Deli putem

Objašnjenje distribucije zapisa u pravilima dodele

  • Članak

U aplikaciji Dynamics 365 Prodaja, pravila dodele automatski distribuiraju ili dodeljuju nove i ažurirane potencijalne klijente, mogućnosti za rad i uvide u prodajni tim. Automatizovani proces vam štedi vreme i trud i optimizuje obim posla u prodajnom timu.

Pravila dodele mogu da distribuiraju ove zapise na dva načina: okrugli robin ili raspoređivanje opterećenja.

  • U kružnoj raspodeli crvendaća, primarno razmatranje je kada je prodavcima poslednji put dodeljen zapis.
  • U raspodeli raspoređivanja opterećenja, primarno razmatranje je njihov kapacitet ili broj aktivnih zapisa na kojima rade.

U zavisnosti od njegove definicije, pravilo koje daje prioritet raspoređivanju opterećenja i dalje može da koristi okrugle kriterijume crvendaća za dodeljivanje zapisa prodavcima.

Važno je da razumete razlike između njih i kako drugi kriterijumi – kao što su opterećenje i rasporedi prodavaca – utiču na način dodele zapisa.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Okrugla raspodela crvendaća

Dodeljivanje kružnog crvendaća distribuira novi ili ažurirani zapis pošteno među prodavcima koji ispunjavaju kriterijume pravila. On daje zapis prodavcu koji je najduže čekao na novog potencijalnog klijenta, mogućnost za poslovanje ili uvid, uključujući zapise koji su dodeljeni ručno ili pomoću programskog dodatka.

Belešku

Redosled dodeljivanja prodavaca pomoću okruglog algoritma robin skladišti se na nivou org, a ne na nivou pravila.

Pogledajmo neke scenarije da razumemo okruglu distribuciju crvendaća.

Scenario1

Vođstvo dolazi u sistem u 1:33 popodne. Na osnovu kriterijuma izbora koji su definisani u pravilo dodele, tri prodavca potencijalno mogu da rade na potencijalnom klijentu:

Prodavac Poslednji put dodeljeni potencijalnom klijentu
Miriam 10:02
Sanjay 10:31
Suzana 11:17

Mirijamin poslednji zadatak je raniji od Sanjine i Suzanine. Иekala je najduћe, tako da joj je trag dodeljen i njeno poslednje vreme zadatka je ažurirano.

Još jedan trag dolazi u sistem u 1:50 popodne. Ovog puta, samo Mirijam i Sanjaj imaju potrebne atribute da rade na tome:

Prodavac Poslednji put dodeljeni potencijalnom klijentu
Miriam 1:33
Sanjay 10:31

Ali ovog puta, Sanjay je иekala duћe od Mirijam. Sanjay dobija glavnu ulogu.

Scenario 2

Pretpostavimo da imate tri prodavca, Mirijam, Sanjay i Suzanu. Kreira se skup pravila za dodeljivanje zapisa njima. Početni red su Mirijam, Sanjay i Suzana.

  • Pravilo 1 dodeljuje dolaznog potencijalnog klijenta 1 Mirijam. Novi poredak postaju Sanjay, Susana i Miriam.
  • Pravilo 2 dodeljuje sledeće dolazno vođstvo 2 Sanji. Red su sada Suzana, Mirijam i Sanjay.
  • Pravilo 3 dodeljuje Olovo 3 Suzani. Poslednja narudžbina postaje Mirijam, Sanjaj i Suzana.
  • Sada, novi klijent dolazi u aplikaciju – Pravilo 1 dodeljuje potencijalnog klijenta 4 Mirijam.

Međutim, možda ste primetili da samo Pravilo 1 dodeljuje zapis Mirijam dva puta uzastopno. Do ovoga je zato što je redosled dodeljivanja zapisa uskladišten na nivou org, a ne na nivou pravila.

Scenario 3

Pretpostavimo da imate dva prodavca, Mirijam i Sanjay. Kreira se pravilo za dodeljivanje zapisa njima. Početni red su Mirijam i Sanjay.

Ako Olovo 1 generiše Mirijam, ona automatski postaje njen vlasnik. Kao rezultat toga, kada se pravilo izvrši, potencijalnom klijentu se dodeljuje Sanjay pošto je Mirijam već vlasnik i deo liste distribucije. Novi redosled dodeljivanje menja se u Mirijam i Sanjay.

Do ovoga je zato što svaki put kada prodavac kreira novi zapis, oni se automatski uključuju u listu distribucije. Ovo utiče na redosled dodeljivanje budućih zapisa.

Raspoređivanje opterećenja

Raspoređivanje opterećenja pronalazi prodavce koji ispunjavaju kriterijume pravila i daje zapis onima koji mogu da preuzmu više posla. Ovim metodom se uverite da svi prodavci imaju pošten udeo u radu i smanjuje neravnomerna radna opterećenja.

Pogledajmo primer da razumemo raspodelu opterećenja.

Trag dolazi u sistem. Na osnovu kriterijuma izbora koji su definisani u pravilo dodele, tri prodavca potencijalno mogu da rade na potencijalnom klijentu:

Prodavac Dostupan kapacitet
Miriam 10
Sanjay 12
Suzana 15

Suzana trenutno može da podnese više posla od Mirijam ili Sanjay. Suzana dobija vođstvo, a njen raspoloživi kapacitet je sada 14.

Nastavljajući sa ovim primerom, pretpostavimo da Mirijam, Sanjaj i Suzana mogu potencijalno da rade na sledećih nekoliko pristiglih tragova.

Dva nova traga dolaze u sistem. Suzana i dalje ima na raspolaganju kapacitet, pa su joj potencijalni klijenti dodeljeni. Nakon toga, njihov raspoloživi kapacitet izgleda ovako:

Prodavac Dostupan kapacitet
Miriam 10
Sanjay 12
Suzana 12

Još jedan trag dolazi u sistem. Sanjay i Suzana su podjednako dostupne. Suzana je u skorije vreme dobila trag, pa je novi dodeljen Sanji na osnovu okruglih kriterijuma robina. Sada njihov raspoloživi kapacitet izgleda ovako:

Prodavac Dostupan kapacitet
Miriam 10
Sanjay 11.
Suzana 12

Mirijam zatvara tri traga, povećavajući raspoloživi kapacitet na 13. Novi trag dolazi u sistem. Mirijam sada ima najviše kapaciteta, tako da joj je dodeljena.

Ostali kriterijumi distribucije

Pravila dodeljivanja daju prioritet pravičnosti na različite načine u zavisnosti od toga da li izaberete okruglu crvendać ili raspoređivanje opterećenja raspodele. Ali pravednost nije jedino razmatranje kada je potrebno dodeliti zapise. Oni takođe mogu da razmotre da li su prodavci na raspolaganju za više posla – to jest opterećenje prodavaca i radni raspored.

Razmislite o opterećenju prodavca

U pravilo dodele definicijama možete izabrati opciju vrsta zapisa na kapacitetu prodavca. Ova opcija distribuira zapise samo prodavcima koji imaju kapacitet da rade na njima. Ako to niko ne uradi, zapisi će ostati nedodešteni.

Pogledajmo ponovo naš prodajni tim, malo kasnije istog dana.

Novi trag dolazi u sistem. Na osnovu kriterijuma izbora koji su definisani u pravilo dodele, četiri prodavca potencijalno mogu da rade na njemu:

Prodavac Poslednja dodela Dostupan kapacitet
Sanjay 2:37 0
Suzana 2:57 4
Dejvid 3:02 1
Miriam 2:35 –2

Samo sa kružnom robin distribucijom, Mirijam bi dobila glavnu ulogu jer je duže čekala zadatak od ostalih. Međutim, rekli ste pravilo da se dodeljuju potencijalni klijenti na osnovu kapaciteta prodavca, a Mirijamov raspoloživi kapacitet trenutno je –2. Sanjay je najduže čekao, ali njegov raspoloživi kapacitet je 0. Vođstvo ide Suzani.

Ako nijedan prodavac koji je ispunio kriterijume nije imao raspoloživi kapacitet veći od nule, potencijalna klijent bi ostao nedodevan.

Razmislite o rasporedu rada prodavca

U pravilo dodele definicijama možete izabrati opciju Dodeli ako je prodavac dostupan u roku od N sati, gde je N ceo broj od 1 do 120. Ova opcija distribuira zapise samo prodavcima čiji radni raspored pokazuje da su dostupni u roku koji izaberete. Ako niko nije, zapisi su ostali nedodeрni. Saznajte kako da podesite dostupnost prodavaca.

Pravilo prvo smatra podudatim prodavcima po prioritetu dodele (raspoređivanje opterećenja ili okrugli robin) a zatim po tome ko je dostupan, od sada do maksimalnog dozvoljenog vremena.

Kao što je prikazano u sledećem dijagramu, podukati prodavci su podeljeni u šest kanti od po 24 sata na osnovu rasporeda rada. Ako nijedan prodavac ne padne u prvu kofu, okrugla raspodela crvendaća nadmašuje raspoređivanje opterećenja čak i ako je raspodela opterećenja prioritetna. Pravilo nastavlja da procenjuje kofe od vrha ka dnu. Kada naiđe na kantu bez premca, pravilo dodeljuje olovo prodavcima u kofi na osnovu okruglih kriterijuma crvendaća.

Dijagram koji ilustruje kako se procenjuje dostupnost prodavaca u 24-časovnim kofama.

Pogledajmo primer da bismo razumeli kako raspored rada prodavaca utiče na dodeljivanje zapisnika.

U pravilima zadatka određujete prioritete za okruglu raspodelu crvendaća i postavljate vremensko ograničenje od 48 sati.

Novi trag dolazi u sistem petkom uveče iz istražnog formulara na vašem vebsajtu. Nekoliko prodavaca zadovoljava kriterijume jednog pravilo dodele, ali nijedan od njih sada ne radi. Sledeće, pravilo smatra odgovarajućim prodavcima koji su dostupni u naredna 24 sata. Taj dan je subota. Obično bi Sanjaj radio, ali njegov kalendar kaže da je na odmoru. Nijedan drugi prodavac nije dostupan, tako da pravilo gleda u naredna 24 sata. Niko ne radi ni u nedelju. Pravilo je dostiglo granicu od 48 sati, tako da je vođstvo ostalo nedodevano. Da je vremensko ograničenje bilo 60 sati, olovo bi bilo dodeljeno prvom prodavcu koji je bio dostupan u ponedeljak ujutru.

Primeri

Pogledajmo još nekoliko primera detaljno da bismo razumeli kako dostupnost prodavca i obim posla utiču na kružnu robin i raspoređivanje opterećenja. Koristimo sledeću notaciju za dostupnost prodavca u trenutku usmeravanja:

  • 0D - trenutno dostupno
  • 1D - Najranije dostupno u roku od 24 sata
  • 2D - Najranije dostupno od 24 do 48 časova
  • 3D - Najranije dostupno od 48 do 72 časa
  • 4D - Najranije dostupno od 72 do 96 sati
  • 5D - Najranije dostupno od 96 do 120 časova

Primer 1: Okrugli robin, razmislite samo o dostupnosti prodavca

Pravilo se podudara sa sledećim prodavcima:

Prodavac Raspoloživost Poslednji put dodeljeni potencijalnom klijentu
Burt 1D 2:37
Maja 1D 2:15
Vivek 0D 3:02
Marija 2D 3:10
Sal 0D 2:29

Prvo su na raspolaganju dva prodavca, Vivek i Sale. Vivek je dobio vođstvo u skorije vreme od Sale, pa pravilo raspolovi prednost Salu.

Sledeći tragovi koji dolaze dodeljuju se Viveku, zatim Salu, i tako dalje, dok se ne promeni dostupnost podudarne prodavce. Kapacitet prodavaca nije razmatranje.

Primer 2: Raspoređivanje opterećenja, razmislite samo o raspoloživosti prodavca

Opet, pravilo se podudara sa sledećim prodavcima:

Prodavac Raspoloživost Dostupan kapacitet
Burt 1D 14
Maja 1D 20
Vivek 0D 5
Marija 2D 10
Sal 0D 2

Opet, Vivek i Sale su prvi dostupni. Ovog puta, Vivek ima veći kapacitet, tako da pravilo raspoloћuje trag za njega.

Sledeжi tragovi koji dolaze su dodeljeni Viveku dok njegov kapacitet ne padne ispod Sala. Prateći tragovi idu ka Salu dok njegov kapacitet ne padne ispod Vivek-a, i tako dalje, dok se ne promeni dostupnost podudarne prodavce. U ovom scenariju, kapacitet prodavaca nije razmatranje. Vivekov i Salini kapaciteti mogu pasti ispod nule sve dok su dostupni pre ostalih.

Primer 3: Raspoređivanje opterećenja, razmislite o raspoloživosti i kapacitetu prodavca

Pravilo se još jednom podudara sa sledećim prodavcima:

Prodavac Raspoloživost Dostupan kapacitet
Burt 1D 14
Maja 1D 20
Vivek 0D –1
Marija 2D 10
Sal 0D 0

Budući da je dodeljivanje potencijalnih klijenata na osnovu kapaciteta prodavca izabrano u definiciji pravilo dodele, pravilo zanemaruje Vivek i Salu iako su prvi dostupni. To ostavlja Berta, Maju i Mariju:

Prodavac Raspoloživost Dostupan kapacitet
Burt 1D 14
Maja 1D 20
Marija 2D 10

Burt i Maja su dostupni pre Marije, pa je Marija izbačena iz razmatranja:

Prodavac Raspoloživost Dostupan kapacitet
Burt 1D 14
Maja 1D 20

Pravilo je konfigurisano da odredi prioritet balansiranja opterećenja. Međutim, raspodela raspoređivanja opterećenja funkcioniše samo sa prodavcima koji su dostupni u trenutku proizvodnog postupka. Pošto Burt i Maja sada nisu dostupni, pravilo umesto toga koristi okrugle kriterijume robina.

S obzirom na to da kapacitet više nije razmatran, pravilo razmatra ko duže čeka na potencijalnog klijenta:

Prodavac Poslednji put dodeljeni potencijalnom klijentu
Burt 2:37
Maja 2:15

Pravilo dodeljuje trag Maji. Sledeći tragovi koji dolaze su dodeljeni Burtu, zatim Maji, i tako dalje, dok se ne promeni dostupnost podugačenih prodavaca.

Pogledajte i ovo