Podešavanje aplikacija za angažovanje klijenata koji će koristiti SharePoint Online

Kada koristite SharePoint Online sa aplikacijama za angažovanje klijenata (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation), možete da:

• Kreirate, otpremate, prikazujete i brišete dokumente uskladištene u sistemu SharePoint unutar aplikacija za angažovanje klijenata.

• Koristite SharePoint mogućnosti za upravljanje dokumentima unutar aplikacija za angažovanje klijenata, kao što su ulazna i izlazna provera dokumenta i promena svojstava dokumenata.

• Omogućite korisnicima koji ne koriste aplikacije za angažovanje klijenata, kao što su klijenti koji žele da pregledaju ponudu, direktan pristup SharePoint dokumentima, pod uslovom da imaju odgovarajuće dozvole.

Važno

Ova tema je za organizacije koje žele da prvi put primene ili nadograde SharePoint integraciju zasnovanu na serveru. Kada omogućite integraciju SharePoint zasnovanu na serveru, ne možete da se vratite na prethodni metod potvrde identiteta na osnovu klijenta.

Da biste podesili aplikacije za angažovanje klijenata tako da koriste SharePoint Online, obavite sledeće korake.

Dodela dozvola korisnika SharePoint lokaciji tima

Vašim aplikacijama za angažovanje klijenata i Microsoft 365 korisnicima nije automatski dozvoljen pristup SharePoint lokacijama. Morate da budete na SharePoint lokaciji da biste dodeljivali dozvole određenog nivoa pojedinačnim korisnicima ili grupama.

Dodeljivanje korisnika lokaciji tima

1. Potražite Microsoft 365 centar administracije i prijavite se koristeći akreditive Microsoft 365 globalnog administratora.

2. Otvorite Microsoft 365 program za pokretanje aplikacija, a zatim izaberite SharePoint.

3. Na meniju sa leve strane izaberite Lokacija tima.

4. Na matičnoj stranici, izaberite DELI (u gornjem desnom uglu).

   

5. Da biste prikazali podrazumevane dozvole za lokaciju tima, izaberite mnogo ljudi.

   

6. Podrazumevano, svi korisnici u vašoj Microsoft 365 organizaciji mogu da dodaju i uređuju dokumente na SharePoint lokaciji tima. Da biste pozvali druge korisnike, odaberite Pozovi osobe i dodajte spoljne osobe da dele dokumente.

Za više informacija o SharePoint dozvolama, pogledajte Uvod: Kontrolisanje pristupa korisnika pomoću dozvola

Konfigurišite aplikacije za angažovanje klijenata za upravljanje SharePoint dokumentima

Ako ste nova organizacija i još niste primenili upravljanje dokumentima, pogledajte Konfigurisanje nove organizacije.

Ako vaša organizacija već koristi upravljanje dokumentima sa Microsoft Dynamics CRM komponentom liste, morate da pređete na SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru. Još informacija: Prebacivanje sa liste komponenti ili promena primene

Važno

SharePoint integracija koja se zasniva na serveru koristi ime za prikaz entiteta za pravljenje SharePoint biblioteke. Kada ažurirate na SharePoint integraciju zasnovanu na serveru, proverite da li se imena za prikaz u vašoj biblioteci dokumenata u sistemu SharePoint slažu sa imenima za prikaz entiteta. Još informacija: „Greška tokom provere valjanosti“ kada pokušate da konfigurišete SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru za Microsoft Dynamics CRM Online i SharePoint Online.

Ova imena treba da se podudaraju.

Konfigurisanje nove organizacije

Ako vaša organizacija nije primenila upravljanje dokumentima, kada se administrator sistema prijavi, prikazaće se poruka upozorenja da omogući SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru.

Belešku

Ako se upozorenje ne prikazuje, a prethodno niste omogućili SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, obrišite keš pregledača ili otvorite aplikacije za angažovanje klijenata koristeći Internet Explorer sa InPrivate pregledanjem kako bi se upozorenje ponovo prikazalo. Kada konfigurišete integraciju koja se zasniva na serveru, obaveštenje se više neće pojavljivati.

1. Izaberite okruženje u Power Platform centru administracije.

2. Izaberite Postavke>Integracija>Postavke upravljanja dokumentima, a zatim izaberite Omogući SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru.

3. U obaveštenju „Omogućite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru“ izaberite Dalje.

4. Odaberite NA mreži za lokaciju SharePoint lokacija, a zatim odaberite Dalje.

   

5. Ako aplikacije za angažovanje klijenata nisu povezane sa SharePoint lokacijom na mreži, unesite URL adresu (na primer https://contoso.sharepoint.com) vaše SharePoint lokacije koju ćete koristiti za automatsko kreiranje fascikle i odaberite Dalje.

   Napojnica

   Da biste videli vaše SharePoint kolekcije lokacija, u Microsoft 365 centru administracije izaberite Centri administracije>SharePoint, a zatim izaberite kolekcije lokacija.

   

6. Proverićemo da li je URL adresa važeća SharePoint lokacija na mreži i da li pripada istom Microsoft 365 zakupcu kao vaša organizacija. Kada omogućite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, možete da se vratite na prethodnu klijentsku integraciju. Odaberite Omogući.

Sledeći koraci

Kada omogućite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru, potrebno je da omogućite entitete koje želite da budu dostupni za integraciju upravljanja dokumentima. Još informacija: Omogućavanje upravljanja dokumentima za entitete

Kada omogućite SharePoint integraciju zasnovanu serveru, možete da omogućite i integraciju sa OneNote i OneDrive. Još informacija: Podešavanje OneNote integracije i Omogućavanje OneDrive za preduzeća (na mreži)

Korišćenje upravljanja dokumentima

Sada možete da dodate lokacije za skladištenje dokumenata u entitete koje ste omogućili iznad i počnete da upravljate dokumentima. Počnite tako što ćete otvoriti zapis za koji je omogućeno upravljanje dokumentima (na primer, Kontakt).

1. Pronađite svoju veb-aplikaciju.

2. Odaberite nalog, poput primera naloga Adventure Works.

3. Na traci za navigaciju izaberite strelicu nadole pored naziva naloga, a zatim izaberite Dokumenti.

   

4. Izaberite Upload, a zatim pretražite dokument koji želite otpremiti u novu fasciklu na vašoj Microsoft veb lokaciji KSNUMKSSharePoint Online Team-a.

   

5. Izaberite lokaciju za fasciklu, a zatim izaberite U redu.

6. Da biste videli dokument na vašoj Microsoft veb lokaciji KSNUMKSSharePoint Online Team-a, izaberite levo od imena dokumenta (videćete kvačicu), a zatim izaberite Otvori lokaciju.

7. Izaberite Sadržaj lokacije da biste videli sve biblioteke dokumenata kreirane za upravljane entitete koje ste izabrali.

   Entiteti kojima upravlja funkcija Upravljanje dokumentima se prikazuju kao biblioteke dokumenata (na primer: nalog, članak, predmet, potencijalni klijent, mogućnost za poslovanje, proizvod, ponuda i prodajna literatura).

   

Poznati problem

U SharePoint Online je uvedena nova funkcija koja omogućava da SharePoint ili globalni administrator usluge Microsoft 365 blokira ili ograniči pristup SharePoint i OneDrive sadržaju sa nekontrolisanog uređaja. Više informacija potražite u članku Kontrola pristupa sa nekontrolisanih uređaja.

Pristup možete da podesite na tri nivoa:

1. Omogućavanje punog pristupa iz aplikacija za računare, aplikacija za mobilne uređaje i sa veba
2. Omogućavanje ograničenog pristupa samo sa veba
3. Blokiranje pristupa

Za nivo „Blokiranja pristupa“, samo uređaji koji zadovoljavaju AD smernice poverenja koje definiše SharePoint ili globalni administrator mogu da otvore SharePoint lokaciju i da izvrše operacije.

Uticaj na aplikacije za angažovanje klijenata i SharePoint Online integraciju

Kada se SharePoint Online konfiguriše za „Blokiranje pristupa“, aplikacije za angažovanje klijenata prijavljuju grešku 401 Neovlašćeni odgovor iz usluge SharePoint Online za sve aktivirane operacije koje koriste server ka serveru integraciju. To je zato što SharePoint Online odbija token AppAssertedUser (token zasnovan na zahtevu koji se koristi za potvrdu identiteta server ka serveru između aplikacija za angažovanje klijenata i usluge SharePoint Online).

Rešenje

Kao zaobilazno rešenje, možete da podesite smernice za nekontrolisane uređaje na „Omogućavanje punog pristupa iz aplikacija za računare, aplikacija za mobilne uređaje i sa veba“ u usluzi SharePoint Online.

1. Prijavite se na https://admin.microsoft.com kao globalni ili SharePoint administrator. Ako vidite poruku da nemate dozvolu za pristup stranici, nemate dozvole Microsoft 365 administratora u organizaciji.

2. U levom oknu izaberite Centri administracije>SharePoint.

3. U SharePoint centru administracije izaberite kontrola pristupa u levom oknu.

   

4. U odeljku Nekontrolisani uređaji izaberite Omogućavanje punog pristupa iz aplikacija za računare, aplikacija za mobilne uređaje i sa veba.

   

5. Izaberite U redu.

Informacije prenete između aplikacija za angažovanje klijenata i sistema SharePoint kada koristite SharePoint integraciju koja se zasniva na serveru

Kada koristite funkciju upravljanja dokumentima u aplikacijama za angažovanje klijenata pomoću SharePoint integracije koja se zasniva na serveru, sledeće informacije se prenose između aplikacija za angažovanje klijenata i sistema SharePoint:

• Ime entiteta za entitet koji se koristi za kreiranje fascikle u SharePoint, kao što je poslovni kontakt, članak ili potencijalni klijent. Za konfiguraciju entiteta koji su integrisani, idite na Postavke>Upravljanje dokumentima>Postavke upravljanja dokumentima.

Takođe pogledajte

Upravljajte svojim dokumentima koristeći SharePoint