Upravljanje oznakama za sekvence

Oznake vam pomažu da brzo filtrirate i identifikujete sekvence sa liste po kategorijama koje definišete.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema, menadžer sekvenci ili menadžer prodaje Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Zahtevi za dozvolu za upravljanje oznakama

Sledeća tabela prikazuje dozvole potrebne za korisničku ulogu za izvršavanje zadataka na oznakama.

Zadatak povezan sa oznakama	Neophodne dozvole
Kreiranje, uređivanje i brisanje	Na stranici "Bezbednosne uloge", u okviru kartice " Prilagođeni entiteti" navedite dozvole za kreiranje, čitanje, pisanje i brisanje entiteta oznake prodaje. Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije Napomena:Ove dozvole su podrazumevano dostupne za bezbednosne uloge administratora sistema, menadžera sekvenci i Menadžera prodaje.
Primeni i ukloni	Na stranici "Bezbednosne uloge", u okviru kartice "Prilagođeni entiteti" navedite dozvole za sledeće entitete: - Oznaka prodaje: "Pročitaj", "Dodaj" i "Dodaj" - Sekvenca: "Pročitaj", "Dodaj" i "Dodaj u" Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije Napomena: Ove dozvole su podrazumevano dostupne za bezbednosne uloge administratora sistema, menadžera sekvenci, menadžera prodaje i prodavca.

Šta su oznake?

Oznaka je oznaka koja se koristi za identifikaciju sekvence. Oznaka funkcioniše kao metapodaci koji vam pomažu da filtrirate i pronađete sekvence. Obeležavanjem sekvenci možete da razlikujete jednu sekvencu od druge i da lako odaberete određeni niz sa ogromne liste.

Sledeće aktivnosti možete obavljati na tagovima:

• Kreiranje oznaka
• Uređivanje oznake
• Brisanje oznake
• Primena oznake na niz
• Sekvence filtera zasnovane na oznakama
• Uklanjanje oznaka iz niza

Ko može da upravlja oznakama?

Korisnici sa ulogama menadžera prodaje i menadžera sekvenci podrazumevano mogu da koriste upravljač oznakama i dodeljuju oznake sekvencama. Da bi druge uloge koristile ovu funkciju, potreban vam je pristup stranici "Sekvence ". Obratite se administratoru da biste dobili sledeće privilegije:

• Pročitajte, dodajte i dodajte da biste pristupili na korisničkom nivou za tabelu Oznaka prodaje (msdyn_salestag) da biste dodelili oznake nizu.
• Kreirajte, čitajte, pišite i izbrišite pristup na korisničkom nivou tabele "Prodaja(msdyn_salestag) za korišćenje upravljača oznakama.

Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije

Kreiranje oznaka

Kreirajte oznake da biste sekvence kategorizovali u logički redosled. Na primer, želite da kategorizujete potencijalne klijente na osnovu njihovog grada porekla. Kreirate oznake sa imenima grada, kao što su Sijetl i Hyderabad, i primenite ih na potencijalne klijente u skladu sa njihovim gradom poreklom.

1. U Čvorište za prodaju app idite u oblast "Promena" u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke "Uvidi u prodaju".

2. Ispod Alatka za ubrzanje prodaje izaberite sekvencu .

3. Na stranici Sekvence izaberite stavku Menadžer oznaka.

   

4. Na stranici "Menadžer oznaka " izaberite novu oznaku.

5. U dijalogu Kreiranje novih oznaka unesite sledeće detalje.

   Polje	Opis
   Naziv oznake	Unesite ime oznake. Napomena: Kosa crta (/) nije podržana u imenima oznaka.
   Ugnezdi oznaku u okviru	Izaberite ime oznake pod kojim želite da kreirate oznaku. Kada nijedna nije izabrana, oznaka se kreira na nivou 1 i ispod nje možete dodati oznake. Da biste dodali više oznaka, kliknite na dugme "Enter " nakon dodavanja svake oznake. Takođe možete da kreirate ugnežđene oznake. Više informacija:Kreirajte ugnežđene oznake.

6. Izaberite stavku Sačuvaj.

Ponovite proceduru da biste dodali još oznaka.

Kreiranje ugnežđenih oznaka

Ugnežđene oznake vam omogućavaju da grupišete oznake tako da se oznake lako identifikuju dok ih primenjujete na niz. Na primer, želite da kreirate oznake zasnovane na regionima i da se spuštate niz nivoe u zemlje, države (ako je primenljivo) i gradove. Stvarate Severnu Ameriku (na nivou 1), Sjedinjene Američke Države (nivo 2), državu Vašington (nivo 3), a zatim Sijetl (nivo 4).

Važno

• Možete da kreirate ugnežđene oznake za do četiri nivoa.
• Ne postoji ograničenje za dodavanje oznaka na nivou 1. Za druge nivoe možete da dodate samo do 100 oznaka.

1. Kreirajte oznaku na osnovnom čmigu. U ovom primeru, stvaramo oznaku Severne Amerike.

   

2. Napravite čvorište na nivou ispod osnovnog čvorišta Severne Amerike.

   1. Zadržite pokazivač iznad oznake osnovnog čvorišta Severne Amerike , a zatim izaberite Dodaj (+).

      Belešku

      Novu oznaku možete koristiti i za dodavanje čvorišta ispod osnovnog čvorišta.

      

   2. U dijalogu Kreiranje novih oznaka unesite imena oznaka. Dodajte više oznaka tako što ćete izabrati stavku Enter posle svake oznake.

      U polju Ugnežđena oznaka ispod izaberite nadređenu oznaku. Trenutno su podržana samo četiri nivoa hijerarhije, a svaki nivo može da ima do 100 oznaka. Na primer, nivo 1 > nivo 2 > nivo 3 > nivo 4. Ako pokušate da dodate još jedan kôd ispod čmaka nivoa 4, prikazaće se poruka o grešci.

      U ovom primeru, dodajemo Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko pod matičnim nodom Severne Amerike.

      

   3. Izaberite stavku Sačuvaj.

      Pod čvorom Severne Amerike možete videti da su Sjedinjene Američke Države, Kanada iMeksiko dodati na viši nivo kao dečji čvorovi.

      

3. Slično tome, ponovite korak 2 da biste dodali:

   • Nod ispod Sjedinjenih Američkih Država kao države Vašington.
   • Nod ispod države Vašington kao Sijetl.

   

Uređivanje oznake

Oznaku možete da uredite ako želite da promenite njeno ime ili nivo hijerarhije. U ovom primeru, uređujemo oznaku Meksiko Siti (koja je pod Severnom Amerikom) da je premestimo pod Meksiko bez promene imena.

1. Otvorite upravljač oznakama.

2. Zadržite pokazivač iznad oznake i izaberite ikonu " Uredi ".

   

   Otvoriće se dijalog " Uređivanje oznake".

   

3. Ažurirajte informacije po potrebi, a zatim izaberite sačuvaj . U ovom primeru, menjamo oznaku " Gnezdo" pod vrednošću u Meksiko.

   

Brisanje oznake

Oznake koje vaša organizacija više ne zahteva možete da uklonite da biste bili povezani sa nizom. Ako je sekvenca povezana sa izbrisanom oznakom, oznaka se automatski uklanja iz niza. Više informacija:Sekvenca filtera zasnovana na tagovima

1. Otvorite upravljač oznakama.

2. Zadržite pokazivač iznad oznake i izaberite ikonu "Izbriši ".
   Prikazuje se poruka potvrde.

   

3. Trajno izaberite stavku Izbriši.

Ako oznaka koja se briše ima podređene oznake, podređene oznake će se pomeriti na viši nivo u hijerarhiji i biće ugnežđene ispod nadređene izbrisane oznake.

Na primer, u hijerarhiji postoje tri nivoa oznaka. Oznaku brišete na nivou 2 koji ima podređene oznake. Podređene oznake (nivo 3) se pomeraju naniže za nivo (nivo 2) i ugnežđene su ispod nadređene hijerarhije (nivo 1). Kada izbrišete Meksiko (roditelj), koji je na nivou 2, gradovi ispod njega se pomeraju na nivo do Severne Amerike i postaju nivo 2 u hijerarhiji.

Primena oznake na niz

1. U Čvorište za prodaju app idite u oblast "Promena" u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke "Uvidi u prodaju".

2. Ispod Alatka za ubrzanje prodaje izaberite sekvencu .

3. Izaberite niz za koji želite da primenite oznake, a zatim izaberite stavku Uredi oznake.

   Belešku

   Takođe možete da izaberete opciju "Uredi oznake " tako što ćete otvoriti sekvencu.

   

4. U oknu "Uređivanje oznaka sekvenci " izaberite stavku Dodaj oznake u niz.

   

5. Izaberite oznake koje želite da primenite na niz.

   Izabrane oznake su istaknute plavom i navedene su u odeljku Izabrane oznake sa putanjom hijerarhije.

   

6. Izaberite Dodaj.

   Oznake, uključujući hijerarhiju, navedene su u nizu. Zadržite pokazivač iznad dodate oznake da biste videli punu putanju oznake.

   

7. Izaberite Primeni.

Oznake se primenjuju na niz.

Sekvence filtera zasnovane na oznakama

1. U Čvorište za prodaju app idite u oblast "Promena" u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke "Uvidi u prodaju".

2. Ispod Alatka za ubrzanje prodaje izaberite sekvencu .

3. Izaberite kolonu Oznake .
   Otvoriće se opcija "Filter po ".

   

4. Potražite oznake da biste filtrirali niz.

   

   Sekvence su filtrirane i navedene na stranici "Sekvence ". Lista prikazuje sve sekvence koje odgovaraju kriterijumima filtera, bez obzira na njihov status.

   

Uklanjanje oznaka iz niza

1. U Čvorište za prodaju app idite u oblast "Promena" u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke "Uvidi u prodaju".

2. Ispod Alatka za ubrzanje prodaje izaberite sekvencu .

3. Izaberite niz za koji želite da uklonite oznake, a zatim izaberite stavku Uredi oznake.

4. U odeljku Oznake sekvence izaberite ikonu krsta ( X) koja odgovara oznaci, a zatim izaberite Primeni.

Oznaka je uklonjena iz niza.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Kreiranje sekvenci i upravljanje njima
Kreiranje i aktiviranje niza