Kreiranje prilagođenih kartica u pomoćniku
Koristite Pomoćnik da kreirate prilagođene akcione Kartice koje pomažu u prikazivanju Kartice uvida koje su specifične za vašu organizaciju.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Sistemski administrator ili stručnjak za prilagođavanje sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju |
Šta su akcije ili Kartice uvida?
Akcione Kartice vam pružaju ažurne informacije o e-pošti, sastanku i još mnogo toga u Dynamics 365 for Customer Engagement. Te kartice vas podsećaju na predstojeće aktivnosti, procenjuje vaše komunikacije i predlaže kada je možda vreme da se obratite kontaktu koji je neaktivan već neko vreme; identifikuje e-poruke koje možda čekaju na vaš odgovor; upozorava vas kada se važna mogućnost za poslovanje približava datumu zatvaranja; i još mnogo toga. Ove kartice se prikazuju na obrascima, kontrolnim tablama i kroz celokupnu aplikaciju kako bi obezbedile relevantne informacije za kontekst u kojem trenutno radite. Više informacija: Action Kartice reference
Kartice radnji sadrže sledeće osnovne elemente:
-
Generičke akcije: Što više opcija se sastoji od sledećih dugmadi koje se mogu koristiti:
- Dugme za odlaganje: Privremeno skriva kartica. Vreme odlaganja zavisi od tipa kartice. Kada vreme odlaganja istekne, kartica će ponovo biti vidljiva.
- Odbaci dugme: Odbacuje kartica trajno, bez obzira da li ste završili akciju.
- Oblast akcija: Obezbeđuje pogodne veze koje će vam pomoći da završite bilo koju vrstu akcije koju kartica preporučuje. Broj (do dva) i ovde navedeni tipovi veza se menjaju po tipu kartice.
- Glavna oblast sadržaja: Prikazuje naslov zapisa na koji se kartica odnosi, njegov rezime, tip kartice i druge osnovne informacije. Kliknite bilo gde u ovoj oblasti (osim na dva dugmeta) da biste otvorili srodnu stavku, koja može biti zapis Dynamics 365 for Customer Engagement ili poruka e-pošte.
Kreirajte prilagođenu kartica
Ove prilagođene kartice možete da generišete na dva načina:
Kao menadžer prodaje ili administrator, možete generisati prilagođene Kartice uvida (poznate kao akcione Kartice) pomoću Pomoćnikkoji se zasniva na Microsoft Flow. To vam pruža grafički korisnički interfejs za generisanje prilagođenih kartica. Da biste saznali više, pogledajteverzija za pregled: Upravljanje Kartice uvida
Belešku
Preporučujemo da koristitePomoćnikda generiše prilagođene Kartice uvida.
Kao programer, možete da kreirate vrste kartica u skladu sa organizacionim zahtevima i učiniti ih dostupnim za korisnike. Da biste saznali više, pogledajte Uzorak: Kreirajte prilagođeni tip Kartice uvida
Belešku
Da biste koristili ovu funkciju, morate kupiti licencu Dynamics 365 Sales Insights ili započeti probni period da biste koristili funkcije Sales Insights.
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Srodne informacije
Uzorak: Proširite Pomoćnik kartica tip (prilagođeni kartica)