Određivanje prioriteta kanala prodaje pomoću radnih lista

Koristite radne liste u prodajnom akceleratoru da biste odredili prioritete svog prodajnog cevovoda i osigurali da važni zapisi ne budu ostavljeni.

Kako odrediti prioritete svog cevovoda

Tokom radnog dana kao prodavac, morate žonglirati više zadataka dok radite na više zapisa. Kao rezultat toga, može biti teško planirati i odrediti prioritete aktivnosti sa kojima se suočavaju klijenti. Radna lista u akceleratoru prodaje za Dynamics 365 Sales Insights pomaže vam da odredite prioritete svog vremena i truda kako biste osigurali da važni zapisi ne budu ostavljeni.

Radna lista akceleratora prodaje daje vam sledeće mogućnosti:

• Upravljajte i pregledajte zapise koji uključuju aktivnosti koje su zbog u poslednjih 30 dana koje treba izvršiti, sortirane po prioritetu i uklonjene nakon završetka aktivnosti.
• Upravljajte radnom listom sortiranjem, filtriranjem i grupisanjem zapisa.
• Pregledajte relevantne informacije o klijentima, kao što su lični podaci, prošle i buduće aktivnosti i srodni subjekti za svaki zapis.
• Komunicirajte sa klijentima putem telefona i e-pošte. Više informacija: Povežite se sa klijentima pomoću zapisa ili vidžeta Sledeće
• Dodajte ručne aktivnosti zapisima - pored onih koje su definisane u nizu - ako je potrebna ad-hoc aktivnost.

Belešku

Radnu listu konfiguriše menadžer prodaje koji pomoću dizajnera sekvenci definiše redosled aktivnosti za zapise. Više informacija: Kreiranje i upravljanje sekvencama

Preduslovi

Pregledajte sledeće preduslove pre nego što počnete da koristite radne liste:

• Funkcija akceleratora prodaje je instalirana u vašoj organizaciji, a vaša uloga je dodeljena za pristup radnim listama. Više informacija: Konfigurišite akcelerator prodaje
• Softverski telefon i server e-pošte konfigurisani su za vašu bezbednosnu ulogu.
• Instaliran je Dynamics 365 Channel Integration Framework verzija 1, a provajder kanala je konfigurisan za vašu organizaciju Dinamics 365. Više informacija: Integrišite uzorak softverskog telefona sa Dinamics KSNUMKS Sales

Belešku

Iako prediktivno bodovanje potencijalnih klijenata i prediktivno bodovanje prilika nisu potrebni za radne liste, funkcionalnost radne liste opisana u ovoj temi pretpostavlja da su ove funkcije omogućene i da su modeli generisani za vašu organizaciju. Da biste omogućili ove funkcije, obratite se administratoru.

Pregledajte moje zapise koristeći radnu listu

Radna lista prikazuje listu zapisa koji su dodeljeni vama ili bezbednosnoj ulozi sa kojom ste povezani. Zapisi prikazuju aktivnosti koje dospijevaju za trenutni datum - ili na čekanju od prethodnih datuma - koje su kreirane ručno ili kroz sekvencu. Ovo vam pomaže da pristupite svim zapisima koji uključuju aktivnosti na jednom mestu, umesto da se krećete kroz više obrazaca u aplikaciji. Menadžer prodaje može da konfiguriše i odredi entitete koji će vam se prikazati na radnoj listi. Vrh zapisa na radnoj listi će uvek biti sledeći najbolji kupac sa najvišim rezultatom predviđanja.

Belešku

Od verzije 9.1.23093.10010, da biste optimizirali performanse učitavanja obrazaca sa radne liste, Nazad, Sačuvaj i zatvori i Otvori u novom prozoru opcije na komandnoj traci obrasca su uklonjene. Ako želite ove opcije na obrascima na radnoj listi, kontaktirajte Microsoft podršku.

Da biste videli listu rada

1. Prijavite se u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales Hub i idite na Promeni oblast>Prodaja.

2. Na mapi sajta, pod Moj rad, izaberite Akcelerator prodaje.
   Otvoriće se stranica radne liste, kao što je prikazano na sledećoj slici.
   

   Broj	Funkcija	Opis
   1	Pretraga, filtriranje, sortiranje i grupiranje zapisa	Možete pretraživati, filtrirati, sortirati i grupirati zapise koje želite da vidite na listi da biste brzo identifikovali kupce koje treba kontaktirati, kao što je opisano kasnije u ovoj temi. Pomoću ikone za pronalaženje možete potražiti određeni zapis koristeći ime zapisa. Izaberite Više opcija (⋮) za slanje masovnih e-poruka, konfigurisanje postavki radne liste i osvežavanje liste, kao što je opisano kasnije u ovoj temi.
   2	Lista zapisa	Prikazuje listu zapisa koji su dodeljeni vama ili bezbednosnoj ulozi čiji ste deo. Nepročitani zapisi pojavljuju se podebljano sa plavom vertikalnom trakom na levoj strani. Morate obavljati i dovršiti aktivnosti na ovim zapisima od trenutnog i od prethodnih datuma. Svaki zapis prikazuje ime zapisa, ime primarnog kontakta, sledeću najbolju radnju, ocenjivanje prioriteta i ime entiteta. Pređite mišem preko zapisa da biste videli više opcija. Izaberite Više opcija (⋮) da izvršite sledeće radnje na zapisniku: Označi kao potpuno. Preskočite trenutnu aktivnost. Odgodite aktivnost. Promenite stanje zapisa da se ne pročita ili pročita. Pratite ili prestaňte pratiti zapisnik. Preskoči vreme čekanja (ova opcija je dostupna za stavke koje su u stanju čekanja). Takođe, možete izabrati ikonu aktivnosti da biste izveli navedenu aktivnost za zapis. Više informacija: Povežite se sa klijentima pomoću zapisa ili vidžeta Sledeće Kada završite aktivnost na zapisu, izaberite ikonu za osvežavanje. Lista će se osvežiti, a zapis će biti uklonjen sa liste. Nota Lista prikazuje zapise za sledećih mesec dana od trenutnog datuma. Zapisi stariji od 30 dana automatski se uklanjaju i neće se prikazivati.
   3	Sledeća vidžet	Prikazuje sledeću najbolju akciju koju možete izvršiti na zapisu za dati datum, kao što je opisano kasnije u ovoj temi.

Filtriranje, sortiranje i više opcija

Filtriraj

Koristite filtere da biste odredili prioritetne zapise na radnoj listi kako biste mogli doći do klijenata u pravom trenutku. Sledeća slika prikazuje listu opcija koje su dostupne za filtriranje radne liste.

Filteri su kategorisani u dva tipa:

• Podrazumevani filteri
• Prilagođeni filteri

Podrazumevani filteri

Sledeći filteri su podrazumevano dostupni u akceleratoru prodaje:

• Neotvoreno: Pregledajte zapise koji nisu otvoreni ili pročitani.

• Praćeno: Pregledajte zapise koje pratite.

• Zbog toga: Filtrirajte zapise prema vremenu kada zadatak mora biti završen za zapis. Dostupne su sledeće opcije:

  • Danas: Pregledajte zapise sa zadacima na čekanju koji danas nisu završeni.
  • Od sutra: Pregledajte zapise sa nerešenim zadacima koji će biti završeni sutra.
  • Zakašnjelo: Pregledajte zapise sa zadacima na čekanju koji nisu završeni na vreme.

• Tip zapisa: Ove opcije filtera su tipovi zapisa za koje je konfigurisan akcelerator prodaje. Možete da izaberete sve opcije da biste videli sve zapise, ili možete da izaberete pojedinačni tip da biste videli samo zapise tog tipa.

  Izaberite najmanje jednu opciju za prikaz relevantnih zapisa na radnoj listi. Ako se nijedan zapis ne podudara sa odabranom vrstom, prikazuje se prazna lista. Podrazumevano, izabrane su opcije filtera.

• Tip aktivnosti: Ove opcije filtera su telefonski pozivi, poruke e-pošte, zadaci i sastanci. Možete izabrati sve ili bilo koju određenu opciju za filtriranje zapisa za prikaz u radnoj listi.

  Izaberite najmanje jednu opciju za prikaz relevantnih zapisa na radnoj listi. Ako nijedan zapis ne odgovara vašoj izabranoj vrsti aktivnosti, prikazuje se prazna lista. Podrazumevano, izabrane su opcije filtera. Na primer, kada izaberete tip entiteta kao Lead i tip aktivnosti kao Poziv, radna lista prikazuje samo zapise olova koji uključuju aktivnosti poziva.

Prilagođeni filteri

Prilagođeni filteri su kreirani posebno za vas da biste videli zapise koji su važni i relevantni za vas. Možete kontaktirati svog administratora da kreirate prilagođeni filter koji ćete koristiti za filtriranje zapisa.

U sledećem primeru, vaš administrator je kreirao filter zasnovan na olovu i valuti. Želite da vidite potencijalne kupce koji imaju valutu podešenu na američki dolar, tako da izaberete filter i izaberite američki dolar kao valutu.

1. Iz opcija filtera proširite Leads.

   

2. Proširiti Leads.Currenci, a zatim izaberite američki dolar.

   

Lista radnih stavki je filtrirana tako da prikazuje samo potencijalne klijente sa vrstom valute američkog dolara.

Sortiraj

Izaberite Sortiraj da organizujete zapise u grupe i prikažete ih u redosledu sortiranja koji izaberete (uzlazno ili opadajuće).

Više opcija

Izaberite Više opcija (⋮) da izvršite sledeće radnje:

• Osvežite listu.
• Pošaljite e-poštu na više primalaca odjednom, kao što je opisano kasnije u ovoj temi.
• Prilagodite svoj radni prostor. Možete konfigurisati sledeće opcije:
  • Dostupnost: Konfigurišite dostupnost rada. Više informacija: Konfigurišite dostupnost rada
  • Auto napredovanje: Izaberite šta se dešava sledeće nakon što završite aktivnost. Više informacija: Konfigurišite korake automatskog napredovanja
  • Koraci i aktivnosti: Kreirajte aktivnost automatski na vremenskoj liniji koja je povezana sa korakom. Dodatne informacije: Konfigurišite korake i aktivnosti
  • Filteri: Sakrijte ili prikažite filtere sa dostupne liste filtera. Dodatne informacije: Prikaz ili skrivanje filtera

Pošalji masovnu e-poštu

Funkcija masovne e-pošte vam pomaže da optimizujete svoj rad tako što ćete istovremeno poslati istu e-poruku na listu potencijalnih klijenata. Potencijalni klijenti moraju da imaju isti korak e-pošte iz istog niza koji je priložen svim njihovim zapisima.

Na primer, recimo da 10 potencijalnih klijenata ima korak sekvence za slanje uvodne e-pošte, a ovaj korak je na čekanju za danas. Korišćenjem funkcije masovne e-pošte, možete odabrati sve ili neke od KSNUMKS potencijalnih klijenata i poslati im uvodnu e-poštu odjednom.

Da biste poslali masovnu e-poštu

1. Na stranici radne liste izaberite Više opcija>Masovna e-pošta.

   

   Zapisi radnih lista u redu se automatski grupišu prema sekvenci, a zatim prema radnji. Na primer, sekvenca negovanja olova ima 10 potencijalnih klijenata, sa devet na koraku Praćenje pošte i jednim na koraku Uvod u poštu . Kada izaberete opciju Bulk email , zapisi su prvo grupisani po sekvenci za negovanje olova, a zatim po koracima Follov up mail i Introduction mail .

   Kao što je prikazano na sledećoj slici, opcija Masovna e-pošta u gornjem desnom uglu nije dostupna dok ne izaberete potencijalne klijente, kao što je opisano u sledećem koraku.

   

2. Odaberite potencijalne klijente kojima želite da pošaljete masovnu e-poštu. Možete izabrati sve potencijalne klijente odjednom odabirom naziva koraka ili možete proširiti korak, a zatim pojedinačno izabrati potencijalne klijente. U ovom primeru, šaljemo masovnu e-poštu potencijalnim klijentima Ivanu Komašinskom, Ani Lelić, grofovima Valdor i Neveni Anderson.

   

3. Na komandnoj traci izaberite Bulk email.

   Otvara se alatka za sastavljanje e-poruka. Ako ste za korak izabrali šablon e-pošte, predložak se otvara u alatki za sastavljanje.

   

   Belešku

   Svaki korisnik na listi primalaca mora zadovoljiti sledeće uslove u obrascu entiteta:

   • Na kartici Detalji pod KONTAKT METHOD, E-mail je podešen na Dozvoli.
   • Na kartici Rezime pod KONTAKT, korisnik ima važeću adresu e-pošte.

4. (Opciono) Da biste pregledali e-poštu, izaberite Pregled.

   Pregled se otvara i prikazuje oznake koje sadrže informacije o prvom primaocu (u ovom primeru, Ivanu Komašinskom). Međutim, kada se pošalje stvarna e-poruka, svaka e-poruka će sadržati relevantne informacije o svakom potencijalnom klijentu na vašoj listi primalaca.

   

5. (Opciono) Da biste zakazali e-poštu, izaberite Raspored , a zatim izaberite datum i vreme kada želite da pošaljete e-poštu.

   

6. Izaberite Pošalji svima.

E-pošta će biti poslata svim primaocima koje navedete. Možete da proverite da li su vremenske ose za te entitete ažurirani e-poštom. Nakon što osvežite radnu listu, svi zapisi kojima ste upravo poslali e-poštu prelaze na sledeći korak.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Kreirajte i upravljajte sekvencama
Razumeti Up Nekt vidžet