Deli putem

Kreiranje i aktiviranje pravila dodele

  • Članak

Pravila dodeljivanja automatski usmeravaju nove potencijalne klijente, mogućnosti za zapošljavanje i uvide pravim prodavcima ili prodajnim timovima. Kreirajte pravilo dodele zapise o potencijalnom klijentu, mogućnosti za poslovanje i prodavcu definisanjem uslova, kao što su segment, prodavci i distribucija. Nakon aktiviranja pravila, svaki zapis koji zadovoljava uslove koji su definisani za pravilo automatski se dodeljuje prodavcu. Menadžeri prodaje provode manje vremena i truda u ručnom dodeljivanja, potencijalnim klijentima, mogućnostima i uvidima se ne zanemare, a zadaci su izbalansirani među vašim prodavcima.

Pravilo smatra samo zapise koji se kreiraju ili ažuriraju nakon aktiviranja. Kada se kreira zapis uvida potencijalnog klijenta, mogućnosti za poslovanje ili prodavca, pravila dodele se primenjuju redosledom kojim su navedena, počevši od vrha. Ako zapis zadovoljava uslove koji su definisani za pravilo, to pravilo se primenjuje na zapis i ne razmatraju se sledeća pravila. Pravila su podrazumevano navedena onim redosledom kojim su kreirana, a najskorije kreirana su na dnu. Međutim, u svakom trenutku možete da promenite redosled pravila dodele.

Pogledajte ovaj kratak video zapis da biste saznali više o pravilima dodeljivanja u Alatka za ubrzanje prodaje:

Segmenti i pravila dodele su deo funkcije dodele na radu. Dodeljivanje posla je dostupno Alatka za ubrzanje prodaje verziji 9.1.23074.10021 i izbacuje se u fazama u različitim regionima. Saznajte više o radnom zadatku.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Microsoft Relationship Sales
Bezbednosne uloge Administrator sistema, Menadžer sekvenci ili menadžer prodaje

Preduslovi

Pre nego što počnete da kreirate pravila dodele, uverite se da ste identifikovali bezbednosne uloge kojima se mogu automatski dodeliti zapisi.

Kreiranje pravilo dodele

  1. Prijavite se u aplikaciju Dynamics 365 Sales čvorište za prodaju.

  2. U donjem levom uglu stranice izaberite stavku Promeni postavke uvida>u oblast prodaje.

  3. U Alatka za ubrzanje prodaje izaberite radnu dodelu.

  4. Izaberite a vrsta zapisa, a zatim izaberitestavku Dodaj pravilo dodele .

    Snimak ekrana okna

  5. U odeljku 1,Ime pravila unesite smisleno ime za pravilo.

  6. U odeljku 2,Podobni vrsta zapisa za ovo pravilo izaberite segment se pravilo primenjuje.

    Pravilo se podrazumevano pokreće na svim zapisima ovog tipa. Ako odgovarajući segment ne postoji, izaberite/ Novi segment i kreirajte ga.

Dodavanje uslova za filtriranje zapisa

Možete da dodate do 10 uslova, uključujući uslove u grupama i srodnim entitetima. Ako vam je potrebno više, obratite se Microsoft podršci.

  1. Izaberite + Dodajte uslove.

  2. Izaberite + Dodaj, a zatim koristite sledeće opcije da biste izgradili uslove pravila:

    • Dodaj red: Dodaj uslov. Izaberite atribut, operator i vrednost; na primer, " Stvoreno odstrane jednakogDžona Tomasa".

      Snimak ekrana koji prikazuje red uslova koji filtrira potencijalne klijente tamo gde je vrednost atributa

    • Dodaj grupu: Dodaj grupu uslova za filtriranje zapisa koristeći više atributa koje kombinuje "I" ili "Ili ". Ako izaberete opciju "I", zapisi moraju da ispune sve uslove u grupi. Ako izaberete ili , zapisi mogu da ispune bilo koji uslov u grupi.

    • Dodaj povezani entitet: Dodaj uslov koji se zasniva na atributima povezanih tabela. Izaberite atribut sa liste Srodni entitet , zatim izaberite stavku Sadrži podatkeili Ne sadrži podatke, a zatim definišite uslov.

      Snimak ekrana koji prikazuje uslov koji je dodat za povezani entitet.

  3. Da biste nametnuli vremensko ograničenje za dodeljivanje prodavca zapisima na koje se pravilo primenjuje, izaberite opciju Vrsta zapisa obzir u poslednjoj. Izaberite broj časova u okviru kojih će pravilo razmotriti kreirane zapise za dodelu.

    Ako nijedan prodavac nije dostupan za snimanje zapisa u tom roku, zapis je označen kao zakasnjenje. Broj razlog statusa podešen na "Prodavac " koji nije dodeljen kao zapis stariji je od postavljenog vremenskog okvira.

Izaberite prodavce ili prodajni tim koji ćete dodeliti

  1. U odeljku 3,Dodeli vrsta zapisa prodavcima ili timu izaberite jednu od sledećih opcija sa liste:

    • Bilo koji prodavac: Dodelite zapise svakom prodavcu koji je dostupan i ima kapacitet.

    • Prodavci sa podudarnim atributima: Dodelite zapise prodavcima koji zadovoljavaju uslove koje ste postavili koristeći informacije o njima u sistemu Dynamics 365 ili atribute prodavca koje definišete za pravila dodele .

      Na primer, da biste zapise dodelili prodavcima koji su smešteni u Sijetlu, izaberite opciju Korišćenje postojećih polja iz zapisa prodavaca u sistemu Dynamics 365, a zatim kliknite na dugme+ Dodaj>red. Unesite uslov kao Grad (atribut)Jednako (uslov)Sijetl (vrednost).

      Možete imati do pet uslova. Samo jedan red se može definisati kao povezani uslov entiteta. Ako vam je potrebno više, obratite se Microsoft podršci.

    • Određeni prodavci: Dodelite zapise prodavcima koje izaberete. Prodavci moraju da imaju bezbednosna uloga koji im daje dozvole da budu dodeljene po pravilu.

    • Timovi sa podudarnim atributima: Dodelite zapise timovima koji zadovoljavaju uslove koji su definisani u izradi uslova. Možete da imate najviše pet uslova, a samo jedan red može da se definiše pod povezanim uslovom entiteta. Preporuke za dodavanje uslova pravilima dodeljivanja..

    • Određeni timovi: Dodelite zapise prodajnom timu koji izaberete. Svaki član tima može da pokupi podatke. Timovi moraju biti definisani u vašoj organizaciji i imati bezbednosna uloga koji im daje dozvole koje treba dodeliti pravilu.

    • Redovi sa podudarnim atributima: Dodeljivanje zapisa redovima koji zadovoljavaju uslove koji su definisani u izradi uslova. Možete da imate najviše pet uslova, a samo jedan red može da se definiše pod povezanim uslovom entiteta. Preporuke za dodavanje uslova pravilima dodeljivanja..

    • Određeni red: Dodelite zapise određenom redu koji izaberete. Svaki član u redu može da pokupi zapis. Redosled mora biti omogućen i definisan u vašoj organizaciji. Saznajte više o tome kako da omogućite redosled za entitet..

Izbor načina distribucije zapisa

Ako zapise dodelite prodajnom timu, ovaj odeljak neće biti prikazan jer ih pravilo ne distribuira pojedinačnim prodavcima. Umesto toga, članovi tima efikasno distribuiraju zapise između sebe.

Belešku

Odeljak "Vrsta zapisa je dostupan samo za dodeljivanje vezane za prodavca.

  1. U odeljku 4,vrsta zapisa da li izaberite način na koji pravilo treba da distribuira zapise prodavcima. Saznajte više o distribuciji zapisa u pravilima dodele.

    • Okrugli robin: Zapisi se ravnomerno distribuiraju prodavcima koji su kvalifikovani da ih prime na osnovu uslova pravilo dodele.
    • Raspoređivanje opterećenja: Potencijalni klijenti se distribuiraju prodavcima na osnovu njihovog obima posla, tako da su svi prodavci podjednako zauzeti.

  2. (Opcionalno) Da biste razmotrili raspored rada prodavca kada su zapisi dodeljeni, izaberite opciju Dodeli ako je prodavac dostupan u okviru.

    • Ako je određeno vremensko ograničenje, pravilo proverava da li će svi raspoloživi prodavci u okviru vremenski okvir da bi dodelili zapis. Ako prodavci nisu dostupni, zapis je postavljen kao nedodevan.

    • Pravilo prvo razmatra prodavce koji su dostupni za rad na evidenciji. Ako prodavci ne postave raspoloživost za posao, pravilo ih smatra uvek dostupnim.

    • Ako nijedan prodavac nije dostupan – možda zbog slobodnog dana ili je vreme van radnog vremena – pravilo smatra prodavce koji će biti dostupni u roku od nekoliko sati koje ste izabrali u korak 2.

    • Ako prodavac ne bude dostupan u tom roku, zapis ostaje nedodeljen i označen kao zakasne.

  3. (Opcionalno) Da biste razmotrili obim posla prodavca, izaberite opciju vrsta zapisa na kapacitetu prodavca.

  4. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste kreirali i aktivirali pravilo.

Pravila dodeljivanja se pokreću redosledom kojim su navedena. Podrazumevano je da su navedene po rastućem redosledu po datumu kreiranja, sa najnovijim pravilom na dnu.

Preporuke za dodavanje uslova pravilima dodeljivanja

Ograničavamo broj uslova koje možete dodati pravilima dodele da biste pomogli pravilima da rade brže i efikasnije. Evo nekih predloga kada vam je potrebno više uslova nego što ograničenje dozvoljava.

  • Dinamički atributi u izradi uslova: Prilikom kreiranja uslova u izradi uslova, možete da koristite dinamičke atribute da biste smanjili broj uslova potrebnih za određeni atribut. Na primer, ako želite da dodelite potencijalne klijente iz Sjedinjenih Država prodavcima iz iste zemlje, kao i indiji, Japanu i Brazilu, moraćete da kreirate četiri odvojena uslova za to. Međutim, korišćenjem dinamičkih atributa, ovo možete da konsolidujete u jedan uslov na sledeći način: Zemlja>>jednako vodi.Zemlja, gde će, ako se zemlja potencijalnog klijenta podudara sa zemljom prodavca, automatski biti dodeljena odgovarajućem prodavcu iz te zemlje. Više informacija potražite u članku Usmeravanje potencijalnih klijenata sa dinamičkim pravilima dodeljivanja

  • Razdelite uslove između pravila dodele i segmenata. Premestite neke uslove u segment. Na primer, ako imate 15 uslova u odeljku podobni vrsta zapisa u ovom odeljku pravila, premestite pet njih u pridruženi segment.

  • Kreirajte atribute zbirne vrednosti: Koristite atribute zbirne vrednosti da biste izbegli probleme sa performansama kada dodajete uslove koji uključuju povezane tabele. Atributi zbirne vrednosti su izračunata polja koja prikupljaju vrednosti iz srodnih zapisa. Na primer, možete da kreirate atribut zbirne vrednosti koji broji kontakte koji su povezani sa potencijalnim klijentom. Saznajte kako da definišete atribute zbirne vrednosti.

  • Izbegavajte duplirane uslove. Nemojte uključivati atribute koji su već uključeni u segment. Na primer, ako imate segment koji ima uslov Grad(atribut ) Jednako (uslov) Sijetl (vrednost), izbegavajte korišćenje istog atributa Grada u pravilo dodele.

  • Koristite samo izradu izraza: Uvek koristite izradu izraza da biste definisali ili ažurirali pravila. Nemojte ih ažurirati kroz Dataverse osnovnu platformu podataka sistema Dynamics 365. To može dovesti do neočekivanog ponašanja koje utiče na zapise koji su povezani sa pravilima dodele.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo