Deli putem

Omogućavanje prodavcima da odrede svoju dostupnost

  • Članak

Pravila dodeljivanja mogu dodeliti nove potencijalne klijente, mogućnosti za zapošljavanje i uvide prodavcima na osnovu njihove raspoloživosti, atributa i kapaciteta.

Ovaj članak pokriva kako da podesite raspoloživost prodajnog tima. Sami možete podesiti dostupnost prodavaca . Saznajte kako da postavite atribute i kapacitet prodavca.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Belešku

Počevši od 1. aprila 2024. godine, ne možete da podesite dostupnost prodavca preko programa Outlook. Više informacija: Amortizacija postavljanja dostupnosti prodavca pomoću Outlook kalendara

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće
Bezbednosne uloge Menadžer prodaje

Sami podesite dostupnost prodavaca

Aplikacija Čvorište za prodaju nudi tri načina da sami podesite radno vreme vašeg prodajnog tima:

Da biste privremeno prestali da dodeljujete prodavcima koji su na odmoru ili na drugi način nisu dostupni, promenite njihovu dostupnost u postavkama radnih zadataka.

Podešavanje radnih sati u postavkama radnih zadataka

Koristite postavke dodele na poslu da biste konfigurisali radne sate prodavaca.

  1. Idite na postavke uvida u prodaju Alatka za ubrzanje prodaje> work postavke dodele>>.

  2. Na stranici Postavke radne dodele izaberite prodavca sa liste, a zatim izaberite stavku Postavi dostupnost.

    Belešku

    Istovremeno možete izabrati samo jednog prodavca.

  3. U kalendaru prodavca izaberite stavku Novo i odaberite opciju za konfigurisanje kalendara prodavca. Više informacija potražite u članku korak 4 u podešavanjima radne liste.

Kalendar izabranog prodavca se ažurira u skladu sa vašim konfiguracijama. Takođe, kolona "Dostupnost (sledećih 7 dana) " se ažurira raspoloživošću prodavca u narednih sedam dana.

Podešavanje radnih sati pomoću API kalendara

Koristite API kalendara i msdyn_extendedusersetting unesite ga kao vrednost niske EntityLogicalName . Saznajte kako da uredite kalendare radnih sati pomoću API-ja.

Podešavanje dostupnosti atributima pravilo dodele prodavca

U pravilima dodele kreirajte atribut prodavca koji se zasniva na raspoloživosti prodavca i dodelite ga po potrebi. Na primer, možete da kreirate atribut koji ima vrednosti "Dostupno " i " Na odmoru". Kada prodavac ode na odmor, izaberite atribut i dodelite vrednost "Na odmoru " da biste označili da prodavac nije dostupan. Saznajte kako da postavite atribute i kapacitet prodavca.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo