Konfigurisanje pomoćnika

Konfigurišite Pomoćnik kako biste pomogli prodavcima da prate svoje svakodnevne radnje i komunikacije putem kolekcije akcijljivih Kartice.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Konfigurisanje standardne i prvoklasne Pomoćnik

Program Pomoćnik Dynamics 365 Sales pomaže prodavcima da prate svoje dnevne radnje i komunikacije putem kolekcije akcijljivih uvida Kartice.
Pomoćnik je dostupan u dva oblika:

• Pomoćnik (standardno): Ova funkcija je uključena u Dynamics 365 sales enterprise. Pomoćnik dolazi sa kompletom unapred pripremljenih standardnih kartica. Kao administrator, možete da konfigurišete koje kartice uvida ćete prikazivati korisnicima kako biste im pomogli da ostanu u toku celog radnog dana. Neke kartice uvida su podrazumevano omogućene; možete da omogućite, onemogućite ili prilagodite standardne kartice. Da biste konfigurisali standardni Pomoćnik, pogledajte standardni Pomoćnik.

• Pomoćnik (premium): Premium Pomoćnik je dostupan u prodaji sa Dynamics 365 Sales Premium licencom. Pomoću premijum funkcije pomoćnika možete da koristite Power Automate direktno iz studija pomoćnika da biste kreirali prilagođene kartice uvida, prilagođene specifičnim potrebama vašeg tima. Da biste konfigurisali Pomoćnik, pogledajte Premium Pomoćnik.

Standardni Pomoćnik

Preduslovi

Dodela privilegija korisniku koje omogućuju pristup funkcijama pomoćnika. Privilegije potrebne za pristup funkcijama "Premija prodaje" automatski su omogućene za sve bezbednosne uloge van okvira, ali su u početku onemogućene za sve prilagođene uloge. Ako omogućite neke funkcije premije prodaje, morate da proverite postavke navedene u sledećoj tabeli da biste se uverili da korisnici mogu da pristupe tim funkcijama i da biste se uverili da druge funkcije ne prestaju da rade zbog kaskada privilegija vezanih za ove funkcije.

Privilegija	Kartica bezbednosnih uloga	Opis i zahtevi
Akcioni kartica	Osnovni zapisi	Daje mogućnost za prikaz i interakciju sa karticama uvida koje je generisao pomoćnik. Upozorenje: Ako Pomoćnik omogućena, svi korisnici moraju imati ulogu sa pristupom čitanju za ovu privilegiju. Zbog kaskade, korisnici bez ove privilegije gube pristup mnogim Dynamics 365 funkcijama prodaje kada Pomoćnik omogućena datoteka.
Radnja kartica korisničke postavke	Osnovni zapisi	Daje mogućnost za prikaz i izmenu željenih opcija korisnika za kartice uvida koje je generisao pomoćnik. Upozorenje: Ako Pomoćnik omogućena, svi korisnici moraju imati ulogu sa pristupom čitanju za ovu privilegiju. Zbog kaskade, korisnici bez ove privilegije gube pristup mnogim Dynamics 365 funkcijama prodaje kada Pomoćnik omogućena datoteka.

Više informacija:Bezbednosne uloge i privilegije

Konfigurišite i upravljajte standardnim karticama uvida

1. Na mapi lokacije "Postavke uvida prodaje", Pomoćnik studio, izaberite Insight Kartice.

2. Uradite sledeće radnje kao što je opisano u skladu sa vašim zahtevima:

   • Da biste uključili (omogućili) Kartice, izaberite Kartice osenčene, a zatim izaberite stavku Uključi Kartice.
     U ovom primeru izabrane su Kartice Saobreni sastanci (Exchange) i Otvorena e-pošta.
     
     Više informacija: Uključite ili isključite uvid u Kartice

   • Da biste isključili (onemogućili) Kartice, izaberite Kartice koji su uključeni, a zatim izaberite isključi Kartice.
     U ovom primeru biraju se Kartice SugestedContactsi Predstojeći let.
     

   • Da biste videli verzija za pregled kartica, dobijte više detalja o njemu – kao što je opis i vreme poslednje izmene – ili ga uključite ili isključite, izaberite kartica.
     

   Prodavci mogu takođe da podese svoja lična željena podešavanja za svoje kartice uvida. Oni ne mogu da dodaju Kartice koje ovde onemogućite, ali mogu da Kartice koje ste omogućili ako ih ne smatraju korisnim. Takođe mogu da promene postavke konfiguracije za one Kartice koje ih imaju, mada su vaše postavke podrazumevane. Više informacija: Uključite ili isključite uvid u Kartice

Premium Pomoćnik

Premium Pomoćnik koji je deo licence Sales Premium nudi napredne mogućnosti, uključujući:

• Kreiranje prilagođenih uvida Kartice.
• Određivanje prioriteta za Kartice.
• Dodeljivanje Kartice korisnicima po ulogama.
• Uključite ili isključite uvide Kartice.
• Uređivanje toka kartica uvida.
• Prikažite kartica korišćenja.

Belešku

Možete da kreirate prilagođene kartice ne samo iz studija pomoćnika već i direktno pomoću rešenja. Više informacija: Kreiranje prilagođenih Kartice u Pomoćnik

1. Proverite da li ste omogućili i konfigurisali premium funkcije premije prodaje

2. Idite na oblast "Promena " u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke uvida u prodaju.

3. Na mapi lokacije ispod Pomoćnik studio, izaberite stavku Početak .

4. Na kartici Početak (Pomoćnik Studio ) možete da izvršite radnje kao što je opisano u sledećoj tabeli.

   

   Broj	Opis
   1	Kreirajte Kartice koji su prilagođeni vašoj organizaciji pomoću Power Automate. Više informacija: Kreiranje prilagođenih uvida u Kartice
   2	Koristite jezičke da brzo pregledajte kartice koje su najpopularnije, nedavno korišćene, sa visokim prioritetom i kreirane u vašoj organizaciji. Pored toga, možete da izaberete Kartice uključite ili isključite po potrebi. Više informacija: Kartice uključivanje ili isključivanje
   3	Tabela sa detaljima kartice prikazuje kartice koje su dostupne u organizaciji. Više informacija:Uredite uvid u Kartice
   4	Pretražite kartice koje želite da pregledate ili upravljate njima. Izaberite bezbednosna uloga da biste filtrirali prikazanu Kartice. Više informacija: Kartice uključivanje ili isključivanje za bezbednosna uloga

Onemogućavanje tizera

Ažuriranja u usluzi Sales Insights se prikazuju prodavcima kao tizeri u pomoćniku. Tizeri su podrazumevano omogućeni u vašoj organizaciji. Međutim, možete da ih onemogućite ako ne želite da prikažete teasere. Da biste ih onemogućili, pratite sledeće korake:

1. Prijavite se u Dynamics 365 Čvorište za prodaju i idite na podešavanja promene oblasti>"Uvid u prodaju".

2. Na mapi lokacije izaberite Pregled.

3. U odeljku Teasers , isključite preklopnik.

   

Teaseri su onemogućeni u vašoj organizaciji.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Uvod u administriranje uvida u prodaju
Kreiranje uvida u Kartice
Uredi uvid u Kartice
Optimizacija rangiranja uvida u Kartice
Kreiranje prilagođenih Kartice u Pomoćnik
Pomoćnik najčešća pitanja
Obaveštenje o privatnosti "Uvidi u prodaju"