Podešavanje tima pomoću predloška prostorije za pogodbe

Prostor za saradnju možete da kreirate samo iz predloška prodaje u Copilot for Sales programu programski dodatak za Outlook. Funkciju poboljšane saradnje u programu Dynamics 365 Sales možete koristiti za podešavanje osnovnih timova i kanala koji su povezani sa nalozima za upravljanje odnosima sa klijentima (CRM). Međutim, oni ne dolaze sa unapred definisanim kanalima i zakačenim aplikacijama koje pružaju predlošci prodaje.

Bez obzira na to kako ste ih podesili, povezanim timovima i kanalima možete da pristupite i iz programa Outlook i iz aplikacije "Prodaja".

Kada kreirate prostor za saradnju sa predloškom tima u sobi za dogovor, možete da kreirate tim salaza dogovor ili da podesite postojeći tim kao tim za poslovnu sobu.

Postavite postojeći tim kao tim za dogovor

1. U programu Outlook otvorite e-poruku sa klijentom ili od vas, a zatim otvorite Copilot for Sales.

2. Idite na karticu "Saradnja u timovima ", zadržite pokazivač iznad imena mogućnosti za poslovanje, a zatim izaberite stavku Podešavanje prostora za dogovor.

   

3. U koraku u sobi za dogovor izaberite stavku Korišćenje postojećeg tima.

4. U koraku Izaberite tim izaberite tim sa liste timova koje posedujete ili ste član, a zatim kliknite na dugme Dalje .

   Ako je broj mogućnosti za nadređeni nalog već povezan sa timom, povezani tim se prikazuje kao preporučeni da bi se kreirao kanal sobe za dogovor. Međutim, kanal možete da kreirate u bilo kom od navedenih timova.

   

5. U koraku Podešavanje kanala promenite ime kanala, ako je potrebno i izaberite opciju privatnosti. Da biste dodali deljeni kanal za saradnju sa klijentima, ostavite odabrani uključi deljeni kanal.

   Samo vlasnici tima mogu da kreiraju deljene kanale. Ako izaberete tim koji ne posedujete, opcija uključivanja deljenog kanala je onemogućena.

   Klijenti i kolege se ne dodaju automatski deljenom kanalu. Vlasnici tima mogu da dodaju članove na kanal kasnije direktno u Teams.

   

6. Izaberite stavku Podešavanje tima.

   Nakon što je tim podešen, prikazuje se poruka potvrde. Kliknite na dugme "Otvori" u timovima da biste prikazali novi tim.

Saznajte kako da sarađujete u timovima koristeći novi tim.

Napravite tim za dogovor

1. U programu Outlook otvorite e-poruku sa klijentom ili od vas, a zatim otvorite Copilot for Sales.

2. Idite na karticu "Saradnja u timovima ", zadržite pokazivač iznad imena mogućnosti za poslovanje, a zatim izaberite stavku Podešavanje prostora za dogovor.

   

3. U koraku u sobi za dogovor izaberite stavku Kreiraj novi tim.

4. U koraku Podesite korak tima promenite ime tima, ako je potrebno, izaberite njegovu osetljivost privatnost, a zatim kliknite na dugme Dalje.

   Ime tima je podrazumevano postavljeno na ime mogućnosti za poslovanje. Administrator stanara je možda podesio osetljivost i opciju privatnosti u postavkama zakupca.

   Ako osetljivost opcije podesi administrator, privatnost tima (privatne/javne) podrazumevane vrednosti postavki administratora zakupca.

5. U koraku "Dodavanje članova tima" izaberite preporučene kolege koje ćete dodati opštem kanalu tima za internu saradnju. Kasnije možete dodati još direktno u teams.

   

   Belešku

   Izabrani članovi tima se ne dodaju deljenom kanalu. Vlasnici tima moraju izričito da ih dodaju. Microsoft Teams

   Članovi tima se preporučuju na osnovu sledećih kriterijuma:

   • Dynamics 365: Vlasnik CRM mogućnosti za poslovanje, članovi tima mogućnosti za poslovanje i članovi sa kojima se mogućnost za poslovanje deli. Ako je vlasnik mogućnosti za poslovanje grupa, članovi grupe su navedeni.

   • Salesforce CRM: Vlasnik CRM mogućnosti za poslovanje i članovi tima mogućnosti za poslovanje. Saznajte više o korišćenju timova mogućnosti za poslovanje u salesforce-u.

6. U koraku Podešavanje kanala promenite ime kanala, ako je potrebno i izaberite opciju privatnosti. Da biste dodali deljeni kanal za saradnju sa klijentima, ostavite odabrani uključi deljeni kanal.

   Klijenti i kolege se ne dodaju automatski deljenom kanalu. Vlasnici tima mogu da dodaju članove na kanal kasnije direktno u Teams.

   

7. Izaberite stavku Podešavanje tima.

   Nakon što se osnovni opšti kanal podesi, prikazuje se poruka potvrde. Kliknite na dugme "Otvori" u timovima da biste prikazali novi tim.

Saznajte kako da sarađujete u timovima koristeći novi tim.

Alternativni načini za postavljanje tima za dogovor

Tim možete podesiti i pomoću predloška sobe za dogovor na sledeće načine:

• Na kartici Prilike u oknu Copilot for Sales zadržite pokazivač iznad imena mogućnosti za poslovanje, a zatim izaberite još radnji (...)>Timovi su>postavili sobu za dogovor. Podesite novi tim ili koristite postojeći tim kao tim za dogovor.

  

• Kada pregledate detalje mogućnosti za poslovanje u oknu Copilot for Sales , idite na karticu "Saradnja u timovima ", a zatim izaberite stavku Podešavanje prostora za dogovor. Ako timovi u sobi za dogovor već postoje, prikazano ime dugmeta je Podešavanje druge prostorije za dogovor. Podesite novi tim ili koristite postojeći tim kao tim za dogovor.

  

Nakon što postavite tim, možete da sarađujete u timovima koristeći novi tim.