Sakrij oznaku.

  7. Sačuvajte i objavite obrazac.

Sledeći koraci