Personalizovanje alatke za ubrzanje prodaje

Koristite lične postavke da biste utvrdili kako se aktivnosti zakazuju na osnovu raspoloživosti na poslu i odlučite šta će se desiti kada se aktivnost dovrši.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Šta možete da personalizujete?

Kao prodavac, možete da personalizujete Alatka za ubrzanje prodaje tako što ćete odrediti kako se aktivnosti zakazavaju na osnovu raspoloživosti posla i odlučiti šta će se desiti kada dovršite aktivnost. Sledeća lična podešavanja su vam dostupna za konfigurisanje:

• Konfigurisanje dostupnosti posla
• Konfigurisanje koraka automatskog napredovanja
• Konfigurisanje koraka i aktivnosti
• Prikazivanje ili skrivanje filtera

Konfigurišite dostupnost posla

Konfigurišite svoje radne dane, radno vreme i slobodne dane da biste prilagodili planirane zadatke i dodelu potencijalnih klijenata u skladu sa vašom dostupnošću. Na primer, uzimate slobodan dan 1. aprila 2021, a tog dana treba da obavite nekoliko aktivnosti. Kada konfigurišete kalendar sa slobodnim danom, sve aktivnosti koje su bile zakazane za taj dan biće premeštene na sledeći dostupni datum ili vreme.

Belešku

Kao menadžer prodaje, možete da konfigurišete dostupnost prodavaca koji vam se javljaju. Više informacija:Upravljanje dostupnošću prodavca

U zavisnosti od licence koju imate u organizaciji, koristite jedan od sledećih načina za konfigurisanje dostupnosti rada:

• Premium prodaje:Kroz postavke radne liste
• Preduzeće prodaje:Kroz lične postavke

Belešku

• Uverite se da ste pročitali i napisali privilegije entitetu kalendara. Još informacija: Bezbednosne uloge i privilegije
• Proverite da li je administrator omogućio opciju konfigurisanja vaše dostupnosti:
  • Kroz postavke sekvence. Više informacija: Dostupnost prodavca
  • Kroz Alatka za ubrzanje prodaje konfiguraciju. Još informacija: korak 4 u konfiguriši Alatka za ubrzanje prodaje za pravila dodele
• Počevši od 1. aprila 2024. godine, ne možete da podesite dostupnost prodavca preko programa Outlook. Više informacija: Amortizacija postavljanja dostupnosti prodavca pomoću Outlook kalendara

Putem podešavanja radne liste (Sales Premium)

1. Prijavite se u Dynamics 365 Čvorište za prodaju aplikaciju i idite na moj posao> Alatka za ubrzanje prodaje.

2. U odeljku Radna lista izaberite stavku Još opcija Postavke>.

   

3. Na stranici Lične postavke izaberite stavku Dostupnost.

   

4. Izaberite opciju Novo i odaberite opciju za konfigurisanje kalendara u skladu sa vašim zahtevima:

   • Radno vreme: Konfigurišite redovno radno vreme između datuma koje definišete. Ovo pomaže Alatka za ubrzanje prodaje da razmotri dodeljivanje aktivnosti vašoj radnoj listi.

     

     Konfigurišite sledeće opcije:

     1. Izaberite datum za koji želite da konfigurišete svoje radno vreme.

     2. Izaberite radno vreme u vašem danu. Podrazumeva se da je devet radnih sati konfigurisano od 8∶00 do 17∶časova, bez ikakvih pauza. Da biste dodali opštu pauzu ili radno vreme ručka između radnih sati, izaberite Add (+). U sledećem primeru možete videti da je radnom vremenu dodata pauza od 30 minuta. Možete nastaviti da dodajete pauze po potrebi.

        

     3. Odaberite da li želite da ponovite ovu konfiguraciju radnog vremena svakog dana ili samo ovog dana u nedelji:

        • Ako izaberete opciju "Svaki dan", konfigurisano radno vreme se primenjuje na svaki dan u sedmici, uključujući subotu i nedelju. Možete izabrati bilo koji dan za koji ne želite da primenite ovo radno vreme. U sledećem primeru, subota i nedelja su uklonjene iz ove konfiguracije radnog vremena. Takođe, možete odabrati krajnji datum kada želite da završite ovu konfiguraciju radnog sata.

          

        • Ako izaberete opciju "Svake sedmice", konfigurisano radno vreme se primenjuje na isti dan svake sedmice. U sledećem primeru, konfiguracija se primenjuje na sredu, a sve naredne srede će imati istu konfiguraciju radnog vremena. Takođe, možete odabrati krajnji datum kada želite da završite ovu konfiguraciju radnog sata.

          

     4. Izaberite svoju vremensku zonu. Vremenska zona vam omogućava da pravilno uskladite vreme kada je vaš tim raširen po zemljama ili regionima. Podrazumevano je izabrano Univerzalno koordinisano vreme (Griničko srednje vreme).

     5. Sačuvajte konfiguracije.

   • Radno vreme koje nije radno vreme: Konfigurišite pauzu ili vreme koje skidate sa posla određenog dana. Odaberite vremenski period koji želite da skinete, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj .

     U sledećem primeru imate zakazan pregled kod lekara između 13:00 i 16:00 2. marta 2021. godine. Kada koristite opciju " Neradni sati" da biste ažurirali kalendar, Alatka za ubrzanje prodaje će razmotriti prekid i prilagoditi vremensku osu aktivnosti tako da odgovara vašem radnom vremenu.

     

   • Slobodno vreme: Konfigurišite odmore ili lične slobodne dane sa posla. Ova opcija blokira ceo dan ili više dana. Kada konkurišete više dana, izaberite opciju " Ceo dan", a zatim odaberite datum početka i završetka.

     Dajte opis kako bi drugi prodavci mogli da znaju vaš status i razlog odsustva. Izaberite svoju vremensku zonu, a zatim sačuvajte konfiguracije.

     U sledećem primeru planirate da odete na odmor sa porodicom od 9. marta do 12. marta i koristite opciju "Vreme odmora " da ažurirate kalendar. Kompanija Alatka za ubrzanje prodaje će razmotriti godišnji odmor i prilagoditi vremensku osu aktivnosti tako da odgovara vašem odmoru.

     

Putem ličnih podešavanja (Sales Enterprise)

1. Prijavite se u Čvorište za prodaju, a u donjem levom uglu idite na "Promeni lične postavke>oblasti".

2. Izaberite kalendar.

   Kalendar se otvara za tekući mesec sa vašom radnom dostupnošću. Takođe, na dnu kalendara možete da vidite podrazumevano lokalno vreme vaše organizacije.

   

3. Konfigurišite kalendar u skladu sa vašim zahtevima kao što je korak 4 odeljka Postavke radne liste " u prethodnom delu ove tema.

Konfigurišite korake automatskog napredovanja

Postavke automatskog napredovanja određuju sledeći tok radnje koji treba preduzeti kada dovršite ili preskočite korak.

1. Prijavite se u Dynamics 365 Čvorište za prodaju i idite na " Moj posao> Alatka za ubrzanje prodaje.

2. U radnoj listi, izaberite ikonu podešavanja.

   

3. Na stranici Lične postavke izaberite opciju Automatsko napredovanje.

   

   Sledeća podešavanja su dostupna za dovršavanje ili preskakanje aktivnosti:

   • Raspitajte se pre nego što pređete na sledeću radnu stavku: Kada se aktivnost dovrši ili preskoči, prikazuje se poruka pre nego što pređete na sledeći zapis na radnoj listi. U poruci birate odgovarajuću opciju za nastavak. Sledeća slika prikazuje poruku koja se prikazuje kada preskočite aktivnost.

     

   • Automatski pređite na sledeću radnu stavku: Kada se aktivnost dovrši ili preskoči, automatski se prikazuje sledeći zapis u redu čekanja za radnu listu.
   • Ostanite pri istom zapisu: Kada se aktivnost dovrši ili preskoči, isti zapis se i dalje prikazuje, a sledeći vidžet prikazuje sledeću aktivnost koja je definisana u nizu.

4. Sačuvajte i zatvorite stranicu sa podešavanjima.

Konfigurišite korake i aktivnosti

Kada se korak na sledećoj stranici vidžet odgovarajuća aktivnost se automatski kreira na vremenskoj osi i povezuje sa korak. Kada dovršite radnju, poput slanja e-pošte ili upućivanja poziva kroz vremensku osu, korak se ažurira. Konfigurisanjem aktivnosti i koraka možete odabrati kako će radnje koje izvodite na koracima uticati na povezane aktivnosti i korake sekvence.

Belešku

Proverite da li je administrator omogućio opciju konfigurisanja koraka i aktivnosti. Više informacija:Omogućite opciju dostupnosti u postavkama sekvenci

1. Prijavite se u Dynamics 365 Čvorište za prodaju aplikaciju i idite na moj posao> Alatka za ubrzanje prodaje.

2. U radnoj listi, izaberite ikonu podešavanja.

   

3. Na stranici Lične postavke izaberite korake i aktivnosti.

4. Na stranici Koraci i aktivnosti konfigurišite sledeće opcije po potrebi:

   • Kada pošaljem e-poruku: Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu i pošaljete e-poruku preko vremenske ose, korak koji je povezan sa ovom aktivnošću automatski se obeležava kao dovršen.
   • Kada označim zapis Telefonski poziv aktivnosti kao dovršen: Kada potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu i napravite Telefonski poziv kroz vremensku osu, sekvenca korak koja je povezana sa ovom aktivnošću automatski se označava kao dovršena.
   • Kada označim Telefonski poziv sekvencu korak kao dovršenu: kada dovršite Telefonski poziv aktivnost u nizu korak, možete odabrati da unesete status aktivnosti ili da unesete podrazumevanu vrednost koja je definisana za vašu organizaciju.

   

5. Sačuvajte i zatvorite stranicu sa podešavanjima.

Prikazivanje ili skrivanje filtera

Kao prodavac možete da sakrijete sve filtere koji su dostupni na listi filtera. Nakon skrivanja filtera, ne možete da prikažete opciju filtera na listi.

1. U odeljku Radna lista izaberite stavku Još opcija Postavke>.

   

2. Na stranici Lične postavke izaberite stavku Filteri.

   

3. Idite do filtera koji želite da sakrijete i isključite preklopnik.

   Belešku

   • Da biste sakrili grupu, isključite preklopnik za grupu.
   • Ako administrator sakrije filtere ili grupe, ne možete da ih vidite na listi. Obratite se administratoru da biste pokazali filtere koje možete da koristite. Više informacija:Sakrij filtere

   

4. Izaberite stavku Sačuvaj.

Filter je sakriven sa vaše liste.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Konfigurisanje Alatka za ubrzanje prodaje podataka za prodavce za personalizaciju
Određivanje prioriteta u prodajnom cevovodu pomoću radne liste