Deli putem

Izbor bezbednosnih uloga kojima se dodeljuju zapisi

  • Članak

Da bi pravilo dodele mogao da dodeli prodavcima i prodajnim timovima nove mogućnosti za poslovanje, potencijalne klijente i uvide, potrebno je da izaberete bezbednosne uloge koje se mogu automatski dodeliti zapisima. Zatim se pobrinite da vašim prodavcima bude dodeljena jedna od tih uloga.

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Izaberite bezbednosne uloge

  1. Prijavite se u aplikaciju Čvorište za prodaju.

  2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

  3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

  4. Izaberite Postavke.

  5. U odeljku Bezbednosne uloge koje ispunjavaju uslove izaberite stavku Upravljanje.

  6. Izaberite jednu od sledećih opcija da biste dodelili dozvole prodajnom timu:

    • Sve bezbednosne uloge: Omogućava svim bezbednosnim ulogama u vašoj organizaciji da automatski primaju zadatke potencijalnih klijenta, mogućnosti za poslovanje i uvida.
    • Određene bezbednosne uloge: Dozvoljava samo bezbednosnim ulogama koje izaberete da automatski primaju zadatke potencijalnih klijenta, mogućnosti za poslovanje i uvida.

  7. Izaberite stavku Sačuvaj.

Neophodne dozvole

Za izvršavanje zadataka na entitetima radnih zadataka potrebne su sledeće dozvole. Uverite se da su bezbednosne uloge konfigurisane da dodele potrebne dozvole.

  • Zadatak
    • Entitet: dozvole

Atributi prodavca

  • Kreiranje, menjanje, brisanje atributa prodavca
    • Atribut: čitanje, kreiranje, pisanje, brisanje, pridodavanje
    • Vrednost atributa: čitanje, kreiranje, pisanje, brisanje, pridodavanje
  • Primena atributa na prodavce
    • Atribut: čitanje
    • Vrednost atributa, Korisnik: Čitanje, Dodaj, Dodaj u
  • Prikaz atributa prodavca
    • Atribut, vrednost atributa: pročitano

Kapacitet prodavca

  • Ažuriranje kapaciteta prodavca
    • Mapa zadatka: čitanje, pisanje
    • Korisnik: čitanje
  • Prikaz kapaciteta prodavca
    • Mapa dodele, korisnik: pročitano

Zapisi

  • Dodeljivanje nedodećenih zapisa na kartici vrsta zapisa monitora
    • Pokretanje proizvodnog postupka prodaje, segment, Tim, Korisnik: Pročitano
      Napomena: Pre nego što se zapis dodeli prodavcu, prodavac mora imati privilegije na sebi.

Sekvence

  • Kreiranje sekvenci
    • segment: Čitanje, pisanje, pridodavanje
    • Sekvenca: čitanje, pisanje, kreiranje, pridodavanje, dodaj u
    • Statistika sekvence, cilj sekvence korak: čitanje
    • Predložak sekvence: dodaj u
  • Povezivanje, prekidanje sekvenci i segmenata
    • segment: Čitanje, pisanje, pridodavanje
    • Sekvenca: čitanje, pisanje, kreiranje, pridodavanje, dodaj u
    • Statistika sekvence, cilj sekvence korak: čitanje
    • Predložak sekvence: dodaj u
  • Prikazivanje sekvenci povezanih sa segmentima
    • Segment, sekvenca, statistika sekvence, ciljna korak sekvence i predložak sekvence: čitanje

Segmenti

  • Kreiranje, menjanje, brisanje segmenata
    • segment: Čitanje, pisanje, kreiranje, brisanje
  • Prikazivanje segmenata
    • segment: čitanje
  • Kopiraj segment
    • segment: Čitanje, pisanje, kreiranje
    • Pravilo dodele: Čitanje, pisanje i kreiranje

      Belešku

      Dozvole za dodeljivanje pravila su potrebne samo kada pravilo dodele izabran za migraciju.

Pravila dodele

  • Kreiranje, menjanje, brisanje pravila dodele
    • Pravilo dodele: "Čitaj", "Kreiraj", "Piši", "Izbriši", "Dodaj"
    • Atribut, Vrednost atributa, bezbednosna uloga, Tim, Korisnik: Pročitano
    • segment: čitanje, dodaj u
  • Prikaz pravila dodele
    • Pravilo dodele, atribut, vrednost atributa, segment, tim i korisnik: čitanje

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo