Uređivanje pravila dodele
Da biste modifikovali svoj proces za automatsko dodeljivanje potencijalnih klijenata, mogućnosti ili uvida prodavcima, možete ažurirati uslove koje ste definisali u pravilu.
Segmenti i pravila dodeljivanja su deo funkcije radnog zadatka. Radni zadatak je dostupan u Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i odvija se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.
Zahtevi za licencu i ulogu
| Tip zahteva | Morate imati |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ili Microsoft Relationship Sales |
| Bezbednosne uloge | Sistemski administrator, menadžer sekvenцe ili menadžer prodaje |
Uređivanje pravila dodele
Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.
U donjem levom uglu stranice izaberite Promeni postavke> Sales Insights.
PodAlatka za ubrzanje prodaje, izaberite Radni zadatak.
Izaberitevrsta zapisa da biste videli segmente tog tipa.
Otvorite segment, a zatim izaberite karticu Pravila dodelivanja. Ili, da biste otišli direktno na karticu Pravila dodeljivanja, izaberite vezu u koloni Pravila dodeljivanja.
Izaberite pravilo, a zatim izaberite Pogledaj i uredi. Ili, otvorite pravilo.
Promenite ono što vam je potrebno, a zatim izaberite Sačuvaj.
Vaše promene se primenjuju na zapise koji su povezani sa segment ide napred. Svi zapisi koji su prethodno bili povezani sa segment nisu pogođeni.
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.