Upravljaj zapisima
Zapisima se može pristupiti sa početne stranice ili sa stranice Sastanci.
- Na početnoj stranici, idite na odeljak Nedavni zapisi .
- Na stranici Sastanci idite na odeljak U vezi .
Možete da vidite detalje, kreirate nove zapise i uređujete zapise na početnim stranicama i stranicama sastanaka. Pored toga, možete da promenite zapis u vezi i dodate zapis u vezi sa sastancima strana.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge |
Prikaži detalje
Belešku
- Polja koja vidite na kompaktnom obrascu definisana su u obrascu za brzi prikaz tabele.
- Lagani prikaz ne uključuje sve atribute tabele.
- Ovo je lagani obrazac koji sadrži atribute definisane u prvom obrascu u podešenom redosledu obrasca za brzi prikaz. Više informacija: Podesite redosled obrasca
Detalje zapisa možete pregledati na sledeće načine:
Na početnoj stranici
Početna stranica prikazuje listu zapisa kojima ste nedavno pristupili. Ovi zapisi uključuju mogućnosti za poslovanje, potencijalne klijente, kontakte, ponude, naloge i beleške. Kada dodirnete zapis, detalji o zapisu se prikazuju delimično u donjoj polovini ekrana. Pomerite se nagore za brzi prikaz ili dodirnite 
da biste prikazali kompletne detalje zapisa u laganom obliku. Ovaj obrazac pruža osnovne detalje, uključujući srodne beleške i podsetnike.
Na stranici sastanka
Stranica sa detaljima o sastanku prikazuje zapis interesa koji se odnosi na sastanak. Dodirnite zapis, a zatim pomerite nagore za brzi prikaz ili dodirnite da biste prikazali kompletne detalje zapisa u laganom obliku. Detalji uključuju osnovne informacije o zapisniku, srodne beleške i podsetnike.
Belešku
Da biste saznali više o beleškama, idite na Upravljanje beleškama.
Kreiranje zapisa i aktivnosti
Sledite ove korake za brzo kreiranje zapisa i aktivnosti u aplikaciji za mobilne uređaje Dynamics 365 Sales.
Na navigacionoj traci na dnu ekrana dodirnite
.Izaberite vrstu tabele sa liste.
U obrascu Kreiraj novu (tabelu) popunite detalje, a zatim dodirnite Sačuvaj.
Belešku
Da biste razumeli koji tipovi tabela su podržani za brzo kreiranje zapisa i aktivnosti, idite na Konfigurišite tabele za brzo kreiranje.
Uređivanje zapisa
Pratite ove korake za uređivanje zapisa u Dynamics 365 Sales aplikaciji za mobilne uređaje.
Da biste uredili zapise na početnoj stranici, otvorite zapis. U gornjem desnom uglu obrazac za brzi prikaz, dodirnite
. Izmenite detalje u obrascu za uređivanje i dodirnite Sačuvaj.Da biste otvorili zapis u aplikaciji Čvorište za prodaju, dodirnite
.
Da biste brzo uredili osnovne informacije o vezi sa zapisom na stranici Sastanak , dodirnite
kartica zapisa. Izmenite detalje u obrascu za uređivanje i dodirnite Sačuvaj.
Da biste uredili ceo zapis, dodirnite Otvori priliku. Zapis se otvara u aplikaciji Čvorište za prodaju za uređivanje.
Beleške i podsetnici
Napomene
Beleške prikazane u odeljku Beleške odnose se na zapis interesa koji je povezan sa sastankom. Beleške možete da dodate, uređujete i brišete. Dodatne informacije: Upravljanje beleškama
Opomene
Podsetnike možete videti kroz kartice uvida na osnovu zapisa interesa koji je povezan sa sastankom. Dodirom 
na kartica, možete preduzeti radnje kao što su odbaciti i odložiti kartica. Kartice se preuzimaju od Dynamics 365 Sales organizacije za izabrani zapis na koji se odnose.
Podržane su sledeće kartice uvida sa podsetnikom:
| {activity} čiji krajnji rok je danas | Namera kupovine je otkrivena u e-pošti | Približava se datum zatvaranja |
| Spomenut je konkurent | E-poruka je otvorena | E-poruka za podsećanje |
| Zahtevana datoteka | Otkriven je problem | Zahtevan je sastanak |
| Propušteni zatvoreni datum (mogućnost za poslovanje) | Propuštena je e-poruka | Nema aktivnosti sa {vrstom zapisa} |
| Rizik po mogućnost za poslovanje (detekcija fraze) | Rizik po mogućnost za poslovanje (otkrivanje raspoloženja) | Predloženi zainteresovani |
Da biste saznali više o Kartice uvida, idite na Referenca Kartice uvida.